Вы находитесь здесь:
Этапы утверждения
Этапы утверждения требуют взаимодействия пользователя и создания действий утверждения, которые назначенные ответственные за утверждение или делегаты могут выполнять асинхронно. Утвердители могут выполнять проверки без выполнения связанного потока, поэтому добавьте только действия, имеющие непосредственное отношение к рабочему элементу утверждения. Используйте фоновый этап после этапа утверждения для обновления связанных записей или отправки других уведомлений.
Требуемые версии
| Просмотр поддерживаемых версий для процессов утверждения потока. |
Когда начать этап
Чтобы управлять временем начала этапа утверждения, выберите условие.
| Условие этапа | Требует |
|---|---|
| Когда этап начинается, этап запускается | — |
| Когда другой этап помечен как завершенный, этап запускается | Имя этапа, который должен быть завершен до запуска этапа |
| При выполнении указанных требований этап запускается | Не более 10 требований, определяющих возможность запуска этапа |
| Когда указанный поток оценки возвращает значение True, начинается этап | Имя активного потока оценки, определяющего возможность запуска этапа |
Выбор действия для выполнения
Каждый этап утверждения связан с активным потоком окон. Процесс утверждения потока требует, чтобы все потоки окон, вызванные этапами утверждения, содержали одну переменную вывода с указанным именем и типом данных. Если обязательная переменная вывода отсутствует или содержит недопустимое значение, связанный процесс утверждения потока не выполняется.
| Имя | Обязательное | Описание | Используется |
|---|---|---|---|
| approvalDecision | Да | Текстовая переменная, сохраняющая результат проверки. Допустимые значения: Approve или Reject. |
Используйте вывод approvalDecision этапа в условиях в других элементах процесса утверждения потока, чтобы определить, был ли этап утвержден или отклонен. |
| approvalComments | Нет | Текстовая переменная, сохраняющая комментарии ответственного за утверждение о проверке. | Поле «Комментарии» связанного рабочего элемента утверждения установлено на значение в этой переменной вывода. |
Когда завершить этап
Чтобы управлять временем завершения этапа утверждения, выберите условие.
| Условие этапа | Требует |
|---|---|
| Когда назначенный пользователь завершил поток окон, этап помечается как завершенный | — |
| Когда указанные требования соблюдены, этап помечается как завершенный | Не более 10 требований, определяющих возможность выполнения этапа |
| Когда указанный поток оценки возвращает значение True, этап помечается как завершенный | Имя потока оценки, определяющего возможность выполнения этапа |
Типы назначения этапа утверждения
При создании процесса утверждения потока назначьте этап утверждения пользователю, группе или очереди.
| Тип | Описание |
|---|---|
| Пользователь |
|
| Группа |
|
| Очередь |
|
| Ресурс | API-имя ресурса, содержащего один из следующих элементов при выполнении:
|
Без единогласного утверждения выполнение оркестрации утверждает или отклоняет этап после выполнения участником рабочего элемента утверждения.
При назначении этапа утверждения группе можно требовать утверждения этапа всеми участниками группы. При единогласном утверждении выполнение оркестрации создает и назначает рабочий элемент утверждения каждому участнику группы. Он также создает один родительский рабочий элемент утверждения, назначенный группе.
Когда все участники группы утверждают рабочие элементы, выполнение оркестрации задает статусу родительского рабочего элемента значение «Утверждено». Потом задается статус этапа утверждения «Утверждено». Если участник группы или делегат отклоняет дочерний рабочий элемент, выполнение оркестрации немедленно устанавливает все статусы дочерних рабочих элементов утверждения на «Отменено». Потом задается статус этапа утверждения «Отклонено».
