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Automazione dei processi aziendali
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            Scrittura di istruzioni efficaci per l'agente AI nella supply chain Agentforce

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            Scrittura di istruzioni efficaci per l'agente AI nella supply chain Agentforce

            Quando si configura un'operazione assegnata a un agente AI, utilizzare queste linee guida per scrivere istruzioni efficaci nel campo Descrizione nella supply chain Agentforce. Istruzioni chiare portano a risultati più affidabili.

            Versioni (Edition) richieste

            Licenza richiesta

            Questa funzione è un'area di lavoro esterna all'organizzazione Salesforce e richiede una licenza Agentforce Supply Chain.

            Per acquistare una licenza Agentforce Supply Chain, contattare il proprio responsabile account Salesforce.

            Linee guida per la scrittura delle istruzioni

            • Includere tutte le istruzioni richieste nel campo Descrizione.
            • Mantenere le istruzioni chiare e concise.
            • Per il lavoro in più fasi, elencare le fasi in ordine.
            • Se si desidera utilizzare il valore di un campo nelle istruzioni, aggiungere un campo di unione menzionando il campo, ad esempio @Supplier Name o @Invoice Number. Ulteriori informazioni sulla menzione dei campi @ sono disponibili nel campo Descrizione in Configurazione delle operazioni.
            • Per l'estrazione dei documenti, le istruzioni nel campo Descrizione sono facoltative a meno che non si desideri spiegare un caso limite.
            • Per i modelli .docx, abbinare esattamente i segnaposto delle variabili, ad esempio {{ supplier_name }} e {{ invoice_number }}.
            • Testare l'operazione agente AI. Se le istruzioni non restituiscono l'output desiderato, rivedere le istruzioni ed eseguire nuovamente il test.

            Esempi di istruzioni

            Caso d'usoBuon esempioNecessita di miglioramenti
            Triage

            Esaminare il campo Ammontare fattura e classificare la fattura utilizzando queste regole:

            • Alta priorità: Ammontare fattura è maggiore di 50.000 €
            • Priorità media: Ammontare fattura è compreso tra $ 10.000 e $ 50.000
            • Priorità bassa: Ammontare fattura è inferiore a 10.000 €

            Immettere il risultato nel campo Priorità.

            		 Assegnare la priorità alla fattura in base all'importanza.
            Compila modello .docx

            Utilizzare i campi condivisi per compilare il modello di contratto. I segnaposto delle variabili devono corrispondere esattamente a:

            • {{ supplier_name }}: utilizza il valore di Nome fornitore
            • {{ contract_start_date }}: utilizza il valore di Data iniziale contratto
            • {{ total_value }}: utilizza il valore di Valore contratto
            		 Compilare il modello con le informazioni sul fornitore.
            Controllo

            Esaminare l'ordine di acquisto seguendo questi passaggi:

            1. Controllare il campo Nome fornitore rispetto al campo Elenco fornitori approvato. Se il fornitore non è nell'elenco, immettere "Fornitore non approvato" nel campo Risultato del controllo e interrompere.

            2. Controllare il campo Ammontare PO. Se supera il valore nel campo Limite di spesa, immettere "Supera il limite di spesa" nel campo Risultato del controllo e interrompere.

            3. Se tutti i controlli vengono superati, immettere "Approvato" nel campo Risultato del controllo.

            		 Controllare l'ordine di acquisto e assicurarsi che tutto sia corretto.
             
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            Salesforce Help | Article