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Automatizzazione dei processi aziendali con il flusso Salesforce
Configurazione di più processi di approvazione dei flussi per una pagina di record

Configurazione di più processi di approvazione dei flussi per una pagina di record

Aggiungere il componente Richiedi approvazioni a un layout di pagina di record nel Generatore di app Lightning. Configurare fino a 10 processi di approvazione del flusso nel componente in modo che gli autori invio possano selezionare il processo che preferiscono per l'invio. ƈ possibile configurare ogni processo di approvazione del flusso in modo che gli autori invio possano selezionare un responsabile approvazioni e aggiungere commenti all'invio.

Versioni (Edition) richieste

Visualizzare le versioni supportate per i processi di approvazione dei flussi.
Autorizzazioni utente necessarie
Per personalizzare i layout di pagina dei record nel Generatore di app Lightning: Personalizza applicazione

Prima di aggiungere il componente Richiedi approvazioni a un layout di pagina record, progettare almeno un processo di approvazione del flusso AutoLaunched. Considerare l'input desiderato dagli autori invio per ogni processo di approvazione del flusso. Per richiedere agli autori invio di selezionare un responsabile approvazioni, assegnare una o più fasi di approvazione alla risorsa firstApprover. Per esporre commenti facoltativi degli autori invio ai responsabili approvazioni, utilizzare la risorsa submissionComments. Testare e attivare ogni processo di approvazione del flusso.

In questo componente ĆØ possibile configurare processi di approvazione dei flussi attivi e inattivi. In fase di esecuzione, gli utenti non amministratori visualizzano solo i processi di approvazione dei flussi attivi. Gli utenti amministratori possono visualizzare e avviare tutti i processi di approvazione dei flussi configurati, inclusi quelli inattivi.

Se un processo di approvazione del flusso viene disattivato dopo che un utente ha inviato un record per l'approvazione, l'utente che ha inviato il flusso e gli utenti amministratori possono vedere l'invio in corso nel componente. Gli altri utenti non amministratori non vedono l'invio in corso. Al termine dell'invio, solo gli utenti amministratori vedranno il processo di approvazione del flusso ora inattivo nel componente.

Considerare in che modo il blocco dei record influisce sull'invio di un record per più approvazioni prima di configurare più processi di approvazione dei flussi in questo componente. Vedere la sezione Blocco dei record e Componente Richiedi approvazioni in Bloccaggio dei record nei processi di approvazione dei flussi.

  1. Aprire la pagina del record in cui si desidera inserire il componente.
  2. Nella barra di navigazione, fare clic su [Icona ingranaggio] e selezionare Modifica pagina.
    Il layout di pagina del record viene aperto nel Generatore di app Lightning.
  3. Dalla scheda Componenti, nella casella Ricerca veloce, cercare Richiedi approvazioni.
  4. Trascinare Richiedi approvazioni in una posizione del layout di pagina del record.
    Viene aperto il riquadro Richiedi approvazioni.
  5. (Facoltativo) Per Qualifica, modificare il testo predefinito di Richiesta approvazioni impostandolo sul titolo del componente per visualizzare gli utenti in fase di esecuzione.
  6. Per aggiungere un processo di approvazione del flusso, fare clic su + Aggiungi processo.
    1. Per Processo di approvazione del flusso, cercare e selezionare il processo di approvazione del flusso AutoLaunched da eseguire quando l'utente fa clic su Avvia.
    2. Per Etichetta processo di approvazione del flusso, immettere un'etichetta per identificare il processo di approvazione del flusso associato agli utenti.
    3. Per impedire all'autore dell'invio di aggiungere commenti su un invio, selezionare Nascondi commenti. Il componente visualizza un campo Commenti richiesta di approvazione per impostazione predefinita.
    4. Per richiedere all'autore dell'invio di selezionare un responsabile approvazioni, selezionare Richiedi all'autore invio di selezionare un responsabile approvazioni.

      Valutare se il processo di approvazione del flusso selezionato assegna una o più fasi alla risorsa firstApprover. In caso affermativo, selezionare Richiedi mittente per selezionare un responsabile approvazioni per evitare che il processo di approvazione del flusso non riesca quando un mittente utilizza questo componente.

    5. Fai clic su Chiudi.
  7. Per aggiungere un altro processo di approvazione del flusso, ripetere il passaggio 6.
  8. (Facoltativo) Per modificare un processo di approvazione del flusso configurato, nel riquadro Richiedi approvazioni, fare clic sul nome del processo. Al termine, fare clic su Fatto.
  9. Salvare e attivare il layout di pagina del record.
  10. Uscire dal Generatore di app Lightning.
 
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