Стандартные уведомления по типу получателя
При выполнении, когда выполнение оркестрации создает или переназначает рабочий элемент утверждения, все назначенные ответственные за утверждение получают электронные уведомления. Если назначенные ответственные за утверждение имеют делегатов, их делегаты также получают электронные уведомления.
| Получатель уведомления | Уведомление по умолчанию |
|---|---|
| Назначенный внутренний пользователь | Персонифицированное электронное уведомление со ссылкой на внутреннюю страницу записи для проверки |
| Посетитель сайта Experience Cloud с назначенными регистрационными данными | Персонифицированное электронное уведомление со ссылкой на страницу записи для проверки старейшего сайта Experience Cloud, участником которого они являются |
| Назначенная группа или очередь внутренних пользователей (без единогласного утверждения) | Общее электронное уведомление со ссылкой на страницу внутренней записи проверяемой записи |
| Назначенная группа внутренних пользователей (единогласно утвержденная) | Персонифицированное электронное уведомление со ссылкой на внутреннюю страницу записи для проверки |
| Назначенная группа или очередь зарегистрированных посетителей сайта Aura или LWR, которые являются участниками одного оперативного сайта (без единогласного утверждения) | Общее электронное уведомление со ссылкой на страницу записи для проверки сайта Experience Cloud, участниками которого они являются |
| Назначенная группа или очередь зарегистрированных посетителей сайта Aura или LWR, которые являются участниками одного оперативного сайта (единогласно утверждено) | Персонифицированное электронное уведомление со ссылкой на страницу записи для проверки сайта Experience Cloud, участниками которого они являются |
| Назначенная группа или очередь зарегистрированных посетителей сайта Aura или LWR, которые являются участниками одного или нескольких распространенных сайтов в реальном времени (без единогласного утверждения) | Общее электронное уведомление со ссылкой на страницу записи для проверки самого старого сайта Experience Cloud, участниками которого они являются |
| Назначенная группа зарегистрированных посетителей сайта Aura или LWR, которые являются участниками одного или нескольких распространенных сайтов в реальном времени (единогласно утверждено) | Персонифицированное электронное уведомление со ссылкой на страницу записи для проверки старейшего сайта Experience Cloud, участниками которого они являются |
| Назначенная группа или очередь зарегистрированных посетителей сайта Aura или LWR, у которых нет общего оперативного сайта (без единогласного утверждения) | Общее электронное уведомление со ссылкой на страницу внутренней записи проверяемой записи Ссылка недействительна для посетителей сайта Experience Cloud, поскольку у них нет доступа к внутренним страницам. Они могут использовать страницу «Список объектов рабочего элемента утверждения» для просмотра и доступа к назначенным рабочим элементам на сайте Experience Cloud, участником которого они являются. |
| Назначенная группа зарегистрированных посетителей сайта Aura или LWR, у которых нет общего оперативного сайта (единогласно) | Персонифицированное электронное уведомление со ссылкой на внутреннюю страницу записи для проверки Ссылка недействительна для посетителей сайта Experience Cloud, поскольку у них нет доступа к внутренним страницам. Они могут использовать страницу «Список объектов рабочего элемента утверждения» для просмотра и доступа к назначенным рабочим элементам на сайте Experience Cloud, участником которого они являются. |
| Назначенная группа или очередь внутренних пользователей и зарегистрированных посетителей сайта Aura или LWR (без единогласного утверждения) | Общее электронное уведомление со ссылкой на страницу внутренней записи проверяемой записи Ссылка недействительна для посетителей сайта Experience Cloud, поскольку у них нет доступа к внутренним страницам. Они могут использовать страницу «Список объектов рабочего элемента утверждения» для просмотра и доступа к назначенным рабочим элементам на сайте Experience Cloud, участником которого они являются. |
| Назначенная группа внутренних пользователей и зарегистрированных посетителей сайта Aura или LWR (единогласно) | Персонифицированное электронное уведомление со ссылкой на внутреннюю страницу записи для проверки Ссылка недействительна для посетителей сайта Experience Cloud, поскольку у них нет доступа к внутренним страницам. Они могут использовать страницу «Список объектов рабочего элемента утверждения» для просмотра и доступа к назначенным рабочим элементам на сайте Experience Cloud, участником которого они являются. |
| Делегированный внутренний пользователь | Персонифицированное электронное уведомление со ссылкой на страницу внутренней записи проверяемой записи и ссылкой на рабочий элемент утверждения |
Процессы утверждения потока отправляют электронные уведомления с адреса эл. почты автоматического пользователя процесса, указанного в параметрах автоматизации процесса. Если вы не укажете этот параметр, Salesforce ищет единый электронный адрес с целью «Адрес без ответа по умолчанию». Если этого нет, Salesforce использует любой проверенный единый электронный адрес. Если единый электронный адрес отсутствует, Salesforce использует электронный адрес пользователя, выполняющего процесс утверждения потока. Если выполнение оркестрации, связанной с процессом утверждения потока, выполняется в системном контексте без пользователя, Salesforce не отправляет сообщение эл. почты. См. Настройка единого электронного адреса для процессов утверждения потока.
