Seleccionar el componente de pantalla correcto para su flujo

Los componentes de pantalla de flujo agregan campos para recopilar o mostrar datos a sus usuarios en flujos de pantalla. La selección del componente correcto garantiza una mejor experiencia de usuario y le ayuda a obtener la información que desea. Esta guía organiza componentes por caso de uso de modo que pueda seleccionar el mejor componente para sus necesidades.

Mostrar información a usuarios

Utilice estos componentes para mostrar información, pero no recopilar entrada de usuario.

Mostrar texto

Se utiliza cuando desea proporcionar instrucciones, explicaciones o mensajes de confirmación a los usuarios. El componente Mostrar texto admite el formato de texto enriquecido, incluyendo negrita, cursiva, listas y vínculos.

Ejemplo: Muestre un mensaje de confirmación después de que un usuario envíe un caso, como "Gracias por enviar su caso. Su número de caso es {!CaseNumber}".

Imagen de visualización

Se utiliza cuando desea mostrar imágenes, logotipos o contenido visual. Las imágenes pueden ayudar a aclarar instrucciones o mejorar la experiencia del usuario.

Ejemplo: Muestre el logotipo de su empresa en la parte superior de una pantalla de flujo o muestre un diagrama que explique un proceso.

Mensaje

Se utiliza cuando desea mostrar notificaciones importantes, alertas o mensajes de estado a los usuarios. El componente Mensaje admite diferentes tipos, como mensajes informativos, de advertencia, de error y de operación correcta.

Ejemplo: Muestre un mensaje de advertencia acerca de acciones requeridas, muestre una notificación de error cuando falle la validación o confirme la finalización correcta de una tarea.

Recopilar texto sin formato

Utilice estos componentes cuando necesite que los usuarios introduzcan valores de texto no estructurado.

Texto

Se utiliza cuando necesita que los usuarios introduzcan valores de texto corto de hasta 255 caracteres, como nombres, títulos o descripciones breves.

Ejemplo: Recopile el nombre de la empresa de un cliente o el título de un producto.

Área de texto largo

Se utiliza cuando necesita que los usuarios introduzcan texto más largo sin límite de caracteres, como comentarios, descripciones o comentarios.

Ejemplo: Recopile comentarios detallados acerca de una experiencia de servicio o una descripción completa del caso.

Contraseña

Se utiliza cuando necesita que los usuarios introduzcan información confidencial que debe enmascararse en pantalla.

Ejemplo: Recopile una contraseña o PIN para fines de verificación.

Recopilar texto con formato

Utilice estos componentes cuando necesite formatos de texto específicos, como un número de teléfono o una dirección de correo electrónico.

Correo electrónico

Se utiliza cuando necesita que los usuarios introduzcan direcciones de correo electrónico. El componente valida que la entrada sigue un formato de correo electrónico.

Ejemplo: Recopile la dirección de correo electrónico de un cliente para comunicaciones de seguimiento.

Teléfono

Se utiliza cuando necesita que los usuarios introduzcan números de teléfono.

Ejemplo: Recopile un número de teléfono de contacto para un candidato o cliente.

URL

Se utiliza cuando necesita que los usuarios introduzcan direcciones URL o vínculos de sitios web.

Ejemplo: Recopile el sitio web de la empresa de un cliente o un vínculo a la documentación.

Recopilar valores numéricos

Utilice estos componentes cuando necesite que los usuarios introduzcan números.

Número

Se utiliza cuando necesita que los usuarios introduzcan valores numéricos, como cantidades, edades o recuentos.

Ejemplo: Recopile la cantidad de artículos para pedir.

Divisa

Utilice cuando necesite que los usuarios introduzcan importes monetarios. El componente da formato al valor como divisa.

Ejemplo: Recopile un importe de presupuesto, un precio de compra o una solicitud de reembolso.

Control deslizante

Se utiliza cuando desea que los usuarios seleccionen un valor numérico de un intervalo utilizando un control deslizante visual. Ideal para puntuaciones, puntuaciones de satisfacción o niveles de preferencia.

Ejemplo: Recopile una valoración de satisfacción de 1 a 10 o un nivel de prioridad de 0 a 100.

Recopilar fechas y horas

Utilice estos componentes cuando necesite que los usuarios introduzcan fechas u horas.

Fecha

Se utiliza cuando desea que los usuarios seleccionen una fecha desde un selector de calendario.

Ejemplo: Recopile una fecha de cita preferida, una fecha de evento o una fecha límite.

Fecha/hora

Se utiliza cuando desea que los usuarios seleccionen una fecha y una hora específicas.

Ejemplo: Programe una reunión o cita que requiera tanto fecha como hora.

Recopilar selecciones de opción única

Utilice estos componentes cuando los usuarios seleccionen solo una opción de un conjunto de opciones.

Lista de selección

Se utiliza cuando tiene múltiples opciones y desea ahorrar espacio en pantalla con un menú desplegable. Una lista de selección es ideal si tiene muchas opciones.

