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Automatizar sus procesos comerciales con Salesforce Flow
Gestionar errores de etapa en procesos de aprobaciĆ³n de flujos

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Gestionar errores de etapa en procesos de aprobaciĆ³n de flujos

Configure rutas de fallo para gestionar errores en procesos de aprobaciĆ³n de flujos. Cree rutas de fallo para cada etapa y agregue elementos que se desencadenan cuando se producen errores en esa etapa o sus pasos. Este enfoque minimiza la posibilidad de que los envĆ­os de aprobaciones fallen debido a errores de etapa.

Ediciones necesarias

Vea ediciones compatibles para Procesos de aprobaciĆ³n de flujos.
Permisos de usuario necesarios
Para abrir, modificar o crear un proceso de aprobaciĆ³n de flujo en Flow Builder: Gestionar flujo

Para comprender el valor y las estrategias para la gestiĆ³n de errores en procesos de aprobaciĆ³n de flujos, consulte GestiĆ³n de errores en procesos de aprobaciĆ³n de flujos.

Agregar una ruta de fallo

Defina una ruta de fallo para una etapa en el proceso de aprobaciĆ³n de flujo.

Debe tener un proceso de aprobaciĆ³n de flujo con al menos 1 etapa.

  1. Pase el ratĆ³n sobre una etapa en el proceso de aprobaciĆ³n de flujo.
  2. Haga clic en El icono de acciones y luego seleccione Agregar ruta de fallo.
  3. Guarde su trabajo.

Agregue al menos 1 elemento a la ruta de fallo.

Agregar un elemento DecisiĆ³n a una ruta de fallo

Utilice elementos de decisiĆ³n para crear condiciones que controlan quĆ© etapas se ejecutan en una ruta de fallo.

Debe tener un proceso de aprobaciĆ³n de flujo con una etapa que tenga una ruta de fallo definida.

Utilice un elemento DecisiĆ³n para evitar aprobar un envĆ­o de aprobaciĆ³n sin que nadie complete un elemento de trabajo de aprobaciĆ³n. Consulte Evitar aprobaciones automĆ”ticas de rutas de fallos en el tratamiento de errores en procesos de aprobaciĆ³n de flujos.

Cuando se configura una ruta de fallo para una etapa que contiene mĆŗltiples pasos, utilice un elemento DecisiĆ³n para determinar quĆ© paso encontrĆ³ un error.

  1. En la Ruta de fallo, haga clic en Agregar elemento y luego seleccione DecisiĆ³n.
  2. Introduzca una etiqueta, un nombre de API y una descripciĆ³n.
  3. Seleccione el tipo de lĆ³gica de decisiĆ³n a utilizar para el elemento DecisiĆ³n.
    • Para determinar quĆ© resultado se ejecuta basĆ”ndose en expresiones de lĆ³gica tradicional y datos definidos explĆ­citamente desde su proceso de aprobaciĆ³n de flujo, seleccione Definir manualmente (Predeterminado)
    • Para determinar de forma dinĆ”mica quĆ© resultados se ejecutan en base a la IA que evalĆŗa datos desde su proceso de aprobaciĆ³n de flujo, seleccione Definir con IA (Avanzado).
  4. Si seleccionĆ³ Definir manualmente (Predeterminado), defina las condiciones y los resultados para el elemento. Los resultados de un elemento DecisiĆ³n con condiciones manuales se evalĆŗan en el orden en que se enumeran. Por lo tanto, el orden en el que define sus resultados puede afectar al resultado que toma la ejecuciĆ³n de orquestaciĆ³n asociada con un envĆ­o de aprobaciĆ³n principal.
    1. Introduzca una etiqueta y un nombre de API de resultado. El nombre de API de resultado debe ser exclusivo en el proceso de aprobaciĆ³n del flujo.
    2. Defina los requisitos de condiciĆ³n a utilizar para el primer resultado.
      OpciĆ³n Comportamiento de resultados de decisiĆ³n
      Se cumplen todas las condiciones Si una de las condiciones es falsa, el proceso de aprobaciĆ³n del flujo evalĆŗa las condiciones del siguiente resultado.
      Se cumple cualquier condiciĆ³n Si una de las condiciones es verdadera, el proceso de aprobaciĆ³n del flujo toma inmediatamente la ruta de este resultado.
      Se cumple la lĆ³gica de condiciĆ³n personalizada

