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Tipos de procesos de aprobaciĆ³n de flujos
El tipo de proceso de aprobaciĆ³n de flujo determina cĆ³mo se desencadena y quiĆ©n puede iniciarlo. Determine quĆ© tipo utilizar basĆ”ndose en quĆ© inicia el proceso de aprobaciĆ³n y cuĆ”nto control necesita sobre cuĆ”ndo se ejecuta.
Ediciones necesarias
| Vea ediciones compatibles para Procesos de aprobaciĆ³n de flujos. |
Todos los procesos de aprobaciĆ³n de flujos tienen pasos agrupados en una serie de etapas. Los pasos de aprobaciĆ³n contienen un flujo de pantalla y pueden requerir la interacciĆ³n del usuario. Los pasos en segundo plano contienen un flujo iniciado automĆ”ticamente y no requieren la interacciĆ³n del usuario. Un tipo de proceso de aprobaciĆ³n de flujo afecta a cĆ³mo se inicia un proceso de aprobaciĆ³n de flujo.
| Tipo de proceso de aprobaciĆ³n de flujo | MĆ©todos de distribuciĆ³n disponibles | CuĆ”ndo utilizar |
|---|---|---|
| Proceso de aprobaciĆ³n de flujo iniciado automĆ”ticamente (Sin desencadenador) |
|
Se utiliza cuando los usuarios inician manualmente solicitudes de aprobaciĆ³n o cuando otro proceso o sistema externo determina cuĆ”ndo enviar para su aprobaciĆ³n. Ideal para escenarios donde una decisiĆ³n de usuario o una condiciĆ³n compleja (no solo un guardado de registro) controla cuĆ”ndo se produce el envĆo. |
| Proceso de aprobaciĆ³n de flujo desencadenado por registro | Un proceso de aprobaciĆ³n de flujo desencadenado por registro solo se ejecuta cuando se crea o se actualiza un registro. | Utilice esta opciĆ³n para iniciar la aprobaciĆ³n automĆ”ticamente en funciĆ³n de los cambios de registro, sin ninguna acciĆ³n de usuario que enviar. Lo mejor para automatizar el cumplimiento o revisar flujos de trabajo donde un registro que cumple ciertos criterios, como un reporte de gastos grande o un valor de contrato que supera un umbral, siempre requiere aprobaciĆ³n. |
| Proceso de aprobaciĆ³n de flujo desencadenado por cambio del sistema externo | Un proceso de aprobaciĆ³n de flujo desencadenado por cambio del sistema externo solo se ejecuta cuando los datos cambian en un sistema externo compatible. | Se utiliza cuando los cambios en un sistema externo conectado y no los cambios de registro de Salesforce o las acciones de usuario desencadenan el proceso de aprobaciĆ³n. Requiere el complemento MuleSoft para Flow. |
SelecciĆ³n de un tipo de proceso de aprobaciĆ³n de flujo
Antes de construir, considere quĆ© desencadena la aprobaciĆ³n y quiĆ©n controla cuĆ”ndo se inicia.
| Si la aprobaciĆ³n comienza cuando... | Utilizar este tipo |
|---|---|
| Un usuario decide enviar | Utilice un proceso de aprobaciĆ³n de flujo iniciado automĆ”ticamente. Agregue un botĆ³n o vĆnculo a la pĆ”gina de registro o inicie la aprobaciĆ³n desde Apex o un flujo. Los usuarios controlan cuĆ”ndo enviar y la aprobaciĆ³n no se ejecuta automĆ”ticamente. Por ejemplo, un representante de ventas envĆa manualmente una solicitud de descuento despuĆ©s de decidir que la negociaciĆ³n necesita aprobaciĆ³n. |
| Se guarda un registro | Utilice un proceso de aprobaciĆ³n de flujo desencadenado por registro. La aprobaciĆ³n se ejecuta automĆ”ticamente cuando se crea o se actualiza un registro y cumple los criterios de entrada. Los usuarios no realizan ninguna acciĆ³n adicional para iniciar el proceso de aprobaciĆ³n. Por ejemplo, cuando el descuento de una oportunidad supera el 20%, un proceso de aprobaciĆ³n se inicia automĆ”ticamente para obtener la aprobaciĆ³n del gerente. |
| Cambios de datos en un sistema externo | Utilice un proceso de aprobaciĆ³n de flujo desencadenado por cambios del sistema externo. La aprobaciĆ³n se ejecuta cuando se produce un cambio en un sistema externo conectado a travĆ©s de MuleSoft. Por ejemplo, una actualizaciĆ³n de pedido de compra en un sistema de planificaciĆ³n de recursos de compaƱĆa (ERP) desencadena un proceso de aprobaciĆ³n en Salesforce. Requiere el complemento MuleSoft para Flow. |
