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Criar um processo de aprovação de fluxo
É mais fácil automatizar um processo de aprovação quando você entende como as partes de aprovação se encaixam. Antes de criar um processo de aprovação de fluxo, fale com suas partes interessadas para entender os requisitos. Você pode salvar processos de aprovação de fluxo de rascunho sem saber todas as informações necessárias, mas deve especificar todos os fluxos associados e detalhes de configuração antes de poder ativar e executar seu processo de aprovação de fluxo.
- Criar um processo de aprovação de fluxo
Crie processos de aprovação de fluxo iniciados automaticamente no aplicativo Approvals. Em Configuração, crie processos de aprovação de fluxo iniciados automaticamente ou acionados por registro. - Tomar decisões em um processo de aprovação de fluxo
Use elementos de Decisão para criar condições que controlam quais estágios são executados em um processo de aprovação de fluxo. - Criar uma etapa para interagir com aprovadores
Crie etapas de aprovação para atribuir processos de aprovação de fluxo a pessoas, grupos ou filas específicos. As etapas de aprovação geram itens de trabalho que os aprovadores atribuídos podem aprovar ou rejeitar com ou sem executar o fluxo associado. Os aprovadores podem concluir itens de trabalho de aprovação por email quando você habilita a resposta de aprovação por email nas Configurações de automação do processo. - Personalizar emails para aprovadores
Por padrão, sempre que uma execução de orquestração associada a um envio de aprovação cria um item de trabalho de aprovação, os aprovadores atribuídos e seus delegados recebem uma notificação. Para alterar a notificação por email enviada aos aprovadores e seus delegados, personalize a etapa de aprovação associada. - Definir requisitos para estágios e etapas em um processo de aprovação de fluxo
Use os requisitos para retomar uma execução de orquestração quando um registro mudar. Defina até 10 requisitos para determinar quando uma etapa está pronta para começar ou quando marcar uma etapa ou uma etapa de aprovação como concluída. - Rotear itens de trabalho de aprovação com Omni-Channel
Para usar o roteamento do Omni-Channel em Serviço com itens de trabalho de aprovação, você deve ter pelo menos uma fila associada ao objeto Item de trabalho de aprovação. Quando você atribui uma etapa de aprovação a essa fila, os membros da fila recebem notificações por meio do widget do Omni-Channel com base em sua lógica de roteamento. A menos que você desabilite as notificações por email padrão para itens de trabalho de aprovação, os membros da fila também recebem notificações por email. - Controlar qual elemento é executado em seguida em um processo de aprovação de fluxo
Os processos de aprovação de fluxo usam Layout automático no Flow Builder. No layout automático, elementos na tela são espaçados e conectados automaticamente. Use conectores Ir para quando houver elementos que não seguem o caminho de layout automático consecutivo normal. - Adicionar um elemento de término a um caminho do processo de aprovação de fluxo
Todos os elementos em um processo de aprovação de fluxo são conectados automaticamente ou são conectados por conectores Ir para que você adicione manualmente. Para concluir um caminho em seu processo de aprovação de fluxo, adicione um elemento de término. - Usar saída automática em processos de aprovação de fluxo
Um processo de aprovação de fluxo tem acesso à saída para seus estágios, etapas e decisões. Consulte o status de qualquer estágio ou etapa no processo de aprovação de fluxo. Use parâmetros de saída do fluxo associado de qualquer etapa. Em um processo de aprovação de fluxo, saídas automáticas referenciadas que contêm um registro ou uma coleção de registros são atualizadas com seus valores mais recentes sempre que a execução da orquestração associada a um envio de aprovação é retomada. - Adicionar ações de recall a um processo de aprovação de fluxo
Para executar etapas quando um processo de aprovação de fluxo em andamento é submetido a recall, adicione um caminho de Recall. Um caminho de recall pode conter um único estágio com etapas em segundo plano. Quando o envio é submetido a recall, o estágio em andamento e todas as etapas que não foram concluídas são cancelados. Itens de trabalho de aprovação abertos também são cancelados. O estágio no caminho de recall então é executado. Quando o estágio no caminho de recall é concluído, o envio de aprovação é submetido a recall. - Lidar com erros de estágio em processos de aprovação de fluxo
Configure caminhos de falha para lidar com erros em processos de aprovação de fluxo. Crie caminhos de falha para cada estágio e adicione elementos que são acionados quando ocorrem erros nesse estágio ou em suas etapas. Essa abordagem minimiza a probabilidade de que envios de aprovação falhem devido a erros de estágio. - Trabalhar com modelos de processo de aprovação de fluxo
Crie um modelo com base em um processo de aprovação de fluxo existente ou transforme um processo de aprovação de fluxo existente em um modelo. Em seguida, use o modelo como um ponto de partida para criar outros processos de aprovação de fluxo no Flow Builder. Você também pode distribuir o modelo por meio de um pacote gerenciado para que os assinantes possam criar processos de aprovação de fluxo com base nele. - Torne itens de trabalho de aprovação acessíveis a aprovadores atribuídos
Quando uma execução de orquestração associada a um envio de aprovação executa uma etapa de aprovação, por padrão, ela envia uma notificação por email ao aprovador, grupo ou fila atribuídos e seus delegados. Usuários internos e visitantes do site do Experience Cloud credenciados podem concluir o trabalho atribuído de várias maneiras.
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