      Si selecciona esta opciĆ³n, proporcione la lĆ³gica de condiciĆ³n introduciendo hasta 1.000 caracteres. Uso:

      • NĆŗmeros para hacer referencia a cada condiciĆ³n
      • AND, OR o NOT para identificar quĆ© combinaciĆ³n de condiciones debe ser verdadera
      • ParĆ©ntesis para agrupar partes de la cadena juntas

      Si introduce AND, es lo mismo que si seleccionara Se cumplen todas las condiciones. Si introduce OR, es lo mismo que si seleccionara Se cumple cualquier condiciĆ³n. Si introduce cualquier otra lĆ³gica, asegĆŗrese de que incluye un nĆŗmero para cada condiciĆ³n.

      Por ejemplo, para 1 AND NOT(2 OR 3), el flujo evalĆŗa si la primera condiciĆ³n es true y ni la segunda ni la tercera condiciĆ³n son true.
    3. Defina las condiciones de lĆ³gica para el primer resultado.
      Encabezado de columna DescripciĆ³n
      Recurso

      Opciones:

      • Seleccione una variable de entrada o una salida automĆ”tica desde una etapa o un paso.
      • Seleccione un elemento DecisiĆ³n.
      • Seleccione una variable global.
      Operador Los operadores disponibles dependen del tipo de datos seleccionado para Recurso. Consulte Operadores de procesos de aprobaciĆ³n de flujos en elementos de decisiĆ³n.
      Valor

      Si Recurso y Valor se incluyen en la misma fila, deben tener tipos de datos compatibles.

      Opciones:

      • Seleccione un recurso de proceso de aprobaciĆ³n de flujo, como una variable de entrada o salida automĆ”tica desde una etapa o un paso.
      • Seleccione una variable global.
      • Introducir un valor literal.

      Al agregar o sustraer un nĆŗmero de un valor de fecha, la fecha se ajusta en dĆ­as, no en horas.
  5. Si seleccionĆ³ Definir con IA (Avanzado), defina las instrucciones y los resultados para el elemento.
    1. Para Instrucciones de decisiĆ³n, introduzca texto que describa quĆ© decisiĆ³n toma el elemento. Incluya recursos del proceso de aprobaciĆ³n de flujo para mejorar la precisiĆ³n de la IA.
    2. Introduzca una etiqueta y un nombre de API de resultado. El nombre de API de resultado debe ser exclusivo en el proceso de aprobaciĆ³n del flujo.
    3. Para Instrucciones de resultado, introduzca texto que indique a la IA cuĆ”ndo tomar el resultado. Incluya recursos del proceso de aprobaciĆ³n de flujo para mejorar la precisiĆ³n de la IA. Los resultados para un elemento DecisiĆ³n con condiciones de IA se evalĆŗan simultĆ”neamente. Por lo tanto, el orden en el que define sus resultados no tiene repercusiĆ³n en el resultado que toma la ejecuciĆ³n de orquestaciĆ³n asociada con un envĆ­o de aprobaciĆ³n principal.
  6. (Opcional) Para agregar un resultado de decisiĆ³n a un elemento DecisiĆ³n, haga clic en El botĆ³n de nuevo resultado. Repita los pasos apropiados para el tipo de elemento DecisiĆ³n para configurar el resultado. Para condiciones manuales, consulte Paso 3b. Para condiciones de IA, consulte Paso 4b.
  7. (Opcional) Para reordenar un resultado de decisiĆ³n en un elemento DecisiĆ³n, haga clic en El icono de reordenaciĆ³n para un resultado de decisiĆ³n y arrastre el elemento a su nueva ubicaciĆ³n. No puede mover un resultado de decisiĆ³n con condiciones a la Ćŗltima posiciĆ³n de la lista porque el resultado predeterminado es siempre el Ćŗltimo.
  8. (Opcional) Para mejorar la legibilidad del elemento DecisiĆ³n, cambie el nombre del resultado predeterminado.
    1. Bajo Orden de resultados, seleccione Resultado predeterminado.
    2. Introduzca una etiqueta.
  9. Guarde su trabajo.

