Agentforce 操作での一度に複数のタスクの完了
同じブループリントから同じ名前と種別の ToDo が 5 つ以上ある場合、Agentforce Operations によってスマートビューが作成されます。スマートビューから、情報を入力して一度に複数の ToDo を完了できます。
必要なエディション
| 必要なライセンス |
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この機能は、Salesforce 組織の外部にあるワークスペースであり、Agentforce Operations ライセンスが必要です。 Agentforce Operations ライセンスを購入するには、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なロールまたはアクセス権 | |
|---|---|
| Agentforce 操作で ToDo を完了するには | ログインアクセス |
同じブループリントから同じ名前と種別の ToDo が 5 つ以上割り当てられると、スマートビューが [ToDo] ページに表示されます。各 ToDo を個別に開く代わりに、情報を入力して、一致するすべての ToDo をテーブルで直接完了できます。スマートビューは、購入注文のバッチの承認や複数のサプライヤーへの同じデータの送信など、大量の反復作業に役立ちます。
各スマートビューには、次の列が含まれます。
- 一括アクションの ToDo を選択するための選択チェックボックス。
- ToDo に問題があるかどうかを示す状況。期限切れ、進行中、完了、期限切れ、一時停止、終了のいずれかです。
- ToDo 名。ToDo ドロワーが開き、ToDo を個別に表示できます。
- 割り当て先。ToDo に割り当てられたすべての人とチームが表示されます。
- 期日。
- ToDo が属するワークフローを示すワークフロー名。
- 共有項目。ToDo で共有される情報ごとに個別の列として表示されます。共有項目の背景はグレーです。
- 要求された項目。ToDo で要求された情報ごとに個別の列として表示されます。要求された項目の背景は白です。
チェックボックス、通貨、データソース、日付、ドキュメント、メール、複数選択、数値、人、電話、選択、テキスト、およびロール項目について、要求された情報をテーブルに直接入力できます。署名項目では、個々の ToDo を開く必要があります。テーブルでは、ドキュメント、データソース、署名項目を除き、ドラッグアンドドロップとコピー & ペーストですばやく入力できます。
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ナビゲーションサイドバーで、[ToDo] をクリックします。
[ToDo] ページでは、進行中の ToDo がある最初のスマートビューが自動的に開きます。別のスマートビューまたは他のリストビューに切り替えるには、ドロップダウンを使用します。デフォルトビューを設定するには、リスト内の任意のビューにマウスポインターを置きます。
- 必要に応じて、ビュードロップダウンをクリックし、作業するスマートビューを選択します。
- 省略可能: [条件] をクリックして、デフォルトまたは共有情報で ToDo を絞り込みます。
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要求された情報を各 ToDo のテーブルに直接入力します。
Tab、Enter、または矢印キーを使用してセル間を移動します。複数のセルに同じ値を入力するには、セル間でカーソルをドラッグします。セルにすばやく入力するには、値をコピーして貼り付けます。コンテンツに合わせて列のサイズを変更するには、列ヘッダーの端をダブルクリックします。
メモ ドキュメント、データソース、または署名項目では、ドラッグアンドドロップ、入力、コピー、貼り付けはサポートされていません。署名項目を入力するには、個々の ToDo を開きます。 -
アクションを実行する ToDo のチェックボックスをオンにします。
一度に最大 50 個の ToDo を選択できます。
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選択した ToDo に対してアクションを実行します。
- 標準 ToDo の場合は、[完了]、[問題を報告]、または [問題を解決] をクリックします。
- 承認 ToDo の場合は、[承認] または [却下] をクリックします。
