Gerenciar modos de exibição de lista de fluxo de trabalho inicial em operações do Agentforce
Crie, edite, classifique, compartilhe e defina um modo de exibição de lista padrão para organizar fluxos de trabalho em Operações do Agentforce.
Edições obrigatórias
| Licença necessária |
|---|
Esse recurso é um espaço de trabalho externo à sua organização do Salesforce e requer uma licença de Operações do Agentforce. Para comprar uma licença de Operações do Agentforce, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce. |
| Papel ou acesso necessário | |
|---|---|
| Para gerenciar modos de exibição de lista em Operações do Agentforce: | Acesso de login |
Com modos de exibição de lista personalizados, você pode salvar as configurações de filtro e coluna para a página inicial, facilitando o acesso às informações de fluxo de trabalho mais relevantes para você.
Somente colunas visíveis no modo de exibição de lista estão disponíveis como opções de filtro. Para filtrar por uma coluna que não é mostrada, adicione essa coluna ao modo de exibição de lista e adicione o filtro.
Consulte também:
Gerenciar colunas do modo de exibição de lista
Adicione, remova ou mova colunas no modo de exibição de lista Fluxos de trabalho iniciais.
- Na página inicial, clique em Colunas.
-
Para adicionar uma coluna, adicione um campo.
-
Pesquise um campo ou um esquema.
Os campos são agrupados por esquemas em que são usados.
-
Clique no campo a ser adicionado como uma coluna.
A coluna é adicionada à lista Selecionados.
-
Pesquise um campo ou um esquema.
- Para remover uma coluna, clique em x ao lado da coluna.
- Para mover uma coluna, arraste-a para dentro da lista Selecionados.
- Para mover várias colunas, pressione a tecla Shift ou CMD e clique nas colunas que deseja mover. Arraste-os para o novo local.
Criar um modo de exibição de lista personalizado
Crie um modo de exibição de lista de fluxo de trabalho personalizado em Operações do Agentforce.
- Na página inicial, configure os filtros e as colunas que deseja incluir na exibição.
- Clique no botão Salvar como.
- Insira um nome para seu modo de exibição de lista.
- Opcionalmente, compartilhe seu modo de exibição de lista personalizado.
-
Clique em Salvar.
Seu modo de exibição de lista agora aparece na lista suspensa de modos de exibição de lista.
Renomear um modo de exibição de lista
Renomeie um modo de exibição de lista de fluxo de trabalho personalizado em Operações do Agentforce.
- Na página inicial, na lista suspensa do modo de exibição de lista, passe o mouse sobre o modo de exibição que você deseja renomear.
- Clique em Renomear.
- Insira um novo nome para seu modo de exibição de lista.
- Clique em Salvar.
Editar um modo de exibição de lista
Edite um modo de exibição de lista de fluxo de trabalho personalizado em Operações do Agentforce.
- Na página inicial, na lista suspensa de modos de exibição de lista, selecione o modo de exibição que deseja editar.
- Altere os filtros ou colunas.
-
Clique no botão Aplicar.
O modo de exibição de lista agora mostra suas alterações.
Compartilhar um modo de exibição de lista
Compartilhe um modo de exibição de lista de fluxo de trabalho personalizado em Operações do Agentforce.
- Na página inicial, na lista suspensa do modo de exibição de lista, passe o mouse sobre o modo de exibição que você deseja compartilhar.
- Clique em Compartilhar.
- Selecione pessoas, equipes ou papéis com os quais compartilhar o modo de exibição de lista.
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Clique em Compartilhar.
Os usuários selecionados agora têm acesso ao modo de exibição de lista.
Reordenar colunas na página inicial
Reorganize as colunas na página inicial para personalizar o layout do modo de exibição de lista de fluxo de trabalho em Operações do Agentforce.
- Na página inicial, localize o cabeçalho da coluna que deseja mover.
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Arraste o cabeçalho da coluna para sua nova posição e versão.
A coluna passa para a nova posição e o layout é atualizado em tempo real.
Fluxos de trabalho classificados em grupo
Classifique fluxos de trabalho por várias colunas por vez para agrupar e organizar a lista em Operações do Agentforce.
Use a classificação de várias colunas para agrupar fluxos de trabalho e então classificar dentro desses grupos. Por exemplo, classifique primeiro pelo status e depois pelo prazo para ver os fluxos de trabalho vencidos agrupados e ordenados por urgência.
- Na página inicial, clique em Classificar.
- Selecione uma coluna pela qual classificar e selecione ordem crescente ou decrescente.
-
Para adicionar outro nível de classificação, clique em Adicionar classificação e selecione outra coluna.
A lista classifica pela primeira coluna e, em seguida, classifica dentro desses grupos pela segunda coluna. Continue adicionando colunas à classificação para adicionar mais agrupamentos.
Dica Para adicionar ou remover classificações rapidamente, pressione CTRL ou CMD e clique no cabeçalho da coluna que tem a classificação.
Definir uma visualização padrão
Defina um modo de exibição de lista de fluxo de trabalho padrão em Operações do Agentforce.
- Na página inicial, na lista suspensa de visualizações, passe o mouse sobre a visualização que você deseja definir como padrão.
-
Clique em Definir visualização padrão.
O modo de exibição de lista selecionado agora é aberto por padrão quando você carrega a página inicial.
