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Automatisation de vos processus métiers avec Salesforce Flow
Création d'un bouton qui exécute un processus d'approbation de flux lancé automatiquement

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Création d'un bouton qui exécute un processus d'approbation de flux lancé automatiquement

Pour permettre aux utilisateurs d'envoyer manuellement un enregistrement pour approbation en utilisant un processus d'approbation de flux lancé automatiquement, créez un bouton pour les enregistrements à soumettre pour approbation.

Éditions requises

Afficher les éditions prises en charge pour les processus d'approbation de flux.
Autorisations utilisateur requises
Pour créer ou modifier des boutons personnalisés : Personnaliser l'application

Pour créer un bouton personnalisé pour un objet, vous devez avoir un processus d'approbation de flux lancé automatiquement actif.

  1. Dans les paramètres de gestion de l'objet pour lequel vous souhaitez créer un bouton, accédez à Boutons, liens et actions.
  2. Cliquez sur Nouveau bouton ou lien.
  3. Dans l'étiquette du bouton, saisissez Soumettre pour approbation.
  4. Pour Type d'affichage, sélectionnez Bouton de page de détail.
  5. Pour Comportement, sélectionnez Afficher dans une nouvelle fenêtre.
  6. Saisissez les attributs du bouton.
    1. Saisissez /flow/ dans le panneau des attributs.
    2. Saisissez le nom d'API du processus d'approbation de flux lancé automatiquement actif à exécuter pour cette approbation.
      Par exemple, supposons que nous souhaitons ajouter un bouton pour l'objet Contrat. Le nom d'API de notre processus d'approbation de flux lancé automatiquement et actif est Contract_Approval. Par conséquent, nous saisissons Contract_Approval
    3. Saisissez ?recordId= dans le panneau des attributs.
    4. Dans Insérer un champ, sélectionnez l'ID de l'objet pour lequel vous souhaitez créer un bouton.
      Dans notre exemple, Sélectionner le type de champ est Contrat, puis dans Insérer un champ, nous sélectionnons ID de contrat.
      Le champ de fusion sélectionné est ajouté au panneau des attributs.
    5. Saisissez &submitter=
    6. Dans Sélectionner un type de champ, sélectionnez $User, puis ID d'utilisateur dans Insérer un champ.
      Le champ de fusion $User.Id est ajouté au panneau des attributs.
    7. Saisissez &retURL= dans le panneau des attributs.
    8. Dans Sélectionner un type de champ, sélectionnez le nom de l'objet pour lequel vous souhaitez créer un bouton, puis sélectionnez l'ID de l'objet dans Insérer un champ.
      Dans notre exemple, Sélectionner le type de champ est Contrat, puis dans Insérer un champ, nous sélectionnons ID de contrat.
      Le champ de fusion sélectionné est ajouté au panneau des attributs.
    Dans notre exemple, /flow/Contract_Approval?recordId={!Contract.Id}&submitter={!$User.Id}&retURL={!Contract.Id} est désormais affiché dans le panneau des attributs.
  7. Cliquez sur Vérifier la syntaxe. Si une erreur est affichée, supprimez le contenu du panneau des attributs et répétez l'étape 6.
  8. Enregistrez votre travail.

Ajoutez le bouton à une présentation de page d'enregistrement pour l'objet.

Voir également :

 
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