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Automatizar processos comerciais
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            Escrever instruções úteis para o agente de IA em operações do Agentforce

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Automatizar processos comerciais

            Escrever instruções úteis para o agente de IA em operações do Agentforce

            Ao configurar uma tarefa atribuída a um agente de IA, use estas diretrizes para escrever instruções eficazes no campo Descrição em Operações do Agentforce. Instruções claras levam a resultados mais confiáveis.

            Edições obrigatórias

            Licença necessária

            Esse recurso é um espaço de trabalho externo à sua organização do Salesforce e requer uma licença de Operações do Agentforce.

            Para comprar uma licença de Operações do Agentforce, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce.

            Diretrizes de redação de instruções

            • Inclua todas as instruções necessárias no campo Descrição.
            • Mantenha as instruções claras e concisas.
            • Para o trabalho de várias etapas, liste as etapas na ordem.
            • Para usar o valor de um campo nas instruções, adicione um campo de mesclagem @ mencionando o campo, como @Supplier Name ou @Invoice Number. Saiba mais sobre @ mencionar campos no campo Descrição em Configurar tarefas.
            • Para extração de documento, as instruções no campo Descrição são opcionais, a menos que você queira explicar um caso de borda.
            • Para modelos .docx, combine exatamente espaços reservados variáveis, como {{ supplier_name }} e {{ invoice_number }}.
            • Teste a tarefa do agente de IA. Se suas instruções não resultarem na saída desejada, revise as instruções e teste novamente.

            Exemplos de instrução

            Caso de usoBom exemploPrecisa de melhoria
            Triagem

            Revise o campo Valor da fatura e classifique a fatura usando estas regras:

            • Alta prioridade: O valor da fatura é maior que US$ 50.000
            • Prioridade média: O valor da fatura está entre US$ 10.000 e US$ 50.000
            • Prioridade baixa: O valor da fatura é inferior a US$ 10.000

            Insira o resultado no campo Prioridade.

            		 Priorize a fatura com base na importância.
            Preencher o modelo .docx

            Use os campos compartilhados para preencher o modelo de contrato. Os espaços reservados variáveis devem corresponder exatamente a:

            • {{ supplier_name }} – use o valor do Nome do fornecedor
            • {{ contract_start_date }} – use o valor da Data de início do contrato
            • {{ total_value }} – use o valor de Valor do contrato
            		 Preencha o modelo com as informações do fornecedor.
            Auditoria

            Revise o pedido de compra seguindo estas etapas:

            1. Verifique o campo Nome do fornecedor em relação ao campo Lista de fornecedores aprovados. Se o fornecedor não estiver na lista, insira "Fornecedor não aprovado" no campo Resultado da auditoria e pare.

            2. Verifique o campo Valor de PO. Se exceder o valor no campo Limite de gasto, insira "Excede o limite de gasto" no campo Resultado da auditoria e pare.

            3. Se todas as verificações forem aprovadas, insira "Aprovado" no campo Resultado da auditoria.

            		 Verifique o pedido de compra e verifique se tudo está correto.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article