Itens de trabalho de aprovação e itens de trabalho de orquestração

Quem recebe notificações por email quando o trabalho é atribuído

Por padrão, quando uma etapa de aprovação é executada, a execução de orquestração associada ao envio da aprovação pai cria um item de trabalho de aprovação. A execução da orquestração então a atribui ao usuário, grupo ou fila especificados. O tipo de notificação enviada por email ao destinatário depende do tipo de destinatário.

Para desativar todas as notificações por email para todos os aprovadores atribuídos e seus delegados, consulte Controlar notificações por email para todas as aprovações e itens de trabalho de aprovação. Para desativar as notificações por email enviadas a todos os aprovadores atribuídos e seus delegados para um processo de aprovação de fluxo específico, consulte Emails do aprovador de controle para um processo de aprovação de fluxo.

Quando as notificações de atribuição são feitas com o widget do Omni-Channel

As etapas de aprovação atribuídas a filas associadas ao objeto Item de trabalho de aprovação acionam notificações do Omni-Channel. Os membros da fila recebem essas notificações com base na lógica de roteamento definida no widget Omni-Channel. A notificação enviada pelo widget do Omni-Channel é adicional à notificação por email padrão enviada aos membros da fila. Somente membros da fila atribuída recebem notificações do Omni-Channel. Os delegados dos membros da fila não recebem notificações do Omni-Channel.

Acesso de usuário interno a itens de trabalho de aprovação

Os aprovadores internos e seus delegados recebem uma notificação por email com um link para a página de registro relacionada. Eles concluem o item de trabalho de aprovação no Guia de trabalho nessa página. Eles também podem visualizar e acessar o trabalho atribuído no modo de exibição de lista Itens de trabalho de aprovação ou na Lista de tarefas. Antes de os usuários fazerem envios de aprovação, coloque o componente Guia de trabalho de orquestração no layout de página de registro relacionado no Criador de aplicativo Lightning.

Acesso do visitante do site do Experience Cloud a itens de trabalho de aprovação

Os visitantes do site do Experience Cloud credenciados recebem uma notificação por email com um link para a página de detalhes do objeto relacionado. Para um visitante individual do site, o link vai para o site do Experience Cloud ativo mais antigo. Para grupos ou filas, o destino do link depende de quais sites ativos os membros têm em comum. Eles também podem visualizar e acessar o trabalho atribuído no modo de exibição de lista do objeto Item de trabalho de aprovação.

Antes que os visitantes do site do Experience Cloud credenciados enviem aprovações, configure as páginas do site do Experience Cloud no Criador de experiências.

• Coloque o componente Guia de trabalho de orquestração de fluxo na página de detalhes do objeto relacionado em sites do Aura e do LWR.
• Adicione a página do objeto Lista de itens de trabalho de aprovação a sites do Aura e do LWR.

Trabalho atribuído a um usuário interno

Quando uma etapa de aprovação é executada, a execução de orquestração associada cria um item de trabalho de aprovação e o atribui ao usuário interno especificado. O aprovador atribuído e seu delegado recebem um email com um link para a página de registro relacionado interna. O email os notifica de que eles precisam concluir um item de trabalho de aprovação. O item de trabalho de aprovação também aparece na Lista de tarefas do aprovador atribuído. Quando o aprovador clica no link de email, ele pode concluir o fluxo de tela no Guia de trabalho na página de registro relacionado interna.

Trabalho atribuído a um visitante do site do Experience Cloud credenciado

Quando uma etapa de aprovação é executada, a execução de orquestração associada cria e atribui um item de trabalho de aprovação ao visitante do site do Experience Cloud credenciado especificado. O aprovador recebe um email que o notifica de que ele tem um item de trabalho de aprovação para concluir. O email contém um link para a página de detalhes do objeto relacionado no site ativo mais antigo do qual ele é membro. Quando o aprovador do visitante do site clica no link de email, ele pode concluir o fluxo de tela no Guia de trabalho na página de detalhes do objeto de destino.

Trabalho atribuído a um grupo ou fila internos

Quando a etapa de aprovação é executada, a execução da orquestração associada cria um item de trabalho de aprovação e o atribui ao grupo ou fila especificado. Todos os usuários no grupo ou fila atribuídos e seus delegados recebem uma notificação por email com um link para a página de registro relacionado interna. Quando um aprovador clica no link de email, ele pode concluir o fluxo de tela no Guia de trabalho na página de registro relacionado interna.

O primeiro usuário que aprova ou rejeita o item de trabalho de aprovação atribuído aciona a conclusão do item de trabalho de aprovação. Se dois usuários revisarem o item de trabalho de aprovação ao mesmo tempo, o usuário que aprovar ou rejeitar o item de aprovação de fluxo por segunda vez receberá um erro. Após a conclusão do item de trabalho de aprovação, outros membros do grupo ou da fila não veem nenhum trabalho relacionado no Guia de trabalho.

Trabalho atribuído a um grupo interno que requer aprovação unânime

Quando a etapa de aprovação com aprovação unânime é executada, a execução de orquestração associada cria um item de trabalho de aprovação filho para cada membro do grupo. Também cria um único item de trabalho de aprovação pai atribuído ao grupo. Cada membro do grupo e seus delegados recebem uma notificação por email personalizada com um link para a página de registro relacionada interna. Membros ou delegados do grupo clicam no link de email e executam o fluxo de tela associado no Guia de trabalho na página de registro relacionado interna.

