Agentforce 操作での重複する ToDo への分割
Agentforce Operations の複数値フィールドに基づいて、1 つのタスクの複数の実行時インスタンスを生成します。
必要なエディション
| 必要なライセンス |
|---|
この機能は、Salesforce 組織の外部にあるワークスペースであり、Agentforce Operations ライセンスが必要です。 Agentforce Operations ライセンスを購入するには、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なロールまたはアクセス権 | |
|---|---|
| Agentforce 操作でブループリントを編集する | 管理者ロール、作成者ロール、またはブループリントに対する「編集」アクセス権を持つユーザー |
ToDo を分割すると、Agentforce Operations は複数値フィールドの値ごとに ToDo の個別のインスタンスを作成します。ToDo 分割を使用すると、項目ごとに同じ ToDo を手動で複製することなく、複数の項目を並列で処理できます。たとえば、ワークフローでサプライヤーのリストを収集するときに、サプライヤーレビュー ToDo を分割してサプライヤーごとに 1 つの ToDo を作成します。標準 ToDo、承認 ToDo、およびリンク済みブループリント ToDo を分割できます。
AI エージェントに分割 ToDo を割り当てることもできます。詳細は、「Agentforce OperationsでのAIエージェントへのタスクの割り当て」を参照してください。
- ナビゲーションサイドバーで、[Blueprints] をクリックします。
- ブループリントを見つけて、[編集] をクリックします。
- [+ Task] をクリックします。
- [詳細] セクションを開きます。
-
[Split this Task based to multiple (この ToDo の分割基準)] で、分割の基準となるブループリントの前半の複数選択、人、ロール、ドキュメント、またはデータソース項目を選択します。
人またはロール項目で分割する場合、ToDo はその人またはロール項目に自動的に割り当てられます。各割り当て先に ToDo が割り当てられます。
- 残りの ToDo 情報を入力します。
- [追加] をクリックします。
Agentforce Operations は、選択した項目の値ごとに ToDo インスタンスを作成します。ToDo ごとに最大 50 個の分割インスタンスを作成できます。
ToDo の PDF 生成の有効化
タスクの完了時に Agentforce Operations が送信データを PDF として保存するようにタスクを設定します。
- ナビゲーションサイドバーで、[Blueprints] をクリックします。
- ドラフト ブループリントで、[編集] をクリックします。
- 設定する ToDo または承認を開きます。
- [詳細] セクションを開きます。
- [Save a copy of submitted data as a PDF (送信済みデータのコピーを PDF として保存)] を選択します。
提出書類 PDF は、下流の ToDo に渡すか、外部ソースに送信して保存できる項目になります。
申請データの PDF のダウンロード
ToDo 割り当て先が PDF 生成が有効になっている ToDo を完了したら、PDF をダウンロードします。
ToDo が完了すると、Agentforce Operations によって PDF ファイルが作成され、［Task name］＿submission.pdf という名前を付けられます。
PDF には次の内容が含まれます。
- ToDo 名
- 割り当て先
- 割り当て者
- ToDo の説明
- ワークフロー名
- 完了者
- 完了日
- 提出日
- 指定項目
- 要求された項目
PDF ファイルをダウンロードする手順は、次のとおりです。
- ToDo が完了したら、ToDo を開きます。
- [提出書類 PDF] セクションで、PDF ファイルをクリックしてダウンロードします。