Agregar un elemento de etapa a una ruta de fallo

Utilice elementos Etapa para agrupar pasos que se ejecutan en una ruta de fallo.

Debe tener un proceso de aprobaciĆ³n de flujo con una etapa que tenga una ruta de fallo definida.

  1. En la ruta Fallo, haga clic en Agregar elemento y luego seleccione Etapa.
  2. Introduzca una etiqueta, un nombre de API y una descripciĆ³n.
  3. (Opcional) Bajo Seleccionar cuĆ”ndo completar la etapa, seleccione una condiciĆ³n.
    • Para completar la etapa cuando se completen todos sus pasos, seleccione Cuando todos los pasos se hayan marcado como Completado, la etapa se marcarĆ” como Completada.
    • Para especificar hasta 10 requisitos para cumplir antes de que se pueda completar la etapa, seleccione Cuando se cumplan los requisitos especificados, la etapa se marca como Completada. A continuaciĆ³n configure los requisitos.
    • Para utilizar requisitos complejos para determinar cuĆ”ndo se puede completar la etapa, seleccione Cuando el flujo de evaluaciĆ³n especificado devuelve Verdadero, la etapa se marca como Completada. A continuaciĆ³n, seleccione un flujo de evaluaciĆ³n activo.
  4. Guarde su trabajo.

Agregue pasos a la etapa.

Agregar un paso de aprobaciĆ³n a una etapa

Cuando una etapa del proceso de aprobaciĆ³n de flujo tiene una ruta de fallo configurada y se produce un error en la etapa de ejecuciĆ³n de orquestaciĆ³n asociada, el envĆ­o de aprobaciĆ³n asociado se puede aprobar automĆ”ticamente sin ningĆŗn elemento de trabajo de aprobaciĆ³n completado. Agregue un paso de aprobaciĆ³n a una etapa en una ruta de fallo para asignar un elemento de trabajo de aprobaciĆ³n a los revisores.

Para comprender cĆ³mo afectan los errores a la disposiciĆ³n final de un envĆ­o de aprobaciĆ³n asociado con un proceso de aprobaciĆ³n de flujo, consulte Ruta de fallo en etapas en procesos de aprobaciĆ³n de flujo.

Un paso de aprobaciĆ³n se puede completar sin ejecutar el flujo asociado con Ć©l. Haga referencia a un flujo de pantalla para un paso de aprobaciĆ³n, que incluye solo acciones directamente relevantes para el elemento de trabajo de aprobaciĆ³n. Para realizar acciones adicionales, como actualizar registros relacionados o enviar notificaciones de error a partes interesadas, utilice un paso en segundo plano.

