Gestion des vues de liste de workflow à domicile dans Agentforce Operations
Créez, modifiez, triez, partagez et définissez une vue de liste par défaut pour organiser les workflows dans Agentforce Operations.
Éditions requises
| Licence requise |
|---|
Cette fonctionnalité est un espace de travail externe à votre organisation Salesforce et nécessite une licence Agentforce Operations. Pour acheter une licence Agentforce Operations, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Rôle ou accès requis | |
|---|---|
| Pour gérer les vues de liste dans Agentforce Operations : | Accès à la connexion |
Les vues de liste personnalisées permettent d'enregistrer les configurations de filtres et de colonnes pour la page d'accueil, ce qui facilite l'accès aux informations de workflow les plus pertinentes pour vous.
Seules les colonnes visibles dans la vue de liste sont disponibles en tant qu'options de filtrage. Pour filtrer par une colonne qui n'est pas affichée, ajoutez-la à la vue de liste, puis ajoutez le filtre.
Voir également :
Gestion des colonnes de vue de liste
Ajoutez, retirez ou déplacez des colonnes dans la vue de liste des workflows Accueil.
- Dans la page d'accueil, cliquez sur Colonnes.
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Pour ajouter une colonne, ajoutez un champ.
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Recherchez un champ ou un plan directeur.
Les champs sont regroupés par plans à l'endroit où ils sont utilisés.
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Cliquez sur le champ à ajouter en tant que colonne.
La colonne est ajoutée à la liste Sélectionné.
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Recherchez un champ ou un plan directeur.
- Pour retirer une colonne, cliquez sur x en regard de la colonne.
- Pour déplacer une colonne, faites-la glisser vers la liste Sélectionné.
- Pour déplacer plusieurs colonnes, appuyez sur la touche Maj ou CMD, puis cliquez sur les colonnes que vous souhaitez déplacer. Faites-les glisser vers leur nouvel emplacement.
Création d'une vue de liste personnalisée
Créez une vue de liste de workflow personnalisée dans Agentforce Operations.
- Dans la page d'accueil, configurez les filtres et les colonnes que vous souhaitez inclure dans votre vue.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer sous.
- Saisissez un nom pour votre vue de liste.
- Vous pouvez également partager votre vue de liste personnalisée.
-
Cliquez sur Enregistrer.
Votre vue de liste est désormais affichée dans la liste déroulante des vues de liste.
Renommage d'une vue de liste
Renommez une vue de liste de workflow personnalisée dans Agentforce Operations.
- Dans la page d'accueil, dans la liste déroulante de la vue de liste, survolez la vue que vous souhaitez renommer.
- Cliquez sur Renommer.
- Saisissez un nouveau nom pour votre vue de liste.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier une vue de liste
Modifiez une vue de liste de workflow personnalisée dans Agentforce Operations.
- Dans la liste déroulante des vues de liste de la page d'accueil, sélectionnez la vue que vous souhaitez modifier.
- Changez les filtres ou les colonnes.
-
Cliquez sur le bouton Appliquer.
La vue de liste affiche maintenant vos modifications.
Partage d'une vue de liste
Partagez une vue de liste de workflow personnalisée dans Agentforce Operations.
- Dans la page d'accueil, dans la liste déroulante de la vue de liste, survolez la vue que vous souhaitez partager.
- Cliquez sur Partager.
- Sélectionnez les personnes, les équipes ou les rôles avec lesquels partager la vue de liste.
-
Cliquez sur Partager.
Les utilisateurs sélectionnés ont désormais accès à la vue de liste.
Réorganisation des colonnes dans la page d'accueil
Réorganisez les colonnes de la page d'accueil pour personnaliser la présentation de vue de liste du workflow dans Agentforce Operations.
- Dans la page d'accueil, accédez à l'en-tête de colonne que vous souhaitez déplacer.
-
Faites glisser l'en-tête de colonne vers sa nouvelle position et relâchez-le.
La colonne passe à la nouvelle position et la présentation est mise à jour en temps réel.
Workflows triés par groupe
Triez les workflows par plusieurs colonnes à la fois pour regrouper et organiser la liste dans Agentforce Operations.
Utilisez le tri à colonnes multiples pour regrouper les workflows, puis triez dans ces groupes. Par exemple, triez par statut d'abord, puis par date d'échéance pour afficher les workflows en retard regroupés et organisés par urgence.
- Dans la page d'accueil, cliquez sur Trier.
- Sélectionnez une colonne de tri, puis sélectionnez un ordre croissant ou décroissant.
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Pour ajouter un autre niveau de tri, cliquez sur Ajouter un tri, puis sélectionnez une autre colonne.
La liste trie par la première colonne, puis trie dans ces groupes par la deuxième colonne. Continuez à ajouter des colonnes au tri pour ajouter d'autres regroupements.
Conseil Pour ajouter ou retirer rapidement des tris, appuyez sur CTRL ou CMD, puis cliquez sur l'en-tête de colonne qui contient le tri.
Définition d'une vue par défaut
Définissez une vue de liste de workflow par défaut dans Agentforce Operations.
- Dans la page d'accueil, dans la liste déroulante des vues, survolez la vue que vous souhaitez définir par défaut.
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Cliquez sur Définir la vue par défaut.
La vue de liste sélectionnée s'ouvre désormais par défaut lorsque vous chargez la page d'accueil.
