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Automatisation de vos processus métiers avec Salesforce Flow
Configuration de plusieurs processus d'approbation de flux pour une page d'enregistrement

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Configuration de plusieurs processus d'approbation de flux pour une page d'enregistrement

Ajoutez le composant Demander des approbations à une présentation de page d'enregistrement dans le Générateur d'applications Lightning. Configurez jusqu'à 10 processus d'approbation de flux dans le composant afin de permettre aux émetteurs de sélectionner le processus qu'ils préfèrent soumettre. Vous pouvez configurer chaque processus d'approbation de flux afin de permettre aux émetteurs de sélectionner un approbateur et d'ajouter des commentaires de soumission.

Éditions requises

Afficher les éditions prises en charge pour les processus d'approbation de flux.
Autorisations utilisateur requises
Pour personnaliser les présentations de page d'enregistrement dans le Générateur d'applications Lightning : Personnaliser l'application

Avant d'ajouter le composant Demander des approbations à une présentation de page d'enregistrement, concevez au moins un processus d'approbation de flux lancé automatiquement. Tenez compte de l'entrée souhaitée par les émetteurs pour chaque processus d'approbation de flux. Pour demander aux auteurs de la soumission de sélectionner un approbateur, attribuez une ou plusieurs étapes d'approbation à la ressource firstApprover. Pour exposer aux approbateurs les commentaires facultatifs des auteurs de la soumission, utilisez la ressource submissionComments. Testez et activez chaque processus d'approbation de flux.

Vous pouvez configurer des processus d'approbation de flux actifs et inactifs dans ce composant. À l'exécution, les utilisateurs non administrateurs affichent uniquement les processus d'approbation de flux actifs. Les utilisateurs administrateurs peuvent afficher et démarrer tous les processus d'approbation de flux configurés, y compris les processus inactifs.

Si un processus d'approbation de flux est désactivé après qu'un utilisateur a soumis un enregistrement pour approbation, l'utilisateur soumetteur et les utilisateurs administrateurs peuvent afficher la soumission en cours dans le composant. Les autres utilisateurs non administrateurs n'affichent pas la soumission en cours. Une fois la soumission terminée, seuls les utilisateurs administrateurs affichent le processus d'approbation de flux désormais inactif dans le composant.

Tenez compte de l'impact du verrouillage des enregistrements sur la soumission d'un enregistrement pour plusieurs approbations avant de configurer plusieurs processus d'approbation de flux dans ce composant. Consultez la section Verrouillage des enregistrements et le composant Demander des approbations dans Verrouillage des enregistrements dans les processus d'approbation de flux.

  1. Ouvrez la page d'enregistrement dans laquelle vous souhaitez placer le composant.
  2. Dans la barre de navigation, cliquez sur [Icône d'engrenage], puis sélectionnez Modifier la page.
    La présentation de page de l'enregistrement s'ouvre dans le Générateur d'applications Lightning.
  3. Sous l'onglet Composants, recherchez Demander des approbations dans la case Recherche rapide.
  4. Faites glisser la demande d'approbation vers un emplacement de la présentation de page de l'enregistrement.
    Le panneau Demander des approbations s'ouvre.
  5. (Facultatif) Dans Titre, remplacez le texte par défaut Demander des approbations par le titre du composant pour afficher les utilisateurs à l'exécution.
  6. Pour ajouter un processus d'approbation de flux, cliquez sur + Ajouter un processus d'approbation de flux.
    1. Dans Processus d'approbation de flux, recherchez et sélectionnez le processus d'approbation de flux lancé automatiquement à exécuter lorsque l'utilisateur clique sur Démarrer.
    2. Dans Étiquette du processus d'approbation de flux, saisissez une étiquette pour identifier le processus d'approbation de flux associé aux utilisateurs.
    3. Pour empêcher l'émetteur d'ajouter des commentaires sur une soumission, sélectionnez Masquer les commentaires. Le composant affiche par défaut un champ Commentaires de demande d'approbation.
    4. Pour demander à l'émetteur de sélectionner un approbateur, sélectionnez Obliger l'émetteur à sélectionner un approbateur.

      Déterminez si le processus d'approbation de flux que vous avez sélectionné attribue une ou plusieurs étapes à la ressource firstApprover. Dans la positive, sélectionnez Obliger l'émetteur à sélectionner un approbateur afin d'éviter l'échec du processus d'approbation de flux lorsqu'un émetteur utilise ce composant.

    5. Cliquez sur Terminé.
  7. Pour ajouter un autre processus d'approbation de flux, répétez l'étape 6.
  8. (Facultatif) Pour modifier un processus d'approbation de flux configuré, cliquez sur le nom du processus dans le panneau Demander des approbations. Cliquez sur Terminé lorsque vous avez terminé.
  9. Enregistrez et activez la présentation de page d'enregistrement.
  10. Quitter le Générateur d'applications Lightning.
 
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