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Automatisieren Ihrer Geschäftsprozesse
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            Schreiben effektiver Anweisungen für AI-Agenten in der Agentforce Supply Chain

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            Schreiben effektiver Anweisungen für AI-Agenten in der Agentforce Supply Chain

            Verwenden Sie beim Konfigurieren einer einem AI-Agenten zugewiesenen Aufgabe diese Richtlinien, um effektive Anweisungen in das Feld Beschreibung in Agentforce Supply Chain zu schreiben. Klare Anweisungen führen zu zuverlässigeren Ergebnissen.

            Erforderliche Editionen

            Lizenz erforderlich

            Bei dieser Funktion handelt es sich um eine Arbeitsumgebung, die außerhalb Ihrer Salesforce-Organisation liegt und eine Agentforce Supply Chain-Lizenz erfordert.

            Wenden Sie sich zum Erwerb einer Agentforce Supply Chain-Lizenz an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten.

            Richtlinien zum Schreiben von Anweisungen

            • Fügen Sie alle erforderlichen Anweisungen in das Feld Beschreibung ein.
            • Halten Sie die Anweisungen klar und prägnant.
            • Bei Arbeit mit mehreren Schritten führen Sie die Schritte in der Reihenfolge auf.
            • Wenn Sie den Wert eines Felds in den Anweisungen verwenden möchten, fügen Sie ein Briefvorlagenfeld hinzu, indem Sie das Feld mit @ erwähnen, beispielsweise @Supplier Name oder @Invoice Number. Weitere Informationen zum Erwähnen von @-Feldern im Feld "Beschreibung" unter "Konfigurieren von Aufgaben".
            • Bei der Dokumentextraktion sind Anweisungen im Feld "Beschreibung" optional, es sei denn, Sie möchten einen Randvorgang erläutern.
            • Gleichen Sie Variablenplatzhalter wie {{ supplier_name }} und {{ invoice_number }} bei Docx-Vorlagen genau ab.
            • Testen Sie die AI-Agentenaufgabe. Wenn Ihre Anweisungen nicht zur gewünschten Ausgabe führen, überarbeiten Sie die Anweisungen und testen Sie sie erneut.

            Anweisungsbeispiele

            AnwendungsfallGutes BeispielVerbesserungsbedarf
            Triage

            Überprüfen Sie das Feld "Rechnungsbetrag" und klassifizieren Sie die Rechnung anhand der folgenden Regeln:

            • Hohe Priorität: Rechnungsbetrag ist größer als 50.000 EUR
            • Mittlere Priorität: Rechnungsbetrag liegt zwischen 10.000 und 50.000 EUR
            • Niedrige Priorität: Rechnungsbetrag beträgt weniger als 10.000 EUR

            Geben Sie das Ergebnis in das Feld Priorität ein.

            		 Priorisieren Sie die Rechnung anhand der Bedeutung.
            .docx-Vorlage ausfüllen

            Verwenden Sie die freigegebenen Felder zum Ausfüllen der Vertragsvorlage. Variablenplatzhalter müssen genau übereinstimmen:

            • {Supplier_name }}: Verwenden Sie den Wert aus "Supplier Name" (Lieferantenname).
            • { contract_start_date }}: Verwenden Sie den Wert aus "Vertragsstartdatum".
            • {{ total_value }}: Verwenden Sie den Wert aus "Vertragswert".
            		 Füllen Sie die Vorlage mit den Lieferanteninformationen aus.
            Überwachen

            Überprüfen Sie die Bestellung mithilfe der folgenden Schritte:

            1. Überprüfen Sie das Feld "Anbietername" im Vergleich zum Feld "Genehmigte Anbieterliste". Wenn sich der Anbieter nicht in der Liste befindet, geben Sie im Feld "Aktivierungsergebnis" den Text "Nicht genehmigter Anbieter" ein und halten Sie an.

            2. Überprüfen Sie das Feld "PO-Betrag". Wenn er den Wert im Feld "Ausgabenobergrenze" überschreitet, geben Sie im Feld "Aktivierungsergebnis" den Text "Ausgabenobergrenze überschreitet" ein und halten Sie an.

            3. Wenn alle Prüfungen bestanden sind, geben Sie im Feld "Aktivierungsergebnis" den Text "Genehmigt" ein.

            		 Überprüfen Sie die Bestellung und stellen Sie sicher, dass alles richtig aussieht.
             
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