Goedkeuringsstappen

Wanneer de stap starten

Als u wilt bepalen wanneer een goedkeuringsstap begint, selecteert u een voorwaarde.

Een uit te voeren actie selecteren

Elke goedkeuringsstap is gekoppeld aan een actieve schermstroom. Een stroomgoedkeuringsproces vereist dat alle schermstromen die door goedkeuringsstappen worden aangeroepen, één uitvoervariabele met de opgegeven naam en het opgegeven gegevenstype bevatten. Als de vereiste uitvoervariabele ontbreekt of een ongeldige waarde bevat, mislukt het gekoppelde goedkeuringsproces van de stroom.

Wanneer de stap voltooien

Als u wilt bepalen wanneer een goedkeuringsstap is voltooid, selecteert u een voorwaarde.

Typen toewijzing van goedkeuringsstap

Wanneer u een stroomgoedkeuringsproces ontwerpt, wijst u een goedkeuringsstap toe aan een gebruiker, groep of wachtrij.

Zonder unanieme goedkeuring keurt de doeltreffende uitvoering de stap goed of wijst deze af nadat een lid het goedkeuringswerkitem heeft voltooid.

Wanneer u een goedkeuringsstap toewijst aan een groep, kunt u vereisen dat alle groepsleden de stap goedkeuren. Bij unanieme goedkeuring wordt tijdens de doeltreffende uitvoering een goedkeuringswerkitem gemaakt en toegewezen aan elk groepslid. Het maakt ook één bovenliggend goedkeuringswerkitem dat is toegewezen aan de groep.

Wanneer alle groepsleden hun werkitems goedkeuren, stelt de doeltreffende uitvoering de status van het bovenliggende werkitem in op Goedgekeurd. Vervolgens wordt de status van de goedkeuringsstap ingesteld op Goedgekeurd. Als een groepslid of gedelegeerde zijn of haar onderliggende werkitem afwijst, stelt de doeltreffende uitvoering onmiddellijk alle statussen van in behandeling zijnde onderliggende goedkeuringswerkitems in op Ingetrokken. Vervolgens wordt de status van de goedkeuringsstap ingesteld op Afgewezen.

Standaardkennisgevingen op type ontvanger

Tijdens run-time, wanneer de doeltreffende uitvoering een goedkeuringswerkitem maakt of opnieuw toewijst, ontvangen alle toegewezen goedkeurende personen kennisgevingen per e-mail. Als toegewezen goedkeurende personen gedelegeerden hebben, ontvangen hun gedelegeerden ook kennisgevingen per e-mail.

Stroomgoedkeuringsprocessen verzenden kennisgevingen per e-mail vanaf het e-mailadres van de geautomatiseerde procesgebruiker dat is opgegeven in Procesautomatiseringsinstellingen. Als u deze instelling niet opgeeft, zoekt Salesforce naar een e-mailadres voor de hele organisatie met als doel Standaard No-Reply-adres. Als dat niet bestaat, gebruikt Salesforce elk geverifieerd e-mailadres voor de hele organisatie. Als er geen e-mailadres voor de hele organisatie bestaat, gebruikt Salesforce het e-mailadres van de gebruiker die het goedkeuringsproces voor de stroom uitvoert. Als de doeltreffende uitvoering die is gekoppeld aan het stroomgoedkeuringsproces, wordt uitgevoerd in systeemcontext zonder gebruiker, verzendt Salesforce het e-mailbericht niet. Zie Een e-mailadres voor de hele organisatie instellen voor goedkeuringsprocessen voor stromen.

Aanpassing kennisgeving goedkeurings-e-mail

U kunt de kennisgeving per e-mail van de goedkeurende persoon aanpassen. Wanneer u een aangepast e-mailbericht maakt voor een goedkeuringsstap, wordt dit verzonden naar goedkeurende personen en hun afgevaardigden wanneer het werkitem wordt gemaakt. Zie E-mailberichten goedkeuren en gedelegeerd voor meer informatie over het aanpassen van kennisgevingen per e-mail.

Als u een goedkeuringswerkitem opnieuw toewijst, gaan standaardkennisgevingen naar de nieuwe goedkeurende persoon en diens gedelegeerden. Standaardkennisgevingen worden zelfs verzonden wanneer de goedkeuringsstap een aangepaste kennisgeving per e-mail bevat.

Kennisgevingen per e-mail over goedkeuring uitschakelen

U kunt alle kennisgevingen per e-mail aan goedkeurende personen en hun gedelegeerden uitschakelen. Zie Kennisgevingen per goedkeurings-e-mail beheren voor het beheren van e-mailinstellingen voor stroomgoedkeuringsprocessen. U kunt ook alle kennisgevingen per e-mail aan goedkeurende personen en hun afgevaardigden uitschakelen voor een specifiek goedkeuringsproces voor stromen. Als u wilt stoppen met het verzenden van e-mailberichten voor een specifiek stroomgoedkeuringsproces, raadpleegt u E-mailberichten goedkeuren voor een stroomgoedkeuringsproces.

Belangrijk Goedkeurende personen en hun afgevaardigden kunnen hun toegewezen goedkeuringswerkitems altijd zien in de app Goedkeuringen of in de lijstweergave Goedkeuringswerkitems. Als u kennisgevingen aan goedkeurende personen en hun afgevaardigden uitschakelt, kunnen ze goedkeuringswerkitems echter niet goedkeuren of afwijzen door met een trefwoord te antwoorden op hun kennisgevingen per e-mail.

Waar de stap moet worden voltooid

Goedkeurende personen en hun afgevaardigden kunnen hun toegewezen werkitems op meerdere manieren voltooien. Hoe goedkeurende personen en hun gedelegeerden goedkeuringswerkitems voltooien, is afhankelijk van de geselecteerde instellingen.

Kennisgevingen per e-mail informeren goedkeurende personen, gedelegeerden en groeps- of wachtrijleden over toegewezen werkitems.

Een gedelegeerde van een toegewezen goedkeurende persoon ontvangt altijd een kennisgeving per e-mail, maar de kennisgeving zelf kan variëren. Het type kennisgeving is afhankelijk van de e-mailconfiguratie van de goedkeuringsstap en van het gegeven of het werkitem is toegewezen of opnieuw is toegewezen.

De instelling Procesautomatisering voor reactie op goedkeuringsverzoeken via e-mail inschakelen bepaalt ook kennisgevingen aan groeps- en wachtrijleden. Het type kennisgeving is afhankelijk van de e-mailconfiguratie van de goedkeuringsstap en van het gegeven of het gekoppelde goedkeuringswerkitem wordt toegewezen of opnieuw wordt toegewezen.

Opmerking

U kunt goedkeuringswerkitems niet opnieuw toewijzen vanuit goedkeuringsstappen die unanieme goedkeuring vereisen. Bij unanieme goedkeuring ontvangt elk groepslid dat aan de goedkeuringsstap is toegewezen, een gepersonaliseerde kennisgeving. Zie Goedkeuringswerkitems en werkitems van doeltreffende combinaties voor de werking van unanieme goedkeuringskennisgevingen.

Uitvoerende context van een actie die wordt aangeroepen door een goedkeuringsstap

Een actieve schermstroom die wordt aangeroepen door een goedkeuringsstap, wordt uitgevoerd in de context van de persoon die deze voltooit.