Aloitussivun työnkulkujen luettelonäkymien hallinta Agentforce
Luo, muokkaa, lajittele, jaa ja määritä oletusarvoinen luettelonäkymä organisoidaksesi työnkulkuja Agentforce Operationsissa.
Vaaditut versiot
| Vaadittu lisenssi |
|---|
Tämä ominaisuus on Salesforce-organisaatiosi ulkopuolinen työtila, joka vaatii Agentforce Operations -lisenssin. Jos haluat ostaa Agentforce Operations -lisenssin, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi. |
| Tarvittava rooli tai käyttöoikeus | |
|---|---|
| Luettelonäkymien hallinta Agentforce: | Kirjaudu sisään -käyttöoikeus |
Mukautettujen luettelonäkymien avulla voit tallentaa aloitussivulle suodattimien ja sarakkeiden kokoonpanoja, jotta voit helposti käyttää sinulle tärkeimpiä työnkulkutietoja.
Vain luettelonäkymässä näytettävät sarakkeet ovat käytettävissä suodatusvaihtoehtoina. Jos haluat suodattaa sarakkeen perusteella, jota ei näytetä, lisää sarake luettelonäkymään ja lisää suodatin.
Luettelonäkymien sarakkeiden hallinta
Lisää, poista tai siirrä sarakkeita Aloitus-työnkulkujen luettelonäkymästä.
- Napsauta aloitussivulta Sarakkeet.
-
Lisää sarake lisäämällä kenttä.
-
Hae kenttää tai suunnitelmaa.
Kentät on ryhmitetty suunnitelmien mukaan, joissa niitä käytetään.
-
Napsauta sarakkeena lisättävää kenttää.
Sarake lisätään Valitut-luetteloon.
-
Hae kenttää tai suunnitelmaa.
- Jos haluat poistaa sarakkeen, napsauta sarakkeen vierestä x.
- Jos haluat siirtää sarakkeen, vedä sarake Valitut-luettelosta.
- Jos haluat siirtää useita sarakkeita, paina Shift- tai CMD-näppäintä ja napsauta sitten sarakkeita, jotka haluat siirtää. Vedä heidät uuteen sijaintiinsa.
Mukautetun luettelonäkymän luominen
Luo mukautettu työnkulkujen luettelonäkymä Agentforce Operations -sovelluksessa.
- Määritä aloitussivulta suodattimet ja sarakkeet, jotka haluat sisällyttää näkymään.
- Napsauta Tallenna muodossa -painiketta.
- Kirjoita luettelonäkymäsi nimi.
- Voit halutessasi jakaa mukautetun luettelonäkymäsi.
-
Napsauta Tallenna.
Luettelonäkymäsi näytetään nyt luettelonäkymien alasvetovalikossa.
Luettelonäkymän nimeäminen uudelleen
Muuta mukautetun työnkulkujen luettelonäkymän nimeä Agentforce Operations -sovelluksessa.
- Siirrä kursorisi aloitussivun luettelonäkymän alasvetovalikosta näkymään, jonka haluat nimetä uudelleen.
- Napsauta Nimeä uudelleen.
- Kirjoita luettelonäkymällesi uusi nimi.
- Napsauta Tallenna.
Luettelonäkymän muokkaaminen
Muokkaa mukautettua työnkulkujen luettelonäkymää Agentforce Operations -sovelluksessa.
- Valitse aloitussivun luettelonäkymien alasvetovalikosta näkymä, jota haluat muokata.
- Muuta suodattimia tai sarakkeita.
-
Napsauta Käytä-painiketta.
Luettelonäkymä näyttää nyt muutoksesi.
Luettelonäkymän jakaminen
Jaa mukautettu työnkulkujen luettelonäkymä Agentforce Operations -sovelluksessa.
- Siirrä kursorisi aloitussivun luettelonäkymän alasvetovalikkoon jaettavaan näkymään.
- Napsauta Jaa.
- Valitse henkilöt, tiimit tai roolit, joiden luettelonäkymä jaetaan.
-
Napsauta Jaa.
Valitut käyttäjät voivat nyt käyttää luettelonäkymää.
Aloitussivun sarakkeiden järjestyksen muuttaminen
Muuta aloitussivun sarakkeiden järjestystä mukauttaaksesi työnkulkujen luettelonäkymän asettelua Agentforce Operations -sovelluksessa.
- Etsi aloitussivulta sarakkeiden otsikko, jonka haluat siirtää.
-
Vedä sarakkeen otsake uuteen sijaintiin ja vapauta se.
Sarake siirretään uuteen sijaintiin ja asettelu päivitetään reaaliajassa.
Ryhmän lajittelemat työnkulut
Lajittele työnkulut useiden sarakkeiden mukaan kerralla ryhmittääksesi ja organisoidaksesi luettelon Agentforce.
Käytä monisarakkeista lajittelua ryhmittääksesi työnkulkuja ja lajitellaksesi ne niiden mukaan. Lajittele esimerkiksi tila ensin ja sitten eräpäivä nähdäksesi erääntyneet työnkulut ryhmitettynä ja järjestettynä kiireellisyyden mukaan.
- Napsauta aloitussivulta lajittele.
- Valitse lajiteltava sarake ja nouseva tai laskeva järjestys.
-
Jos haluat lisätä toisen lajittelutason, napsauta Lisää lajittelu ja valitse toinen sarake.
Luettelo lajitellaan ensimmäisen sarakkeen perusteella ja lajitellaan sitten ryhmien sisällä toisen sarakkeen perusteella. Jatka sarakkeiden lisäämistä lajitteluun lisätäksesi enemmän ryhmityksiä.
Vihje Jos haluat lisätä tai poistaa lajikkeita nopeasti, paina CTRL tai CMD ja napsauta lajittelun sisältävän sarakkeen otsikkoa.
Oletusnäkymän määrittäminen
Määritä oletustyönkulkujen luettelonäkymä Agentforce Operations -sovelluksessa.
- Siirrä kursorisi aloitussivun näkymien alasvetovalikkoon oletusnäkymään, jonka haluat määrittää.
-
Napsauta Määritä oletusnäkymä.
Valittu luettelonäkymä avautuu nyt oletusarvoisesti, kun lataat aloitussivun.