Depois que todos os membros do grupo ou seus delegados aprovam seus itens de trabalho filhos, a execução da orquestração define o status do item de trabalho pai como Aprovado. Se qualquer membro do grupo ou seu delegado rejeitar um item de trabalho, a execução da orquestração mudará o status do item de trabalho filho pendente de Atribuído para Retirado. Em seguida, ele define o status da etapa de aprovação como Rejeitado.

Os administradores podem visualizar o item de trabalho pai que rastreia o progresso geral para a etapa de aprovação.

Trabalho atribuído a um grupo ou fila de visitantes do site do Experience Cloud credenciados

Quando a etapa de aprovação é executada, a execução da orquestração associada cria um item de trabalho de aprovação. Ele atribui o item de trabalho de aprovação ao grupo ou fila especificados de visitantes credenciados do site do Experience Cloud. Os visitantes do site em um grupo ou fila atribuídos recebem um email notificando-os de que têm uma ação a ser concluída. O email normalmente contém um link para a página de detalhes do objeto relacionado no site do Experience Cloud ativo mais antigo em comum.

Quando um membro do grupo ou da fila clica no link, ele pode concluir o fluxo de tela associado no Guia de trabalho. Os visitantes do site do Experience Cloud também podem visualizar e acessar seus itens de trabalho de aprovação atribuídos na página do objeto Lista de itens de trabalho de aprovação.

O primeiro visitante do site credenciado que aprova ou rejeita o item de trabalho de aprovação atribuído aciona a conclusão do item de trabalho de aprovação. Se dois visitantes do site credenciados revisarem ao mesmo tempo, o segundo a responder receberá um erro. Após a conclusão do item de trabalho de aprovação, outros membros do grupo ou da fila não veem nenhum trabalho relacionado no Guia de trabalho.

Trabalho atribuído a um grupo de visitantes do site do Experience Cloud credenciados que exigem aprovação unânime

Quando a etapa de aprovação é executada, a execução da orquestração associada cria um item de trabalho pai e o atribui ao grupo. Em seguida, ele cria e atribui um item de trabalho de aprovação filho a cada membro do grupo. Os visitantes do site no grupo atribuído recebem um email personalizado, notificando-os de que precisam concluir uma ação. O email normalmente contém um link para a página de detalhes do objeto relacionado no site do Experience Cloud ativo mais antigo em comum.

Quando um membro do grupo clica no link, o visitante pode concluir o fluxo de tela associado no Guia de trabalho.

Depois que todos os membros do grupo concluírem seus itens de trabalho filho, a execução da orquestração define o status do item de trabalho pai como Aprovado. Se qualquer membro do grupo ou seu delegado rejeitar um item de trabalho, a execução da orquestração mudará o status do item de trabalho filho pendente de Atribuído para Retirado. Em seguida, ele define o status da etapa de aprovação como Rejeitado.

Os administradores podem visualizar o item de trabalho pai que rastreia o progresso geral para a etapa de aprovação.

Itens de trabalho de aprovação reatribuídos a um usuário, grupo ou fila

Você pode reatribuir itens de trabalho de aprovação abertos para uma execução de orquestração associada a um envio de aprovação pai a um usuário, grupo ou fila diferente. Após a reatribuição, um item de trabalho de aprovação é processado como se estivesse após a execução da orquestração criá-lo.

Não é possível reatribuir itens de trabalho de aprovação de etapas de aprovação que exigem aprovação unânime. Se um membro do grupo ou seu delegado não puder concluir seu item de trabalho de aprovação filho, um administrador poderá concluí-lo em seu nome.

Como os aprovadores atribuídos e seus delegados concluem itens de trabalho de aprovação

Aprovadores atribuídos e seus delegados podem concluir itens de trabalho de aprovação atribuídos no componente Guia de trabalho de orquestração na página de registro especificada. Eles também podem concluir itens de trabalho de aprovação no modo de exibição de lista Itens de trabalho de aprovação.

Por padrão, os aprovadores e seus delegados recebem notificações por email quando um item de trabalho de aprovação é atribuído a eles. Quando a opção Habilitar resposta de email em Configurações de automação do processo em Configuração está selecionada, os aprovadores atribuídos e seus delegados também podem aprovar ou rejeitar itens de trabalho de aprovação por email. Para afetar se os aprovadores atribuídos e seus delegados podem concluir itens de trabalho de aprovação de Processos de aprovação de fluxo usando email, consulte Controlar conclusão de email de Itens de trabalho de aprovação de Processos de aprovação de fluxo.

Você também pode interromper os emails para aprovadores atribuídos e seus delegados para processos de aprovação de fluxo específicos. Se um processo de aprovação de fluxo não enviar notificações por email, os aprovadores atribuídos e seus delegados não poderão concluir itens de trabalho de aprovação usando email. Para obter mais informações sobre como interromper emails de aprovação para um processo de aprovação de fluxo específico, consulte Emails do aprovador de controle para um processo de aprovação de fluxo.

Status do item de trabalho de aprovação

Envio de aprovação e comentários do item de trabalho de aprovação

Os usuários podem adicionar comentários em diferentes pontos durante um processo de aprovação. O local em que o Salesforce armazena um comentário depende de quando alguém o faz.

Itens de trabalho de orquestração

Cada item de trabalho de aprovação tem um item de trabalho de orquestração associado que tem seus próprios status e marcos.