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使用 Salesforce Flow 自动化业务流程
使用流审批流程自动化您的批准

使用流审批流程自动化您的批准

随着贵公司的发展,审批的复杂性也越来越大,通常需要来自不同时区的不同部门的多个人员的投入。这种复杂性可能意味着您花费更多时间等待每个人以正确的顺序完成他们的审核。流审批流程功能通过流审批流程简化这些流程:与多个用户和系统进行交互的多步骤流程。

所需的 Edition

查看流审批流程的支持版本。

流审批流程

通过流审批流程,您可以创建流审批流程。流审批流程是一系列阶段,每个阶段由一个或多个步骤组成,使您能够查看指定的记录。阶段可以包含批准步骤或后台步骤。使用流审批流程中的决策元素,根据条件确定运行的路径。

流审批流程中的每个批准步骤都会将批准工作项目分配给用户、小组或队列。后台步骤完成与批准提交相关的操作,但不需要用户交互。在为对象激活流审批流程之前,管理员会将编排工作指南 Lightning 应用程序生成器组件放在要查看的记录类型的页面布局中。

在人员提交记录以待批准时,关联的流审批流程将运行。指定批准人及其委派会收到电子邮件,其中包含待批准记录的链接。分配的批准人单击电子邮件通知中的链接,并转到记录,他们在那里完成了工作指南中的操作。或者,批准人或其委派人可以通过用指定的关键字回复电子邮件通知来批准或拒绝批准工作项目。

何时使用流审批流程

当记录审查需要多级别、多用户、多系统的审批流程时,使用流流程批准。

  • 从公司内外的人员那里获取输入。
  • 与内部和外部系统进行交互。
  • 使用逻辑构建路径,以解决可能的审批场景。
  • 关于流审批流程
    查看流审批流程权限、版本、限制、注意事项和权利。
  • 流审批流程入门
    查看可帮助您了解流审批流程的资源。
  • 流审批流程概念
    了解流审批流程的内容,以及与编排运行、流、批准提交和批准工作项目的关系。
  • 构建流审批流程
    在您了解审批件如何整合时,自动化审批流程会更加轻松。在创建流审批流程之前,请与利益相关者交谈,以了解要求。您可以在不知道所有必需信息的情况下保存草稿流审批流程,但在激活和运行流审批流程之前,您必须指定所有关联的流和配置详细信息。
  • 排除批准提交的故障
    当批准提交失败时,与其关联的编排运行会失败并发送一封错误电子邮件。要查看失败批准提交的详细信息,请使用编配运行错误电子邮件。
  • 部署流审批流程
    在您设计并测试流审批流程后,您已准备好将其投入使用。
  • 管理批准提交和批准工作项目
    使用列表视图管理批准提交和批准工作项目。调回正在进行的批准提交。重新分配已分配但尚未完成的审批工作项目。
  • 流审批流程参考
    将此页面加入书签,以快速访问有关流审批流程元素、资源、事件等信息。
 
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