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ビジネスプロセスの自動化
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            Agentforce操作でのAIエージェントの効果的な手順の記述

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. ビジネスプロセスの自動化

            Agentforce操作でのAIエージェントの効果的な手順の記述

            AIエージェントに割り当てられたToDoを設定するときは、次のガイドラインを使用して、Agentforce操作の[説明]フィールドに効果的な手順を記述します。明確な指示は、より信頼性の高い結果につながります。

            必要なエディション

            必要なライセンス

            この機能は、Salesforce 組織の外部にあるワークスペースであり、Agentforce Operations ライセンスが必要です。

            Agentforce Operations ライセンスを購入するには、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。

            命令記述ガイドライン

            • [説明] 項目に必要なすべての指示を含めます。
            • 手順は明確で簡潔にしてください。
            • 複数ステップの作業の場合、ステップを順番にリストします。
            • 命令で項目の値を使用するには、@Supplier Name や @Invoice Number など、項目を @メンションして差し込み項目を追加します。@メンション項目についての詳細は、「タスクの設定」の「説明」項目を参照してください。
            • ドキュメントの抽出では、エッジケースを説明する場合を除き、[説明] 項目の指示は省略可能です。
            • .docx テンプレートの場合、{{ supplier_name }} や {{ invoice_number }} などの変数プレースホルダーと完全に一致させます。
            • AI エージェント ToDo をテストします。指示が目的の出力にならない場合は、指示を修正してもう一度テストします。

            命令の例

            使用事例良い例改善が必要
            トリアージ

            [請求書金額] 項目を確認し、次のルールを使用して請求書を分類します。

            • 高優先度: 請求書金額が $50,000 より大きい
            • 優先度中: 請求書金額が 10,000 ～ 50,000 ドル
            • 低優先度: 請求書金額が $10,000 未満

            [優先度] 項目に結果を入力します。

            		 重要度に基づいて請求書に優先度を付けます。
            .docx テンプレートの入力

            共有項目を使用して契約テンプレートに入力します。変数プレースホルダーは、次のように正確に一致する必要があります。

            • {{ supplier_name } — [Supplier Name (サプライヤー名)] の値を使用します。
            • {{ contract_start_date } } — 契約開始日の値を使用します。
            • {{ total_value } — [契約金額] の値を使用します。
            		 テンプレートにサプライヤー情報を入力します。
            Audit (監査)

            次の手順を使用して、購入注文を確認します。

            1. [ベンダー名] 項目を [承認済みベンダーリスト] 項目と照合します。ベンダーがリストにない場合は、[監査結果] 項目に「未承認ベンダー」と入力して停止します。

            2. [PO 金額] 項目を確認します。[支出制限] 項目の値を超える場合は、[監査結果] 項目に「支出制限を超えました」と入力して停止します。

            3. すべてのチェックに合格したら、[監査結果] 項目に「承認済み」と入力します。

            		 購入注文を確認し、すべてが正しく表示されることを確認します。

            関連項目:

             
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            Salesforce Help | Article