Ejemplo: Haga que los usuarios seleccionen una categoría de producto, departamento o nivel de prioridad de una lista.

Botones de opción

Utilizar cuando tiene algunas opciones (de 2 a 5) y desea que todas las opciones sean visibles. Los botones de opción dejan claro que el usuario solo puede seleccionar una opción.

Ejemplo: Haga que los usuarios seleccionen un método de contacto preferido (Correo electrónico, Teléfono, Texto) o elija un nivel de servicio (Básico, Estándar, Premium).

Recopilar selecciones de opción múltiple

Utilice estos componentes cuando los usuarios puedan seleccionar múltiples opciones.

Lista de selección múltiple

Se utiliza cuando tiene múltiples opciones para que los usuarios seleccionen desde un menú desplegable.

Ejemplo: Haga que los usuarios seleccionen múltiples intereses de productos, idiomas hablados o habilidades desde una lista.

Grupo de casillas de verificación

Se utiliza cuando tiene un número pequeño a moderado de opciones y desea que todas las opciones sean visibles. Los usuarios pueden seleccionar múltiples casillas de verificación.

Ejemplo: Haga que los usuarios opten por múltiples preferencias de comunicación o seleccione funciones aplicables.

Recopilar entrada Verdadero o Falso

Utilice estos componentes para opciones booleanas.

Casilla

Utilizar cuando necesita una única opción sí o no o verdadera o falsa, como aceptar términos u optar por algo.

Ejemplo: Haga que los usuarios acepten los términos y condiciones, se suscriban a un boletín o confirmen que comprenden una política.

Cambiar

Se utiliza cuando desea una representación más visual de un estado activo o inactivo.

Ejemplo: Haga que los usuarios activen o desactiven notificaciones, activen una función o cambien entre dos estados.

Recopilar selecciones de registros

Utilice estos componentes de modo que los usuarios puedan seleccionar registros existentes desde su organización de Salesforce.

Búsqueda

Se utiliza cuando desea que los usuarios busquen y seleccionen registros existentes. El componente proporciona una interfaz de búsqueda similar a las búsquedas estándar de Salesforce.

Ejemplo: Haga que los usuarios seleccionen un registro de cuenta, contacto u objeto personalizado.

Búsqueda de opción

Se utiliza cuando desea proporcionar una lista filtrada de registros basada en lógica de flujo o cuando necesita más control sobre qué registros aparecen.

Ejemplo: Haga que los usuarios seleccionen desde una lista filtrada de cuentas en una región específica o los contactos asignados a ellos.

Nota Obtenga más información acerca de cuándo utilizar el componente Búsqueda o el componente Búsqueda de opción en Seleccionar una opción de búsqueda para una pantalla de flujo

Tabla de datos

Se utiliza cuando desea mostrar múltiples registros en un formato de tabla con columnas de modo que los usuarios puedan seleccionar uno o más registros. Lo mejor para comparar registros o ver detalles antes de la selección.

Ejemplo: Muestra una lista de casos abiertos con detalles como el número de caso, el asunto y el estado, de modo que los usuarios puedan seleccionar qué casos actualizar.

Kanban

Se utiliza cuando desea mostrar registros en un formato de tablero visual con columnas que representan diferentes etapas o estados. Los usuarios pueden ver registros organizados por su estado actual y comprender el progreso del flujo de trabajo de un vistazo.

Ejemplo: Muestra oportunidades organizadas por etapa (Prospección, Cualificación, Propuesta, Cerrada ganada) o casos organizados por estado (Nuevo, En curso, Resuelto).

Recopilar entrada de múltiples campos o compleja

Utilice estos componentes para casos de uso específicos.

Dirección

Se utiliza cuando desea que los usuarios introduzcan una dirección completa con campos de calle, ciudad, estado, código postal y país.

Ejemplo: Recopile una dirección de envío o ubicación comercial.

Nombre

Se utiliza cuando desea que los usuarios introduzcan el nombre de una persona con campos separados para saludo, nombre, segundo nombre y apellidos.

Ejemplo: Recopile un nombre completo para un nuevo contacto o candidato.

Carga de archivos

Se utiliza cuando desea que los usuarios carguen documentos, imágenes u otros archivos.

Ejemplo: Haga que los usuarios carguen un currículum, un contrato, una factura o documentación de apoyo.

Listas de selección dependientes

Se utiliza cuando tiene dos listas de selección relacionadas donde las opciones en la segunda lista de selección dependen de la selección en la primera lista de selección.

Ejemplo: En primer lugar, los usuarios seleccionan una categoría de productos, luego seleccionan un producto específico de esa categoría.

Repetidor

Se utiliza cuando desea que los usuarios introduzcan información sobre múltiples elementos del mismo tipo en una única pantalla. Los usuarios pueden agregar o eliminar filas según sea necesario.

Ejemplo: Haga que los usuarios agreguen múltiples asistentes a un evento, cada uno con su propio nombre y campos de correo electrónico, o recopile información acerca de múltiples elementos de gastos.