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透過 Salesforce Flow 自動化業務流程
設定記錄頁面的多個流程批准流程

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設定記錄頁面的多個流程批准流程

將「要求批准」元件新增至 Lightning 應用程式產生器中的記錄版面配置。在元件中設定最多 10 個流程批准流程,讓提交者可以選取其偏好的提交流程。您可以設定每個流程批准流程,讓提交者可以選取批准者並新增提交註解。

必要版本

檢視流程批准流程支援的版本。
所需的使用者權限
在 Lightning 應用程式產生器中自訂記錄版面配置: 自訂應用程式

在您將「要求批准」元件新增至記錄版面配置之前,請設計至少一個自動啟動的流程批准流程。請考量每個流程批准流程的提交者所需的輸入。若需要提交者選取批准者,請將一或多個批准步驟指派給 firstApprover 資源。若要向批准者顯示選用的提交者註解,請使用 submissionComments 資源。測試並啟用每個流程批准流程。

您可以在此元件中設定啟用與未啟用的流程批准流程。在執行階段,非管理員使用者只會看見已啟用的流程批准流程。管理員使用者可以查看並開始所有設定的流程批准流程,包括未啟用的流程批准流程。

如果在使用者提交記錄以待批准後停用流程批准流程,則提交使用者和管理員使用者可在元件中看見進行中的提交。其他非管理員使用者看不到進行中的提交。提交完成後,只有管理員使用者會在元件中看見目前未啟用的流程批准流程。

在此元件中設定多個流程批准流程之前,請考量記錄鎖定如何影響提交記錄以供多個批准。請參閱流程批准流程中記錄鎖定中的記錄鎖定和要求批准元件區段。

  1. 開啟您要放置元件的記錄頁面。
  2. 在瀏覽列上,按一下 [齒輪圖示],然後選取「編輯頁面」。
    記錄版面配置會在 Lightning 應用程式產生器中開啟。
  3. 進入「元件」索引標籤,在快速尋找方塊中搜尋「要求批准」。
  4. 將「要求批准」拖曳至記錄版面配置上的位置。
    「要求批准」面板隨即開啟。
  5. (選用) 針對「標題」,將「要求批准」的預設文字變更為元件標題,以在執行階段顯示使用者。
  6. 若要新增流程批准流程,請按一下 + 新增流程批准流程。
    1. 針對「流程批准流程」,搜尋並選取當使用者按一下「開始」時要執行的自動啟動流程批准流程。
    2. 針對「流程批准流程標籤」,輸入用來識別使用者相關流程批准流程的標籤。
    3. 若要防止提交者新增提交項目的相關註解,請選取「隱藏提交者註解」。元件預設會顯示「批准要求註解」欄位。
    4. 若需要提交者選取批准者,請選取「需要提交者選取批准者」。

      請考慮您選取的流程批准流程是否將一或多個步驟指派給 firstApprover 資源。如果是,請選取「需要提交者選取批准者」,以防止提交者使用此元件時流程批准流程失敗。

    5. 按一下「完成」。
  7. 若要新增另一個流程批准流程,請重複步驟 6。
  8. (選用) 若要編輯設定的流程批准流程,請在「要求批准」面板中按一下流程名稱。完成時按一下「完成」。
  9. 儲存並啟用記錄版面配置。
  10. 結束 Lightning 應用程式產生器。
 
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