Hantera listvyer för hemarbetsflöden i Agentforce Operations
Skapa, redigera, sortera, dela och ange en standardlistvy för att organisera arbetsflöden i Agentforce Operations.
Versioner som krävs
| Licens krävs |
|---|
Denna funktion är ett arbetsområde utanför din Salesforce-organisation och kräver en Agentforce Operations-licens. För att köpa en Agentforce Operations-licens, kontakta din kundansvariga på Salesforce. |
| Roll eller åtkomst som behövs | |
|---|---|
| Hantera listvyer i Agentforce Operations: | Logga in-åtkomst |
Med egna listvyer kan du spara filter- och kolumnkonfigurationer för Startsidan, vilket gör det enkelt att komma åt den arbetsflödesinformation som är mest relevant för dig.
Endast kolumner som är synliga i listvyn är tillgängliga som filteralternativ. För att filtrera efter en kolumn som inte visas, lägg till den kolumnen i listvyn och lägg sedan till filtret.
Hantera listvykolumner
Lägg till, ta bort eller flytta kolumner i listvyn Startflöden.
- På Startsidan, klicka på Kolumner.
-
För att lägga till en kolumn, lägg till ett fält.
-
Sök efter ett fält eller en ritning.
Fält grupperas efter ritningar där de används.
-
Klicka på fältet att lägga till som en kolumn.
Kolumnen läggs till i listan Valda.
-
Sök efter ett fält eller en ritning.
- För att ta bort en kolumn, klicka på x bredvid kolumnen.
- För att flytta en kolumn, dra kolumnen inom listan Valda.
- För att flytta flera kolumner, tryck på Shift- eller CMD-tangenten och klicka sedan på de kolumner du vill flytta. Dra dem till deras nya plats.
Skapa en egen listvy
Skapa en egen listvy för arbetsflöden i Agentforce Operations.
- Från Startsidan, konfigurera de filter och kolumner du vill inkludera i din vy.
- Klicka på knappen Spara som.
- Ange ett namn på din listvy.
- Dela om du vill din egna listvy.
-
Klicka på Spara.
Din listvy visas nu i listvymenyn.
Redigera en listvy
Redigera en egen listvy för arbetsflöden i Agentforce Operations.
- Från Startsidan, i listvymenyn, välj den vy du vill redigera.
- Ändra filter eller kolumner.
-
Klicka på knappen Tillämpa.
Listvyn visar nu dina ändringar.
Dela en listvy
Dela en egen listvy för arbetsflöden i Agentforce Operations.
- Från Startsidan, i listvymenyn, håll markören över den vy du vill dela.
- Klicka på Dela.
- Välj personer, team eller roller att dela listvyn med.
-
Klicka på Dela.
De valda användarna har nu åtkomst till listvyn.
Ordna om kolumner på startsidan
Ordna om kolumner på Startsidan för att anpassa layouten för arbetsflödets listvy i Agentforce Operations.
- På Startsidan, hitta kolumnrubriken som du vill flytta.
-
Dra kolumnrubriken till dess nya position och utgåva.
Kolumnen flyttas till den nya positionen och layouten uppdateras i realtid.
Gruppera sorterade arbetsflöden
Sortera arbetsflöden efter flera kolumner åt gången för att gruppera och organisera listan i Agentforce Operations.
Använd sortering med flera kolumner för att gruppera arbetsflöden och sedan sortera inom dessa grupper. Sortera till exempel efter status först och sedan efter förfallodatum för att se försenade arbetsflöden grupperade och ordnade efter brådska.
- På Startsidan, klicka på Sortera.
- Välj en kolumn att sortera efter och välj stigande eller fallande ordning.
-
För att lägga till ytterligare en sorteringsnivå, klicka på Lägg till sortering och välj en annan kolumn.
Listan sorteras efter den första kolumnen och sorteras sedan inom dessa grupper efter den andra kolumnen. Fortsätt lägga till kolumner i sorteringen för att lägga till fler grupperingar.
Tips För att snabbt lägga till eller ta bort sorteringar, tryck på CTRL eller CMD och klicka sedan på kolumnrubriken som har sorteringen.