  1. En el elemento de etapa, haga clic en + Agregar paso y seleccione Paso de aprobaciĆ³n.
  2. Introduzca una etiqueta, un nombre de API y una descripciĆ³n.
  3. (Opcional) Bajo Seleccionar cuĆ”ndo iniciar el paso, seleccione una condiciĆ³n.
    • Para iniciar automĆ”ticamente el paso cuando se inicia la etapa, seleccione Cuando se inicia la etapa, se inicia el paso.
    • Para iniciar el paso despuĆ©s de completar otro paso, seleccione Cuando otro paso se marca como Completado, el paso se inicia. A continuaciĆ³n, introduzca el nombre del paso que se completarĆ” primero.
    • Para especificar hasta 10 requisitos para cumplir antes de que se pueda iniciar el paso, seleccione Cuando se cumplan los requisitos especificados, se inicia el paso. A continuaciĆ³n configure los requisitos.
    • Para utilizar requisitos complejos para determinar cuĆ”ndo se inicia el paso, seleccione Cuando el flujo de evaluaciĆ³n especificado devuelve Verdadero, se inicia el paso. A continuaciĆ³n, seleccione un flujo de evaluaciĆ³n activo.
  4. Bajo Seleccionar una acciĆ³n para ejecutar, seleccione un flujo de pantalla activo que contiene una variable de salida de texto denominada approvalDecision para ejecutar para el paso. Proporcione valores o los nombres de API de recursos para las entradas requeridas del flujo seleccionado. Consulte Seleccionar una acciĆ³n en Pasos de aprobaciĆ³n.
    Sugerencia
    Sugerencia Los aprobadores pueden aprobar o rechazar elementos de trabajo de aprobaciĆ³n sin ejecutar el flujo de pantalla asociado. Como el flujo de pantalla podrĆ­a no ejecutarse, incluya solo la informaciĆ³n necesaria para la decisiĆ³n de aprobaciĆ³n. Para realizar otras acciones, utilice un paso en segundo plano despuĆ©s del paso de aprobaciĆ³n.
  5. Bajo Seleccionar un aprobador, seleccione un tipo de asignaciĆ³n.
    • Para especificar un usuario, seleccione Usuario.
    • Para especificar un grupo pĆŗblico regular, seleccione Grupo.
    • Para especificar un grupo que es una cola, seleccione Cola.
    • Para especificar un recurso que contiene el nombre de usuario de un usuario, el nombre de API de un grupo o el nombre de API de una cola cuando se ejecuta la ejecuciĆ³n de orquestaciĆ³n asociada con un envĆ­o de aprobaciĆ³n, seleccione Recurso.
  6. Especifique el usuario, grupo o cola asignados.
    • Si seleccionĆ³ Usuario, busque el nombre de un usuario interno o un visitante del sitio de Experience Cloud con credenciales y selecciĆ³nelo en la lista.
    • Si seleccionĆ³ Grupo, busque la etiqueta de un grupo y selecciĆ³nela en la lista.
    • Si seleccionĆ³ Cola, busque la etiqueta de una cola y selecciĆ³nela en la lista.
    • Si seleccionĆ³ Recurso, seleccione el nombre de API de la variable que contiene el nombre de usuario del asignado, el nombre de API del grupo o el nombre de API de la cola cuando se ejecuta la ejecuciĆ³n de orquestaciĆ³n asociada con un envĆ­o de aprobaciĆ³n.
    Importante
    Importante No seleccione $User para Recurso. La variable global $User evalĆŗa al usuario del sistema cuĆ”ndo se estĆ” ejecutando el proceso de aprobaciĆ³n del flujo en contexto del sistema. No se puede asignar un paso de aprobaciĆ³n al usuario del sistema.
  7. (Opcional) Para enviar una notificaciĆ³n por correo electrĆ³nico personalizada a los aprobadores y sus delegados cuando se crea un elemento de trabajo de aprobaciĆ³n para este paso, seleccione Personalizar correo electrĆ³nico de notificaciĆ³n. Cree plantillas de texto para un asunto y cuerpo de correo electrĆ³nico personalizado e introduzca sus nombres de API para Asunto y Cuerpo. O bien introduzca texto para el asunto y el cuerpo del correo electrĆ³nico.
  8. Bajo Seleccionar dĆ³nde completar la acciĆ³n, seleccione el nombre de API de la variable que contiene el Id. del registro que se va a aprobar.
    1. Para bloquear el registro bajo revisiĆ³n cuando se ejecuta la ejecuciĆ³n de orquestaciĆ³n asociada con un envĆ­o de aprobaciĆ³n y se inicia el paso de aprobaciĆ³n, seleccione Bloquear el registro. El registro se desbloquea automĆ”ticamente cuando el aprobador o su delegado completa el paso de aprobaciĆ³n.
    2. Para permitir al aprobador actualizar el registro bajo revisiĆ³n cuando estĆ” bloqueado, seleccione Permitir al aprobador modificar el registro bloqueado.
  9. (Opcional) Bajo Seleccionar cuĆ”ndo completar el paso, seleccione una condiciĆ³n.
    • Para completar el paso cuando un aprobador o su delegado haya completado el elemento de trabajo asociado, seleccione Cuando el usuario asignado haya completado el flujo de pantalla, el paso se marca como Completado.
    • Para especificar hasta 10 requisitos que cumplir antes de completar el paso, seleccione Cuando se cumplan los requisitos especificados, el paso se marca como Completado. A continuaciĆ³n configure los requisitos.
    • Para utilizar requisitos complejos para cumplir antes de que se complete el paso, seleccione Cuando el flujo de evaluaciĆ³n especificado devuelva Verdadero, el paso se marca como Completado. A continuaciĆ³n, seleccione un flujo de evaluaciĆ³n que creĆ³, probĆ³ y activĆ³.

