U bent hier:
Een stroomgoedkeuringsproces samenstellen
Het is gemakkelijker om een goedkeuringsproces te automatiseren als u begrijpt hoe de goedkeuringsstukken in elkaar passen. Voordat u een goedkeuringsproces voor stromen maakt, overlegt u met uw belanghebbenden over de vereisten. U kunt goedkeuringsprocessen voor conceptstromen opslaan zonder alle vereiste informatie te kennen, maar u moet alle gekoppelde stromen en configuratiedetails opgeven voordat u uw goedkeuringsproces voor stromen kunt activeren en uitvoeren.
- Een stroomgoedkeuringsproces maken
Maak automatisch gestarte goedkeuringsprocessen voor stromen in de app Goedkeuringen. Maak in Set-up automatisch gestarte of door records geactiveerde goedkeuringsprocessen voor stromen. - Beslissingen nemen in een stroomgoedkeuringsproces
Gebruik beslissingselementen om voorwaarden te maken die bepalen welke fasen worden uitgevoerd in een stroomgoedkeuringsproces. - Een stap maken voor interactie met goedkeurende personen
Maak goedkeuringsstappen om goedkeuringsprocessen voor stromen toe te wijzen aan specifieke mensen, groepen of wachtrijen. Goedkeuringsstappen genereren werkitems die toegewezen goedkeurende personen kunnen goedkeuren of afwijzen zonder de stroom uit te voeren. Goedkeurende personen kunnen reageren met kennisgevingen per e-mail wanneer reactie op goedkeuringen per e-mail is ingeschakeld in Procesautomatiseringsinstellingen. - E-mailberichten aanpassen aan goedkeurende personen
Standaard ontvangen toegewezen goedkeurende personen en hun afgevaardigden een kennisgeving telkens wanneer een doeltreffende uitvoering die is gekoppeld aan een goedkeuringsindiening, een goedkeuringswerkitem maakt. Als u de kennisgeving per e-mail wilt wijzigen die naar zowel goedkeurende personen als hun gedelegeerden wordt verzonden, past u de gekoppelde goedkeuringsstap aan. - Vereisten definiëren voor fasen en stappen in een stroomgoedkeuringsproces
Gebruik vereisten om een doeltreffende uitvoering te hervatten wanneer een record wordt gewijzigd. Definieer maximaal 10 vereisten om te bepalen wanneer een stap gereed is om te beginnen of wanneer een fase of goedkeuringsstap als voltooid moet worden gemarkeerd. - Goedkeuringswerkitems routeren met Omni-Channel
Als u Omni-Channel-routering in Service Cloud wilt gebruiken met goedkeuringswerkitems, moet u minstens 1 wachtrij hebben gekoppeld aan het object Goedkeuringswerkitem. Wanneer u een goedkeuringsstap toewijst aan die wachtrij, ontvangen leden van de wachtrij kennisgevingen via de Omni-Channel-widget op basis van uw routeringslogica. Tenzij u standaardkennisgevingen per e-mail uitschakelt voor goedkeuringswerkitems, ontvangen wachtrijleden ook kennisgevingen per e-mail. - Bepalen welk element als volgende wordt uitgevoerd in een stroomgoedkeuringsproces
Stroomgoedkeuringsprocessen gebruiken Automatische lay-out in Flow Builder. In Automatische lay-out worden elementen op het doek automatisch uitgelijnd en verbonden. Gebruik Ga naar-connectoren wanneer u elementen hebt die niet het gebruikelijke opeenvolgende pad voor automatische lay-out volgen. - Een eindelement toevoegen aan een procespad voor stroomgoedkeuring
Alle elementen in een stroomgoedkeuringsproces worden automatisch verbonden of worden verbonden door Ga naar-connectoren die u handmatig toevoegt. Voeg voor het voltooien van een traject in uw stroomgoedkeuringsproces een element Einde toe. - Automatische uitvoer gebruiken in stroomgoedkeuringsprocessen
Een stroomgoedkeuringsproces heeft toegang tot uitvoer voor de fasen, stappen en beslissingen ervan. Voer een query uit op de status van elke fase of stap in het goedkeuringsproces van de stroom. Gebruik uitvoerparameters van de gekoppelde stroom van elke stap. In een stroomgoedkeuringsproces worden automatische uitvoer waarnaar wordt verwezen en die een record of een recordverzameling bevat, vernieuwd met hun nieuwste waarden telkens wanneer de doeltreffende uitvoering wordt hervat die is gekoppeld aan een goedkeuringsindiening. - Terugroepacties toevoegen aan een stroomgoedkeuringsproces
Als u stappen wilt uitvoeren wanneer een goedkeuringsproces voor een stroom wordt teruggeroepen, voegt u een terugroepingspad toe. Een terugroeptraject kan één fase met achtergrondstappen bevatten. Wanneer de indiening wordt teruggeroepen, worden de fase die bezig was en alle stappen die niet zijn voltooid, geannuleerd. Open goedkeuringswerkitems worden ook geannuleerd. De fase in het terugroeptraject wordt dan uitgevoerd. Wanneer de fase in het terugroeptraject is voltooid, wordt de goedkeuringsindiening teruggeroepen. - Fasefouten in stroomgoedkeuringsprocessen afhandelen
Stel fouttrajecten in om fouten in goedkeuringsprocessen voor stromen af te handelen. Maak fouttrajecten voor elke fase en voeg elementen toe die via een trigger worden geactiveerd wanneer er fouten optreden in die fase of de stappen ervan. Deze benadering minimaliseert de kans dat goedkeuringsindieningen mislukken als gevolg van fasefouten. - Werken met sjablonen voor stroomgoedkeuringsprocessen
Maak een sjabloon op basis van een bestaand stroomgoedkeuringsproces of maak van een bestaand stroomgoedkeuringsproces een sjabloon. Gebruik de sjabloon vervolgens als uitgangspunt voor het maken van andere goedkeuringsprocessen voor stromen in Flow Builder. U kunt de sjabloon ook distribueren via een beheerd pakket, zodat abonnees op basis hiervan goedkeuringsprocessen voor stromen kunnen maken. - Goedkeuringswerkitems toegankelijk maken voor toegewezen goedkeurende personen
Wanneer een doeltreffende uitvoering die is gekoppeld aan een goedkeuringsindiening, een goedkeuringsstap uitvoert, wordt standaard een kennisgeving per e-mail verzonden naar de toegewezen goedkeurende persoon, groep of wachtrij en hun afgevaardigden. Interne gebruikers en Experience Cloud-sitebezoekers met inloggegevens kunnen hun toegewezen werk op meerdere manieren voltooien.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
