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Automatisieren von Geschäftsprozessen mit Salesforce-Flow
Konfigurieren mehrerer Flow-Genehmigungsprozesse für eine Datensatzseite

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Konfigurieren mehrerer Flow-Genehmigungsprozesse für eine Datensatzseite

Fügen Sie einem Datensatzseitenlayout im Lightning-Anwendungsgenerator die Komponente "Genehmigungen anfordern" hinzu. Konfigurieren Sie bis zu 10 Flow-Genehmigungsprozesse in der Komponente, damit Einreicher den Prozess auswählen können, den sie für die Einreichung bevorzugen. Sie können jeden Flow-Genehmigungsprozess so konfigurieren, dass Einreicher einen Genehmiger auswählen und Einreichungskommentare hinzufügen können.

Erforderliche Editionen

Zeigen Sie unterstützte Editionen für Flow-Genehmigungsprozesse an.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Anpassen von Datensatzseitenlayouts im Lightning-Anwendungsgenerator: Anwendung anpassen

Bevor Sie einem Datensatzseitenlayout die Komponente "Genehmigungen anfordern" hinzufügen, sollten Sie mindestens einen automatisch gestarteten Flow-Genehmigungsprozess entwerfen. Beachten Sie die Eingaben, die Sie von Einreichern für jeden Flow-Genehmigungsprozess wünschen. Weisen Sie der firstApprover einen oder mehrere Genehmigungsschritte zu, damit Einreicher einen Genehmiger auswählen können. Verwenden Sie die submissionComments-Ressource, um Genehmigern optionale Einreicherkommentare zur Verfügung zu stellen. Testen und aktivieren Sie jeden Flow-Genehmigungsprozess.

In dieser Komponente können Sie aktive und inaktive Flow-Genehmigungsprozesse konfigurieren. Zur Laufzeit werden Benutzern, die nicht Administratoren sind, nur aktive Flow-Genehmigungsprozesse angezeigt. Administratorbenutzer können alle konfigurierten Flow-Genehmigungsprozesse anzeigen und starten, auch inaktive.

Wenn ein Flow-Genehmigungsprozess deaktiviert wird, nachdem ein Benutzer einen Datensatz zur Genehmigung eingereicht hat, können der einreichende Benutzer und Administratorbenutzer die laufende Einreichung in der Komponente sehen. Anderen Nicht-Administratorbenutzern wird die laufende Einreichung nicht angezeigt. Nach Abschluss der Einreichung wird nur Administratorbenutzern der nun inaktive Flow-Genehmigungsprozess in der Komponente angezeigt.

Überlegen Sie, wie sich die Datensatzsperre auf das Senden eines Datensatzes für mehrere Genehmigungen auswirkt, bevor Sie mehrere Flow-Genehmigungsprozesse in dieser Komponente konfigurieren. Entsprechende Informationen finden Sie im Abschnitt "Datensatzsperre" und "Komponente 'Genehmigungen anfordern'" unter "Datensatzsperre in Flow-Genehmigungsprozessen".

  1. Öffnen Sie die Datensatzseite, auf der Sie die Komponente platzieren möchten.
  2. Klicken Sie auf der Navigationsleiste auf [Zahnradsymbol] und wählen Sie Seite bearbeiten aus.
    Das Datensatzseitenlayout wird im Lightning-Anwendungsgenerator geöffnet.
  3. Suchen Sie auf der Registerkarte "Komponenten" im Feld "Schnellsuche" nach Genehmigungen anfordern.
  4. Ziehen Sie die Option "Genehmigungen anfordern" an eine Position im Datensatzseitenlayout.
    Der Bereich "Genehmigungen anfordern" wird geöffnet.
  5. (Optional) Ändern Sie für "Titel" den Standardtext von "Genehmigungen anfordern" zum Komponententitel, um Benutzern zur Laufzeit anzuzeigen.
  6. Klicken Sie zum Hinzufügen eines Flow-Genehmigungsprozesses auf + Flow-Genehmigungsprozess hinzufügen.
    1. Suchen Sie für "Flow-Genehmigungsprozess" nach dem automatisch gestarteten Flow-Genehmigungsprozess, der ausgeführt werden soll, wenn der Benutzer auf Start klickt, und wählen Sie ihn aus.
    2. Geben Sie für "Bezeichnung des Flow-Genehmigungsprozesses" eine Bezeichnung ein, um Benutzern den zugeordneten Flow-Genehmigungsprozess zu identifizieren.
    3. Wählen Sie Einreicherkommentare ausblenden aus, um zu verhindern, dass der Einreicher Kommentare zu einer Einreichung hinzufügt. Die Komponente zeigt standardmäßig das Feld "Genehmigungsanfragekommentare" an.
    4. Wählen Sie Einreicher zur Auswahl eines Genehmigers anfordern aus, damit der Einreicher einen Genehmiger auswählen muss.

      Überlegen Sie, ob der ausgewählte Flow-Genehmigungsprozess der firstApprover einen oder mehrere Schritte zuweist. Wenn dies der Fall ist, wählen Sie Einreicher zur Auswahl eines Genehmigers auffordern aus, um zu verhindern, dass der Flow-Genehmigungsprozess fehlschlägt, wenn ein Einreicher diese Komponente verwendet.

    5. Klicken Sie auf Fertig.
  7. Wiederholen Sie Schritt 6, um einen weiteren Flow-Genehmigungsprozess hinzuzufügen.
  8. (Optional) Klicken Sie zum Bearbeiten eines konfigurierten Flow-Genehmigungsprozesses im Bereich "Genehmigungen anfordern" auf den Prozessnamen. Klicken Sie auf Fertig, wenn Sie fertig sind.
  9. Speichern und aktivieren Sie das Datensatzseitenlayout.
  10. Beenden Sie den Lightning-Anwendungsgenerator.
 
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