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Seguimiento de flujos de trabajo en Agentforce Operations
Realice un seguimiento del estado del flujo de trabajo, el progreso de las tareas, las fechas de vencimiento y la propiedad de modo que pueda mantener el trabajo según lo programado en Agentforce Operations.
Ediciones necesarias
| Licencia requerida |
|---|
Esta función es un espacio de trabajo externo a su organización de Salesforce y requiere una licencia Agentforce Operations. Para adquirir una licencia Agentforce Operations, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. |
Qué seguir
| Área de seguimiento | Qué revisar | Por qué importa |
|---|---|---|
| Estado de flujo de trabajo | Compruebe si el flujo de trabajo está bien encaminado o no. | Revise los estados de flujos de trabajo en la vista de lista de flujos de trabajo en la página Inicio. Cada etapa del flujo de trabajo obtiene un estado. El estado le indica si el trabajo está progresando. Un flujo de trabajo en pausa normalmente necesita una decisión antes de que las tareas puedan continuar. Un estado de problema debe resolverse. Obtenga más información acerca de estados de flujos de trabajo en Estados de flujos de trabajo en Agentforce Operations. |
| Progreso de tarea | Revise tareas abiertas, en curso y completadas, además de tareas bloqueadas. | La ficha Etapas en el flujo de trabajo le ayuda a encontrar cuellos de botella rápidamente, como una tarea bloqueada que evita que se inicien tareas posteriores. |
| Fechas de vencimiento | Identifique tareas vencidas y tareas que vencen pronto. | El monitoreo de fechas de vencimiento tempranas ayuda a los equipos a reequilibrar el trabajo, actualizar las horas de vencimiento o distribuir antes de que se incumplan los plazos. |
| Propietarios y cesionarios | Confirme el propietario del flujo de trabajo y los asignados de tareas para cada etapa. Distribuya según sea necesario. | Borrar la propiedad reduce los retrasos. Si el trabajo se estanca, puede hacer contacto rápidamente con la persona correcta o reasignar según sea necesario. |
| Actividad y comentarios de tareas | Lea actualizaciones recientes, comentarios y notas de aprobación sobre tareas clave. | El historial de actividades muestra decisiones y contexto, lo que ayuda a evitar solicitudes duplicadas y acelera las transferencias. |
| Calidad de datos de flujo de trabajo | Detecte valores requeridos que faltan o entradas de campo incoherentes. | Los datos precisos mejoran el comportamiento de creación de reportes, filtrado y automatización descendente. |
Dónde realizar un seguimiento del progreso
Para monitorear estados de flujos de trabajo y filtrar los flujos de trabajo más relevantes para usted, vaya a la página Inicio.
Para revisar la información de descripción general de etapas y tareas, abra un flujo de trabajo.
Para comprobar detalles a nivel de tarea, datos e historial de actividades, abra una tarea.
Sugerencias para un mejor seguimiento
- Utilice vistas guardadas para monitorear flujos de trabajo de alta prioridad.
- Revise los estados de flujos de trabajo diariamente para detectar retrasos antes.
- Utilice comentarios y actualizaciones para mantener el contexto con la tarea.
