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Automatizar sus procesos comerciales con Salesforce Flow
Configurar múltiples procesos de aprobación de flujos para una página de registro

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Configurar múltiples procesos de aprobación de flujos para una página de registro

Agregue el componente Solicitar aprobaciones a un formato de página de registro en el Generador de aplicaciones Lightning. Configure hasta 10 procesos de aprobación de flujo en el componente de modo que los remitentes puedan seleccionar el proceso que prefieren para el envío. Puede configurar cada proceso de aprobación de flujo de modo que los remitentes puedan seleccionar un aprobador y agregar comentarios de envío.

Ediciones necesarias

Vea ediciones compatibles para Procesos de aprobación de flujos.
Permisos de usuario necesarios
Para personalizar formatos de página de registro en el Generador de aplicaciones Lightning: Personalizar aplicación

Antes de agregar el componente Solicitar aprobaciones a un formato de página de registro, diseñe al menos un proceso de aprobación de flujo iniciado automáticamente. Considere la entrada que desea de los remitentes para cada proceso de aprobación de flujo. Para requerir que los remitentes seleccionen un aprobador, asigne uno o más pasos de aprobación al recurso de firstApprover. Para exponer comentarios de remitente opcionales a aprobadores, utilice el recurso submissionComments. Pruebe y active cada proceso de aprobación de flujo.

Puede configurar procesos de aprobación de flujos activos e inactivos en este componente. En tiempo de ejecución, los usuarios no administradores solo ven procesos de aprobación de flujo activos. Los usuarios administradores pueden ver e iniciar todos los procesos de aprobación de flujos configurados, incluyendo los inactivos.

Si se desactiva un proceso de aprobación de flujo después de que un usuario envíe un registro para su aprobación, el usuario y los usuarios administradores que envían pueden ver el envío en curso en el componente. Otros usuarios no administradores no ven el envío en curso. Tras finalizar el envío, solo los usuarios administradores ven el proceso de aprobación de flujo ahora inactivo en el componente.

Considere cómo afecta el bloqueo de registros al envío de un registro para múltiples aprobaciones antes de configurar múltiples procesos de aprobación de flujos en este componente. Consulte la sección Bloqueo de registros y el componente Solicitud de aprobaciones en Bloqueo de registros en procesos de aprobación de flujos.

  1. Abra la página de registro donde desea colocar el componente.
  2. En la barra de navegación, haga clic en [Icono de engranaje] y seleccione Modificar página.
    El formato de página de registro se abre en el Generador de aplicaciones Lightning.
  3. Desde la ficha Componentes, en el cuadro de búsqueda rápida, busque Solicitud de aprobaciones.
  4. Arrastre la solicitud de aprobaciones a una ubicación en el formato de página de registro.
    Se abre el panel Solicitar aprobaciones.
  5. (Opcional) Para Título, cambie el texto predeterminado de Solicitar aprobaciones al título del componente para mostrar usuarios en tiempo de ejecución.
  6. Para agregar un proceso de aprobación de flujo, haga clic en + Agregar proceso de aprobación de flujo.
    1. Para Proceso de aprobación de flujo, busque y seleccione el proceso de aprobación de flujo iniciado automáticamente para ejecutar cuando el usuario hace clic en Iniciar.
    2. Para Etiqueta de proceso de aprobación de flujo, introduzca una etiqueta para identificar el proceso de aprobación de flujo asociado a los usuarios.
    3. Para evitar que el remitente agregue comentarios acerca de un envío, seleccione Ocultar comentarios. El componente muestra un campo Comentarios de solicitud de aprobación de forma predeterminada.
    4. Para requerir que el remitente seleccione un aprobador, seleccione Requerir que el remitente seleccione un aprobador.

      Considere si el proceso de aprobación de flujo que seleccionó asigna uno o más pasos al recurso de firstApprover. Si lo hace, seleccione Requerir remitente para seleccionar un aprobador para evitar que falle el proceso de aprobación de flujo cuando un remitente utiliza este componente.

    5. Haga clic en Listo.
  7. Para agregar otro proceso de aprobación de flujo, repita el paso 6.
  8. (Opcional) Para modificar un proceso de aprobación de flujo configurado, en el panel Solicitar aprobaciones, haga clic en el nombre del proceso. Haga clic en Listo cuando termine.
  9. Guarde y active el formato de página de registro.
  10. Salga del Generador de aplicaciones Lightning.
 
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