Loading
Liiketoimintaprosessiesi automatisointi Salesforce-kululla
Hyväksymisprosesseista siirtymisessä huomioitavia asioita

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Liiketoimintaprosessiesi automatisointi

Hyväksymisprosesseista siirtymisessä huomioitavia asioita

Ennen kuin suunnittelet kulkujen hyväksymisprosesseja kulkujen hyväksymisprosesseilla korvataksesi hyväksymisprosesseilla luotuja hyväksymisprosesseja, tutustu ominaisuuksien välisiin tunnettuihin aukkoihin.

Vaaditut versiot

Näytä kulkujen hyväksymisprosesseille tuetut Edition-versiot.

Kulkujen hyväksymisprosessien ja hyväksymisprosessien väliset tunnetut aukot

Ominaisuus Hyväksymisprosessit Kulkujen hyväksymisprosessit
Lähetä hyväksyttäväksi -painike Valitse Lisää Lähetä hyväksyttäväksi -painike ja Hyväksymishistoria-viiteluettelo kaikkiin tietueiden sivuasetteluihin, kun luot hyväksymisprosessin ohjatulla pika-aloitustoiminnolla tai ohjatulla vakiomuotoisella määritystoiminnolla.
  • Tietueen lähettämiseen hyväksyttäväksi ei tarvita painiketta, kun käytät tietueiden käynnistämää kulun hyväksymisprosessia.
  • Luo mukautettu painike, joka viittaa kulun hyväksymisprosessiin, ja lisää se tarkastettavan objektin tietueiden sivuasetteluun.
  • Luo mukautettu painike, joka viittaa automaattisesti käynnistyvään kulkuun, joka kutsuu automaattisesti käynnistyvän kulun hyväksymisprosessia f käyttämällä dynaamista pyydä hyväksyntää -toimintoa.
Syöttöehdot Määritä syöttöehdot aloittaaksesi hyväksynnän vain, kun nämä ehdot täyttyvät. Kun joku lähettää hyväksynnän, jossa määritetyt syöttöehdot eivät täyty, hän näkee virheviestin: Soveltuvaa hyväksymisprosessia ei löytynyt.
  • Määritä syöttöehdot osana tietueiden käynnistämän kulun hyväksymisprosessin Alku-elementtiä, joka käynnistyy automaattisesti joka kerta, kun asiaankuuluva tietue luodaan tai päivitetään.
  • Määritä automaattisesti käynnistyvän kulun hyväksymisprosessin sisäänpääsyehdot käyttämällä yhtä tai useampaa taustavaihetta ensimmäisessä vaiheessa ja seuraamalla vaihetta Päätös-elementillä.
Seuraavan hyväksyjän valitseminen manuaalisesti Jos Salli lähettäjän valita hyväksyjä manuaalisesti -vaihtoehto on käytössä, lähettäjä voi valita hyväksyjän manuaalisesti kaikkien käyttäjien luettelosta, mukaan lukien käytöstä poistetut käyttäjät.

Ei tueta.

Kaikki hyväksyjät määritetään kulun hyväksymisprosessissa. Kun lisäät hyväksymisvaiheen, valitse haluamasi käyttäjä, ryhmä tai jono. Suosittelemme käyttämään muuttujaa, joka määrittää käyttäjän, ryhmän tai jonon suorituksen aikana.
Hyväksynnän peruuttaminen Jos Salli lähettäjien peruuttaa hyväksymispyyntöjä -vaihtoehto on käytössä.
  • Kuka tahansa, jolla on hyväksymispääkäyttäjän järjestelmäoikeus, voi peruuttaa kaikki keskeneräiset hyväksynnät.
  • Lähettäjä voi peruuttaa minkä tahansa lähettämänsä keskeneräisen hyväksynnän.
Hyväksyjien edustajat Jos myös hyväksyjän edustaja voi hyväksyä, että tämä pyyntö on käytössä, kohdistettu hyväksyjä tai hänen edustajansa voi suorittaa pyynnön. Jos hyväksyjällä on määritetty edustaja, kohdistettu hyväksyjä tai hänen edustajansa voi suorittaa pyynnön.
Peruutustoiminnot Valitse hyväksymisprosessi Määritykset-valikon Hyväksymisprosessit-osiosta. Lisää sitten toimintoja Palautustoiminnot-osioon. Lisää Flow Builderissa palautuspolku kulun hyväksymisprosessin Aloitus-elementtiin. Palautuspolku voi sisältää vain yhden vaiheen ja vaihe voi sisältää vain taustavaiheita. Jos lähetys peruutetaan, käynnissä ollut vaihe ja siihen liittyvät vaiheet peruutetaan ja myös avoimet hyväksymistyökohteet peruutetaan. Palautuspolun vaihe suoritetaan. Kun hyväksyntä on valmis, se peruutetaan.
Hyväksymissähköpostimalli Sinun täytyy määrittää hyväksynnän yhteydessä käytettävä sähköpostimalli.
  • Käytä oletusarvoista sähköposti-ilmoitusta kohdistetuille hyväksyjille, hyväksyjien edustajille ja lähettäjille.
  • Käytä tekstimalleja kulun hyväksymisprosessissasi luodaksesi mukautettuja sähköposti-ilmoituksia kohdistetuille hyväksyjillesi ja heidän edustajilleen. Käytä tekstimallia uudelleen useissa vaiheissa tai käytä eri tekstimalleja jokaiselle hyväksymisvaiheelle.
  • Kun hyväksymistyökohde kohdistetaan uudelleen, juuri kohdistetut hyväksyjät ja hyväksyjien edustajat saavat aina oletusarvoisen sähköposti-ilmoituksen.
Sähköpostit ryhmien ja jonojen jäsenille Kohdistetun jonon jäsenet ovat hyväksyjän sähköposti-ilmoituksen vastaanottajia.
  • Kun Ota käyttöön sähköpostivastauksen prosessin automatisointi -asetus on valittuna, kohdistetun ryhmän tai jonon jäsenet ja heidän edustajansa ovat hyväksymissähköposti-ilmoituksen vastaanottajia.
  • Kun Ota käyttöön sähköpostivastauksen prosessin automatisointi -asetus ei ole valittuna, hyväksyjille ja heidän edustajilleen lähetetään sähköpostia eri tavalla.
    • Kohdistetun ryhmän tai jonon jäsenet saavat jokaisen hyväksymissähköposti-ilmoituksen sokean kopion (bcc).
    • Kohdistetun ryhmän tai jonon jäsenten edustajat ovat hyväksymissähköposti-ilmoituksen vastaanottajia.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article