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Automatisieren von Geschäftsprozessen mit Salesforce-Flow
Zugänglichmachen zugewiesener Genehmigungsarbeitselemente auf einer Datensatzseite

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Zugänglichmachen zugewiesener Genehmigungsarbeitselemente auf einer Datensatzseite

Fügen Sie den Datensatzseitenlayouts für Datensatztypen, auf die in Genehmigungsschritten verwiesen wird, die Komponente "Orchestrierungsarbeitsanleitung" hinzu. Konfigurieren Sie die Komponente so, dass zugewiesene Benutzer auf ihre Genehmigungsarbeitselemente zugreifen und sie abschließen können.

Erforderliche Editionen

Zeigen Sie unterstützte Editionen für Flow-Genehmigungsprozesse an.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen und Speichern von Lightning-Seiten im Lightning-Anwendungsgenerator: Anwendung anpassen
  1. Klicken Sie auf [Zahnradsymbol] und wählen Sie dann Seite bearbeiten aus, um die Komponente einem Seitenlayout für einen einem Genehmigungsschritt zugeordneten Datensatztyp hinzuzufügen.
  2. Geben Sie zum Erstellen eines Seitenlayouts unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Anwendungsgenerator ein und wählen Sie dann Lightning Anwendungsgenerator aus.
    1. Klicken Sie auf Neu.
    2. Wählen Sie Datensatzseite aus und klicken Sie dann auf Weiter.
    3. Geben Sie eine Bezeichnung für Ihre Datensatzseite ein und klicken Sie auf Weiter.
      Die Bezeichnung kann bis zu 80 Zeichen umfassen.
    4. Wählen Sie eine Seitenvorlage aus und klicken Sie auf Fertigstellen.
  3. Ziehen Sie unter "Komponenten" die Anleitung "Orchestrierungsarbeitsanleitung" auf das Seitenlayout.
    1. (Optional) Geben Sie für "Titel" einen Namen für die Komponente ein, die Benutzern zur Laufzeit angezeigt werden soll.
    2. (Optional) Wählen Sie für "Sortierreihenfolge" die Standardsortierreihenfolge für Genehmigungsarbeitselemente aus.
    3. (Optional) Wählen Sie Orchestrierungsausführungsname anzeigen aus, um den Namen des laufenden Flow-Genehmigungsprozesses für jedes Arbeitselement anzuzeigen.
    4. (Optional) Wählen Sie Orchestrierungsphasenname anzeigen aus, um den Phasennamen des Flow-Genehmigungsprozesses für jedes Genehmigungsarbeitselement anzuzeigen.
    5. (Optional) Wählen Sie Orchestrierungsschrittname anzeigen aus, um den Namen des Flow-Genehmigungsprozesses für jedes Genehmigungsarbeitselement anzuzeigen.
    6. (Optional) Wenn Sie die Komponente ausblenden möchten, wenn dem Benutzer keine Arbeitselemente zugewiesen sind, wählen Sie Arbeitsanleitung ausblenden aus.
    7. (Optional) Wählen Sie Nächstes Arbeitselement automatisch öffnen aus, um das nächste Arbeitselement aus demselben laufenden Flow-Genehmigungsprozess zu öffnen, nachdem ein Benutzer ein Genehmigungsarbeitselement abgeschlossen hat.
      Das Standardverhalten besteht darin, dass die Komponente eine aktualisierte Liste der Arbeitselemente anzeigt, nachdem ein Benutzer ein Arbeitselement abgeschlossen hat.
  4. Speichern Sie Ihre Arbeit.
  5. Wenn das Seitenlayout nicht aktiviert ist, wird das Fenster "Seite gespeichert" angezeigt und Sie werden aufgefordert, die Seite zu aktivieren.

Aktivieren Sie Ihren Flow-Genehmigungsprozess.

 
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