Tracciamento dei flussi di lavoro nelle operazioni Agentforce
Tenere traccia dello stato del flusso di lavoro, dell'avanzamento delle operazioni, delle scadenze e della proprietà per poter lavorare nei tempi previsti in Agentforce Operations.
Versioni (Edition) richieste
| Licenza richiesta |
|---|
Questa funzione è un'area di lavoro esterna all'organizzazione Salesforce e richiede una licenza Agentforce Operations. Per acquistare una licenza Agentforce Operations, contattare il proprio responsabile account Salesforce. |
Cosa tenere traccia
| Area di tracciamento | Che cosa rivedere | Perché è importante |
|---|---|---|
| Stato del flusso di lavoro | Verificare se il flusso di lavoro è in corso o meno. | Esaminare gli stati dei flussi di lavoro nella visualizzazione elenco dei flussi di lavoro nella pagina iniziale. Ogni fase del flusso di lavoro ottiene uno stato. Lo stato indica se il lavoro è in corso. Un flusso di lavoro in pausa richiede in genere una decisione prima che le operazioni possano continuare. Lo stato di un problema deve essere risolto. Ulteriori informazioni sugli stati dei flussi di lavoro sono disponibili in Workflow Statuses in Agentforce Operations. |
| Avanzamento operazione | Esaminare le operazioni aperte, in corso e completate e le operazioni bloccate. | La scheda Fasi del flusso di lavoro consente di individuare rapidamente i colli di bottiglia, ad esempio un'operazione bloccata che impedisce l'avvio delle operazioni a valle. |
| Scadenza | Identificare le operazioni scadute e le operazioni in scadenza a breve. | Il monitoraggio delle scadenze anticipate consente ai team di riequilibrare il lavoro, aggiornare i tempi di scadenza o inoltrarlo al livello superiore prima delle scadenze mancate. |
| Proprietari e assegnatari | Confermare il titolare del flusso di lavoro e gli assegnatari delle operazioni per ogni fase. Inoltrare al livello superiore in base alle esigenze. | Cancella proprietà riduce i ritardi. Se il lavoro è in stallo, è possibile contattare rapidamente la persona giusta o riassegnarlo in base alle esigenze. |
| Attività dell'operazione e commenti | Leggere gli aggiornamenti, i commenti e le note di approvazione recenti sulle operazioni chiave. | La cronologia delle attività mostra le decisioni e il contesto, il che consente di evitare richieste duplicate e di velocizzare i trasferimenti. |
| Qualità dei dati del flusso di lavoro | Individuare i valori obbligatori mancanti o le voci di campo incoerenti. | Dati accurati migliorano la generazione di rapporti, i filtri e il comportamento dell'automazione a valle. |
Dove tenere traccia dell'avanzamento
Per monitorare gli stati dei flussi di lavoro e filtrare in base ai flussi di lavoro più pertinenti, accedere alla pagina iniziale.
Per esaminare le informazioni di panoramica delle fasi e delle operazioni, aprire un flusso di lavoro.
Per controllare i dettagli a livello di operazione, i dati e la cronologia delle attività, aprire un'operazione.
Suggerimenti per un tracciamento migliore
- Utilizzare le visualizzazioni salvate per monitorare i flussi di lavoro con priorità alta.
- Esaminare quotidianamente gli stati dei flussi di lavoro per individuare tempestivamente i ritardi.
- Utilizzare commenti e aggiornamenti per mantenere il contesto con l'operazione.
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