Agregar un paso en segundo plano a una etapa

Agregue pasos en segundo plano a una etapa en una ruta de fallo para realizar acciones como actualizar un registro o comunicarse con partes interesadas.

Si la ejecuciĆ³n de orquestaciĆ³n asociada con un envĆ­o de aprobaciĆ³n encontrĆ³ un error, utilice un paso en segundo plano para notificar a las partes interesadas si se aprobĆ³ antes de que se aprobaran todos los elementos de trabajo de aprobaciĆ³n asociados.

  1. En el elemento de etapa, haga clic en + Agregar paso y seleccione Paso en segundo plano.
  2. Introduzca una etiqueta, un nombre de API y una descripciĆ³n.
  3. (Opcional) Bajo Seleccionar cuĆ”ndo iniciar el paso, seleccione una condiciĆ³n.
    • Para iniciar automĆ”ticamente el paso cuando se inicia la etapa, seleccione Cuando se inicia la etapa, se inicia el paso.
    • Para iniciar el paso despuĆ©s de completar otro paso, seleccione Cuando otro paso se marca como Completado, el paso se inicia. A continuaciĆ³n, introduzca el nombre del paso que se completarĆ” primero.
    • Para especificar hasta 10 requisitos para cumplir antes de que se pueda iniciar el paso, seleccione Cuando se cumplan los requisitos especificados, se inicia el paso. A continuaciĆ³n configure los requisitos.
    • Para utilizar requisitos complejos para determinar cuĆ”ndo se inicia el paso, seleccione Cuando el flujo de evaluaciĆ³n especificado devuelve Verdadero, se inicia el paso. A continuaciĆ³n, seleccione un flujo de evaluaciĆ³n activo.
  4. Bajo Seleccionar una acciĆ³n para ejecutar, seleccione un flujo activo iniciado automĆ”ticamente.
  5. Bajo Seleccionar como quiĆ©n ejecutar la acciĆ³n, seleccione una opciĆ³n.
    • (Predeterminado) Para ejecutar el paso como el usuario del proceso automatizado, seleccione Usuario del proceso automatizado.
    • Para ejecutar el paso como un usuario especĆ­fico, seleccione Un usuario seleccionado. A continuaciĆ³n, seleccione el usuario como ejecutar el paso.
    • Para ejecutar el paso como un usuario determinado en tiempo de ejecuciĆ³n, seleccione Un usuario especificado por un recurso en tiempo de ejecuciĆ³n. A continuaciĆ³n, seleccione el recurso de texto del proceso de aprobaciĆ³n de flujo que contiene el nombre de usuario de la persona que va a ejecutar el paso como en tiempo de ejecuciĆ³n.

Continuar procesando despuƩs de que se ejecute una ruta de fallo

De forma predeterminada, se agrega una ruta de fallo a un proceso de aprobaciĆ³n de flujo con un elemento final. Para volver a conectar la ruta de fallo al proceso de aprobaciĆ³n de flujo, utilice un conector Ir a.

Cuando un proceso de aprobaciĆ³n de flujo incluye acciones finales, utilice un conector Ir a para dirigir rutas de fallo al elemento DecisiĆ³n que gestiona estas acciones. Esta prĆ”ctica garantiza que la ejecuciĆ³n de orquestaciĆ³n asociada con un proceso de aprobaciĆ³n de flujo continĆŗe hasta su conclusiĆ³n prevista, incluso si un error de etapa desencadena una ruta de fallo.

  1. En una ruta de fallo, justo antes del elemento Final para el que desea cambiar el conector, haga clic en ../images/flow_builder_new_plus_sign_icon.png.
  2. Haga clic en Conectar a elemento.
  3. Haga clic en signo mƔs en un elemento en el modo conectar con elemento en el elemento con el que desee conectar.

En vez de un elemento final, la ruta de fallo ahora tiene una conexiĆ³n de lĆ­nea de puntos con el elemento especificado.

 
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