Настройка электронных уведомлений об утверждении
Вы можете настроить электронное уведомление ответственного за утверждение. При создании настраиваемого электронного сообщения для этапа утверждения оно отправляется ответственным за утверждение и их делегатам при создании рабочего элемента. Дополнительные сведения о настройке электронных уведомлений см. в разделе «Утверждение и делегирование электронных сообщений».
При переназначении рабочего элемента утверждения уведомления по умолчанию отправляются новому ответственному за утверждение и его делегатам. Стандартные уведомления отправляются даже при наличии настраиваемого электронного уведомления на этапе утверждения.
Отключение электронных уведомлений об утверждении
Вы можете отключить все электронные уведомления ответственных за утверждение и их делегатов. Чтобы управлять параметрами электронной почты для процессов утверждения потока, см. Управление электронными уведомлениями об утверждении. Вы также можете отключить все электронные уведомления ответственных за утверждение и их делегатов для определенного процесса утверждения потока. Чтобы отменить отправку сообщений эл. почты для определенного процесса утверждения потока, см. «Управление сообщениями эл. почты ответственного за утверждение потока».
Где выполнить этап
Утвердители и их делегаты могут выполнить назначенные рабочие элементы несколькими способами. Способ выполнения рабочих элементов утверждения ответственными за утверждение и их делегатами зависит от выбранных параметров.
| Доступность | Как выполнить рабочие элементы утверждения |
|---|---|
| Всегда доступно (по умолчанию) |
|
| При выборе параметра «Включить ответ на утверждение электронной почты в параметрах автоматизации процессов» | В электронном сообщении, ответив на электронное уведомление указанными ключевыми словами. |
Электронные уведомления информируют ответственных за утверждение, делегатов и участников группы или очереди о назначенных рабочих элементах.
Делегат назначенного ответственного за утверждение всегда получает электронное уведомление, но само уведомление может отличаться. Тип уведомления зависит от конфигурации электронной почты этапа утверждения и назначения или переназначения рабочего элемента.
Параметр «Включить автоматизацию процесса утверждения электронного сообщения» также управляет уведомлениями участников группы и очереди. Тип уведомления зависит от конфигурации электронной почты этапа утверждения и назначения или переназначения связанного рабочего элемента утверждения.
Невозможно переназначить рабочие элементы утверждения из этапов утверждения, требующих единогласного утверждения. При единогласном утверждении каждый участник группы, назначенный этапу утверждения, получает персонализированное уведомление. Единогласный алгоритм уведомлений об утверждении см. в разделе «Рабочие элементы утверждения и рабочие элементы оркестрации».
| Конфигурация | Поле типа «Эл. почта» | Статус назначения | Уведомление получено |
|---|---|---|---|
|
Цель | Назначено | Каждый участник получает собственную версию электронного уведомления ответственного за утверждение по умолчанию. |
| Переназначено | Каждый участник получает собственную версию электронного уведомления ответственного за утверждение по умолчанию. | ||
|
Цель | Назначено | Каждый участник получает собственную версию электронного уведомления ответственного за утверждение. |
| Переназначено | Каждый участник получает собственную версию электронного уведомления ответственного за утверждение по умолчанию. | ||
|
BCC | Назначено | Каждый участник получает копию электронного уведомления ответственного за утверждение по умолчанию. |
| Переназначено | Каждый участник получает копию электронного уведомления ответственного за утверждение по умолчанию. | ||
|
BCC | Назначено | Каждый участник получает копию настраиваемого электронного уведомления этапа утверждения. |
| Переназначено | Каждый участник получает копию электронного уведомления ответственного за утверждение по умолчанию. |
Выполнение действия, вызванного этапом утверждения
Активный поток окон, вызванный этапом утверждения, выполняется в контексте лица, его выполняющего.
