Concluir várias tarefas ao mesmo tempo em operações do Agentforce
Quando você tem 5 ou mais tarefas com o mesmo nome e tipo do mesmo esquema, o Agentforce Operations cria uma visualização inteligente. Na visualização inteligente, você pode inserir informações e concluir várias tarefas por vez.
Edições obrigatórias
| Licença necessária |
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Esse recurso é um espaço de trabalho externo à sua organização do Salesforce e requer uma licença de Operações do Agentforce. Para comprar uma licença de Operações do Agentforce, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce. |
| Papel ou acesso necessário | |
|---|---|
| Para concluir tarefas em Operações do Agentforce: | Acesso de login |
Uma visualização inteligente é exibida na página Tarefas quando você recebe cinco ou mais tarefas que compartilham o mesmo nome e tipo do mesmo esquema. Em vez de abrir cada tarefa individualmente, você pode inserir informações e concluir todas as tarefas correspondentes diretamente na tabela. Visualizações inteligentes são úteis para tarefas repetitivas de alto volume, como aprovar um lote de pedidos de compra ou enviar os mesmos dados para vários fornecedores.
Cada visualização inteligente inclui as seguintes colunas:
- Caixa de seleção para marcar tarefas para ação em massa.
- Status, que indica se uma tarefa tem um problema, está vencida, no caminho certo, concluída, expirada, pausada ou encerrada.
- Nome da tarefa, que abre a gaveta da tarefa para que você possa visualizar a tarefa individualmente.
- Designado, que lista todas as pessoas e equipes atribuídas à tarefa.
- Data de vencimento.
- Nome do fluxo de trabalho, que mostra o fluxo de trabalho ao qual a tarefa pertence.
- Campos compartilhados, que aparecem como colunas separadas para cada informação compartilhada na tarefa. Campos compartilhados têm um segundo plano cinza.
- Campos solicitados, que aparecem como colunas separadas para cada informação solicitada na tarefa. Os campos solicitados têm um segundo plano branco.
Você pode inserir as informações solicitadas diretamente na tabela para campos de caixa de seleção, moeda, fonte de dados, data, documento, email, seleção múltipla, número, pessoas, telefone, seleção, texto e papel. Campos de assinatura exigem abrir a tarefa individual. A tabela oferece suporte ao recurso de arrastar e preencher e copiar e colar para entrada rápida, exceto campos de documento, origem de dados e assinatura.
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Na barra lateral de navegação, clique em Tarefas.
A página Tarefas abre automaticamente a primeira visualização inteligente que tem tarefas abertas. Para alternar para um modo de exibição inteligente diferente ou outro modo de exibição de lista, use o menu suspenso. Para definir um modo de exibição padrão, passe o mouse sobre qualquer modo de exibição na lista.
- Se necessário, clique no menu suspenso da visualização e selecione a visualização inteligente na qual deseja trabalhar.
- Opcional: Clique em Filtrar para filtrar tarefas por informações padrão ou compartilhadas.
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Insira as informações solicitadas diretamente na tabela para cada tarefa.
Use as teclas tab, insira ou seta para navegar entre as células. Para preencher várias células com o mesmo valor, arraste o cursor pelas células. Para preencher células rapidamente, copie e cole valores. Para redimensionar uma coluna conforme seu conteúdo, clique duas vezes na borda do cabeçalho da coluna.
Nota Não há suporte para arrastar e preencher e copiar e colar em campos de documento, fonte de dados ou assinatura. Para preencher um campo de assinatura, abra a tarefa individual. -
Marque as caixas de seleção para as tarefas em que deseja agir.
Você pode selecionar até 50 tarefas por vez.
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Execute ações quanto às tarefas selecionadas.
- Para tarefas padrão, clique em Concluir, relatar um problema ou resolver problema.
- Para tarefas de aprovação, clique em Aprovar ou Rejeitar.
