流程批准流程中的記錄鎖定

鎖定記錄以連續執行批准步驟

當階段中的批准步驟依序執行時,請在「批准步驟」內容面板的「選取完成動作的位置」區段中使用「鎖定記錄」設定。如果您的流程批准流程包含一系列的階段,則也請使用此設定,每個階段僅包含一個批准步驟。

鎖定記錄以同時執行批准步驟

記錄一次只能有一個鎖定。嘗試再次鎖定鎖定的記錄會導致流程批准流程發生錯誤。此限制表示當流程批准流程包含同時執行的批准步驟時,您無法使用「鎖定記錄」設定。取消選取設定,並改為在流程批准流程或階段層級管理記錄鎖定。當您的流程批准流程階段包含多個同時執行的批准步驟時,請使用背景步驟來管理記錄鎖定。

在流程批准流程層級或階段層級管理記錄鎖定需要自動啟動流程,其中包含參照「鎖定記錄」動作的「動作」元素。此流程有 2 個必要輸入和 1 個選擇性輸入。第一個必要輸入「動作」指定要鎖定或解除鎖定記錄。其他必要的輸入「記錄識別碼」是檢閱的記錄識別碼。選用的輸入「允許的識別碼」是代表在記錄鎖定時可以編輯記錄的人員的使用者、群組、指南或使用者角色記錄識別碼。

流程核准流程鎖定層級。若要在流程批准流程層級管理記錄鎖定,請將 2 個階段新增至您的流程批准流程,每個階段包含可管理記錄鎖定的背景步驟。

在包含批准步驟的任何階段之前新增第一個階段。此階段中的步驟會呼叫鎖定待批准記錄的自動啟動流程,將「動作」輸入設定為「 鎖定 」,並將「記錄識別碼」輸入設定為檢閱中記錄的識別碼。

在包含批准步驟的最後一個階段之後新增第二個階段。此階段中的此步驟會解除鎖定要批准的記錄,將「動作」輸入設定為「解除鎖定」,並將「記錄識別碼」輸入設定為檢閱中記錄的識別碼。此階段也可以新增至處理最後批准動作和最後拒絕動作的階段。

階段層級鎖定。若要在階段層級管理記錄鎖定,請將 2 個背景步驟新增至包含並行執行之批准步驟的階段。

新增第一個背景步驟,並將其設定為在階段開始時執行。此步驟會呼叫鎖定待批准記錄的自動啟動流程,將「動作」輸入設定為「 鎖定 」,並將「記錄識別碼」輸入設定為檢閱中記錄的識別碼。

設定階段中的每個批准步驟,以要求在每個批准步驟開始前,將鎖定記錄的背景步驟標記為完成。

將第二個背景步驟新增至相同的階段。此步驟會呼叫自動啟動流程,此流程會解除鎖定要批准的記錄,將「動作」輸入設定為「 解除鎖定 」,並將「記錄識別碼」輸入設定為檢閱中記錄的識別碼。針對此步驟選取的項目條件取決於階段中有多少個同時批准步驟。

如果有 10 個或更少的批准步驟,請選取「符合指定需求時符合項目需求」,則步驟會開始。然後新增需求,讓步驟只有在階段中每個批准步驟的狀態為「已完成」時才會啟動。

如果有 10 個以上的批准步驟,請建立評估流程,其中包含階段中每個批准步驟狀態的輸入變數。在評估流程中,將 isOrchestrationConditionMet 輸出變數設定為 True。否則,將輸出變數設定為 False。接著,設定第二個背景步驟的輸入條件。選取「當指定的評估流程傳回 True 時,步驟會開始並指定評估流程的名稱」。針對每個輸入,傳遞每個批准步驟狀態的自動輸出。

何時允許對鎖定的記錄進行編輯

流程批准流程期間的記錄鎖定可防止在檢閱時對記錄進行變更。不過,Salesforce 管理員可以編輯批准流程鎖定的記錄。

通常,批准者不會變更與進行中批准提交相關聯的記錄。批准者或其委派者只會根據提交批准的人員提供的記錄,批准或拒絕其批准工作項目。

不過,您可以將批准變更案例導入流程批准流程。高層級批准者可以變更與進行中批准提交相關聯的記錄。批准者變更檢閱中記錄的缺點是批准提交沒有批准的變更狀態。若要瞭解批准者所做的變更,您可以依賴批准者新增其批准註解中所做的變更詳細資料。

您可以允許編輯具有所有記錄鎖定方法的已鎖定記錄。無論方法為何,只有指派的批准者 (而非其委派者) 可以編輯鎖定的記錄。

當批准步驟連續執行時,請使用「批准步驟」內容面板的「選取完成動作的位置」區段中的「允許批准者編輯鎖定的記錄」設定。選取此設定時,指派該步驟的任何批准者都可以編輯記錄。

當批准步驟同時執行時,請更新鎖定檢閱中記錄的背景步驟。將此背景步驟的「允許識別碼」輸入設定為可在記錄被鎖定時編輯記錄的使用者、群組、排隊或使用者角色識別碼。將記錄解除鎖定的背景步驟不需要任何變更。