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Salesforce フローを使用したビジネスプロセスの自動化
フロー承認プロセスの手順

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フロー承認プロセスの手順

ステップは段階的にグループ化されており、順次、同時、または指定された要件を満たしたときに実行できます。承認ステップでは、有効な画面フローの完了をユーザー、グループ、またはキューに割り当て、ユーザーの介入が必要になります。バックグラウンドステップでは、有効な自動起動フローが同期または非同期で実行され、ユーザー操作はありません。

必要なエディション

フロー承認プロセスでサポートされるエディションを表示します。
メモ
メモ フロー承認プロセスのステップリソースは、フローで廃止されたステップ要素に関連しません。

状況

承認申請に関連付けられたオーケストレーションの実行が実行されていると、各ステップの状況が管理されます。

ステップ実行状況 説明
未開始 ステップがそのエントリ条件を満たしていない。
進行中 ステップが開始されました。
完了
  • 承認ステップが存在する条件を満たしている
  • バックグラウンドステップのフローが完了しました。
  • 関連付けられたフェーズでエラーが発生したときにステップが完了しました。
中止
  • 関連付けられたフェーズの完了時にステップが進行中でした。
  • ステップが進行中のときに、承認申請に関連付けられたオーケストレーションの実行でエラーが発生しました。
  • ステップの進行中に、関連付けられたフェーズでエラーが発生しました。
エラー
  • ステップでエラーが発生しました。
  • バックグラウンドステップに関連付けられた自動起動フローでエラーが発生しました。
  • 承認ステップに関連付けられた画面フローでエラーが発生しました。
  • 承認ステップ
    承認ステップにはユーザー操作が必要であり、割り当てられた承認者または代理承認者が非同期で完了できる承認アクションを作成します。承認者は関連付けられたフローを実行せずにレビューを完了できるため、承認作業項目に直接関連するアクションのみを含めます。関連レコードを更新したり、他の通知を送信したりするには、承認ステップの後にバックグラウンドステップを使用します。
  • バックグラウンドステップ
    バックグラウンドステップは、ユーザー操作なしに有効な自動起動フローを起動します。バックグラウンドステップを開始するタイミングは制御可能です。バックグラウンドステップを使用して、承認申請に関連し、承認作業項目に含まれていないアクションを実行します。たとえば、バックグラウンドステップを使用してレコードを更新したり、承認に関連する追加の通知をトリガーしたりします。
 
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