Agentforce 操作でのワークフローの追跡
Agentforce Operationsでスケジュールどおりに作業を継続できるように、ワークフローの状況、ToDoの進行状況、期日、所有権を追跡します。
必要なエディション
| 必要なライセンス |
|---|
この機能は、Salesforce 組織の外部にあるワークスペースであり、Agentforce Operations ライセンスが必要です。 Agentforce Operations ライセンスを購入するには、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
追跡するもの
| 追跡領域 | 確認する内容 | 重要な理由 |
|---|---|---|
| ワークフロー状況 | ワークフローが順調に進んでいるかどうかを確認します。 | ホームページのワークフローリストビューでワークフローの状況を確認します。ワークフローの各フェーズに状況が表示されます。作業の進行状況が表示されます。通常、一時停止中のワークフローでは、ToDo を続行する前に決定が必要です。問題の状況を解決する必要があります。ワークフローのステータスについての詳細は、「Workflow Statuses in Agentforce Operations」を参照してください。 |
| ToDo の進行状況 | 進行中の ToDo、進行中の ToDo、完了した ToDo、およびブロックされた ToDo を確認します。 | ワークフローの [フェーズ] タブでは、1 つのブロックされた ToDo によって下流の ToDo を開始できないなど、ボトルネックをすばやく見つけることができます。 |
| 期日 | 期限切れの ToDo と期日が近づいている ToDo を特定します。 | 早期の期日監視は、チームが作業の再調整、期日の更新、期日外へのエスカレーションを行うのに役立ちます。 |
| 所有者と割り当て先 | 各フェーズのワークフロー所有者と ToDo 割り当て先を確認します。必要に応じてエスカレーションします。 | 明確な所有権により、遅延が減少します。作業が停滞した場合は、必要に応じて適切な担当者にすばやく連絡したり、再割り当てしたりできます。 |
| ToDo 活動とコメント | 主要な ToDo に関する最近の更新、コメント、承認メモを参照します。 | 活動履歴には決定とコンテキストが表示されるため、重複する要求を回避し、引き継ぎを迅速化できます。 |
| ワークフローデータ品質 | 必須値の欠如や項目入力の不一致を見つけます。 | 正確なデータにより、レポート作成、絞り込み、下流の自動化動作が改善されます。 |
進行状況を追跡する場所
ワークフローの状況を監視し、自分に最も関連するワークフローに絞り込むには、ホームページに移動します。
フェーズと ToDo の概要情報を確認するには、ワークフローを開きます。
ToDo レベルの詳細、データ、活動履歴を確認するには、ToDo を開きます。
Tips for Better Tracking (追跡を改善するためのヒント)
- 保存したビューを使用して、優先度の高いワークフローを監視します。
- ワークフローの状況を毎日確認し、遅延を早期に把握します。
- コメントと更新を使用して、ToDo のコンテキストを維持します。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
