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Automatizzazione dei processi aziendali con il flusso Salesforce
Uso dei modelli di processo di approvazione dei flussi

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Uso dei modelli di processo di approvazione dei flussi

Creare un modello basato su un processo di approvazione del flusso esistente o trasformare un processo di approvazione del flusso esistente in un modello. Utilizzare quindi il modello come punto di partenza per la creazione di altri processi di approvazione dei flussi in Flow Builder. È anche possibile distribuire il modello tramite un pacchetto gestito in modo che gli abbonati possano creare processi di approvazione dei flussi basati su di esso.

Versioni (Edition) richieste

Visualizzare le versioni supportate per i processi di approvazione dei flussi.
Autorizzazioni utente richieste
Per aprire, modificare o creare un processo di approvazione del flusso in Flow Builder: Gestisci flusso

Creazione di un modello di processo di approvazione del flusso

Creare un modello di processo di approvazione del flusso da un processo di approvazione del flusso esistente.

  1. Aprire un processo di approvazione del flusso e fare clic su Salva come nuova versione.
    Viene aperta la finestra Salva con nome
    Finestra Salva con nome per un processo di approvazione del flusso con impostazioni avanzate espansa.
    .
  2. Assicurarsi che il processo di approvazione del flusso abbia una descrizione.
    La descrizione viene visualizzata sotto il nome del modello di processo di approvazione del flusso nella finestra Nuova automazione e fornisce agli utenti informazioni sulle operazioni eseguite dal modello.
  3. Fare clic su Mostra avanzate.
  4. Selezionare Modello e fare clic su Salva.

Trasformazione di un processo di approvazione del flusso esistente in un modello

Quando si dispone di un processo di approvazione del flusso che si desidera utilizzare come punto di partenza per altri processi di approvazione del flusso, trasformarlo in un modello. Dopo averlo salvato come modello, tutte le modifiche apportate vengono riportate automaticamente nel modello.

  1. Aprire un processo di approvazione del flusso e fare clic su Icona ingranaggio per le impostazioni del processo di approvazione del flusso, quindi su Mostra avanzate.
    Viene aperta la finestra Modifica proprietà versione.
    Finestra Modifica proprietà versione per un processo di approvazione del flusso con impostazioni avanzate espanse.
  2. Assicurarsi che il processo di approvazione del flusso abbia una descrizione.
    La descrizione viene visualizzata sotto il nome del modello di processo di approvazione del flusso nella finestra Nuova automazione e fornisce agli utenti informazioni sulle operazioni eseguite dal modello.
  3. Selezionare Modello e fare clic su Salva.

Creazione di una copia modificabile di un modello di processo di approvazione del flusso

I modelli del processo di approvazione del flusso vengono visualizzati nella finestra Nuova automazione.

  1. Fare clic su Icona ingranaggio e selezionare Imposta.
  2. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e quindi selezionare Flussi.
  3. Nella finestra Flussi, fare clic su Nuovo flusso.
  4. Nella finestra Nuova automazione, immettere il nome del modello nella casella di ricerca.
    Il nuovo modello di processo di approvazione del flusso viene visualizzato in Modelli nella finestra Nuova automazione.
    Finestra Seleziona modello che mostra il modello Approvazione semplice del processo quando è selezionata l'opzione Approvazione con orchestrazione del flusso.
  5. Selezionare un modello.
    Viene aperta una copia del modello del processo di approvazione del flusso in Flow Builder che può essere modificata.
 
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