Automazione delle approvazioni con i processi di approvazione dei flussi

Processi di approvazione dei flussi

Con i processi di approvazione dei flussi si creano processi di approvazione dei flussi. Un processo di approvazione del flusso è una sequenza di fasi, ciascuna composta da una o più fasi, che consente di rivedere un record specificato. Una fase può contenere fasi di approvazione o fasi in background. Utilizzare gli elementi decisionali nei processi di approvazione dei flussi per determinare il percorso da eseguire in base alle condizioni.

Ogni fase di approvazione di un processo di approvazione del flusso assegna una voce su cui lavorare per l'approvazione a un utente, un gruppo o un'area di attesa. Le fasi in background completano le azioni correlate a un invio di approvazione ma non richiedono alcuna interazione da parte dell'utente. Prima di attivare un processo di approvazione del flusso per un oggetto, un amministratore inserisce il componente Generatore di app Lightning Guida al lavoro sull'orchestrazione nel layout di pagina per il tipo di record da rivedere.

Quando una persona invia un record per l'approvazione, viene eseguito il processo di approvazione del flusso associato. I responsabili approvazioni designati e i loro delegati ricevono email con un link al record da approvare. Un responsabile approvazioni assegnato fa clic sul link nella notifica tramite email e passa al record, dove completa l'azione nella Guida di lavoro. In alternativa, un responsabile approvazioni o un suo delegato può approvare o rifiutare una voce su cui lavorare per l'approvazione rispondendo alla notifica tramite email con parole chiave specificate.

Quando utilizzare i processi di approvazione dei flussi

Utilizzare le approvazioni dei processi dei flussi quando un riesame dei record richiede un processo di approvazione multilivello, multiutente e multisistema.

• È possibile ottenere input da persone interne ed esterne all'azienda.
• Interagire con i sistemi interni ed esterni.
• Utilizzare la logica per creare percorsi che affrontino i possibili scenari di approvazione.