Выбор нужного компонента окна для потока

Компоненты окна потока позволяют собирать вводные данные или отображать сведения пользователям в потоках окон. Выбор нужного компонента обеспечивает лучшее взаимодействие пользователя и помогает получить нужную информацию. Компоненты систематизированы по сценарию использования.

Отображение сведений пользователям

Используйте эти компоненты для отображения информации, но не для сбора вводных данных пользователя.

Отображаемый текст

Используются для предоставления инструкций, пояснений или сообщений-подтверждений. Компонент «Отображение текста» поддерживает форматирование обогащенного текста, включительно с жирным шрифтом, курсивом, списками и ссылками.

Пример: Отображение сообщения-подтверждения после отправки обращения пользователем (например, «Спасибо за отправку обращения. Номер вашего обращения - {!CaseNumber}".

Отображаемое изображение

Рекомендуем использовать для отображения изображений, логотипов или визуального содержимого, которые помогают уточнить инструкции или улучшить взаимодействие пользователя.

Пример: Отображение логотипа компании вверху окна потока или отображение диаграммы, объясняющей процесс.

Сообщение

Используются для отображения важных уведомлений, предупреждений или сообщений о статусе. Компонент «Сообщение» поддерживает разные типы, например, информационные сообщения, предупреждения, сообщения об ошибках и успешном выполнении.

Пример: Отображение предупреждающего сообщения о необходимых действиях, отображение уведомления об ошибке при неудачной проверке или подтверждение успешного выполнения задачи.

Сбор неформатированного текста

Используйте эти компоненты, если вам нужно ввести неструктурированные текстовые значения.

Текст

Рекомендуем использовать записи короткого текста размером не более 255 символов (например, имена или заголовки).

Пример: Соберите название компании клиента или заголовок продукта.

Область подробного текста

Используется для текстовых записей открытого типа без ограничения символов.

Пример: Соберите подробные отзывы о взаимодействии обслуживания или полное описание обращения.

Пароль

Рекомендуем использовать при необходимости ввода конфиденциальной информации, которая должна маскироваться на экране.

Пример: Соберите пароль или PIN-код для целей проверки.

Сбор отформатированного текста

Используйте эти компоненты, если вам нужны определенные текстовые форматы, например, номер телефона или электронный адрес.

Электронная почта

Рекомендуем использовать при вводе электронных адресов. Компонент проверяет правильность форматирования электронного адреса.

Пример: Соберите электронный адрес клиента для дополнительных сообщений.

Тел.

Рекомендуем использовать при вводе номеров телефонов.

Пример: Соберите номер контактного телефона интереса или клиента.

URL-АДРЕС

Рекомендуем использовать при вводе адресов веб-сайта или URL-адресов.

Пример: Соберите корпоративный веб-сайт клиента или ссылку на документацию.

Сбор числовых значений

Используйте эти компоненты, когда пользователям нужно ввести числа.

Число

Рекомендуем использовать для целых или десятичных чисел (например, количества или возрасты).

Пример: Соберите количество позиций для заказа.

Валюта

Рекомендуем использовать при вводе денежных сумм. Компонент форматирует значение как валюту.

Пример: Соберите сумму бюджета, цену покупки или запрос на возмещение.

Ползунок

Рекомендуем использовать при выборе значения из заданного диапазона. Лучше всего подходит для рейтингов, оценок качества обслуживания или уровней предпочтений.

Пример: Соберите оценку качества обслуживания от 1 до 10 или уровень приоритета от 0 до 100.

Сбор дат и времени

Используйте эти компоненты, если вам нужно ввести даты или время.

Дата

Рекомендуем использовать для выбора даты в средстве выбора календаря.

Пример: Сбор предпочтительной даты встречи, даты события или крайнего срока.

Time

Рекомендуем использовать для выбора времени без даты.

Пример: Отображение доступного времени для встречи в предопределенную дату.

Дата/время

Рекомендуем использовать для выбора даты и определенного времени.

Пример: Запланируйте встречу или встречу, требующую даты и времени.

Сбор вариантов с одним выбором

Используйте эти компоненты, когда пользователи выбирают только один вариант из набора вариантов.

Раскрывающийся список

Используйте, когда у вас есть много вариантов и вы хотите сберечь место на экране с помощью раскрывающегося списка. Раскрывающийся список идеально подходит при наличии большого количества вариантов.

Пример: Пользователи могут выбирать категорию продукта, отдел или уровень приоритета из списка.

Кнопки-переключатели

Используйте, если у вас есть 2-5 вариантов и вы хотите, чтобы все варианты отображались одновременно. Кнопки-переключатели дают понять, что пользователь может выбрать только один параметр.

Пример: Пользователи могут выбрать предпочтительный метод связи (эл. почта, телефон, текст) или уровень обслуживания (базовый, стандартный, премиальный).

Сбор вариантов с множественным выбором

Используйте эти компоненты, когда пользователи могут выбрать несколько вариантов.

Раскрывающийся список со множественным выбором

Используйте, когда пользователям нужно выбрать несколько вариантов из раскрывающегося списка.

Пример: Пользователи могут выбирать несколько интересов продукта, используемые языки или навыки из списка.

Группа флажков

Используйте, если у вас есть небольшое или умеренное количество вариантов и вы хотите, чтобы все варианты были доступны для множественного выбора. Пользователи могут установить несколько флажков.

Пример: Предоставьте пользователям возможность выбора нескольких параметров связи или выбора применимых функций.

Сбор истинных или ложных вводных данных

Используйте эти компоненты для логических выборов.

Кнопка-флажок

Используйте, когда вам нужен один вариант «да» или «нет» или «истина» или «ложь», например, принятие условий или согласие на что-либо.

Пример: Пользователи могут согласиться с условиями, согласиться на рассылку или подтвердить понимание политики.

Переключатель

Рекомендуем использовать для визуального отображения активного или неактивного состояния.

Пример: Пользователи могут включать или выключать уведомления, активировать функцию или переключаться между двумя состояниями.

Сбор выборок записей

Используйте эти компоненты, чтобы пользователи могли выбрать существующие записи из организации Salesforce.

Поиск

Рекомендуем использовать для поиска и выбора текущих записей. Компонент предоставляет типичный интерфейс поиска.

Пример: Пользователи могут выбрать запись организации, контакта или настраиваемого объекта.

Поиск выбора

Используйте, когда хотите предоставить отфильтрованный список записей на основе логики потока или когда вам нужен дополнительный контроль над отображением записей.

Пример: Пользователи могут выбирать из отфильтрованного списка организаций в определенном регионе или назначенных им контактов.

Примечание Узнайте больше о том, когда использовать компонент «Поиск» или компонент «Выбор поиска» в разделе «Выбор варианта поиска для окна потока»

Таблица данных

Используются для отображения нескольких записей в таблице, чтобы пользователи могли выбрать одну или несколько. Рекомендуем сравнивать записи или просматривать сведения перед выбором.

Пример: Отображение списка открытых обращений с такими сведениями, как номер обращения, тема и статус, чтобы пользователи могли выбрать обращения для обновления.

Карточка производственного заказа

Рекомендуем использовать для отображения записей в формате визуальной доски со столбцами, представляющими разные этапы или статусы. Пользователи могут просматривать записи, упорядоченные по этапам, и отслеживать ход выполнения бизнес-правил.

Пример: Отображение возможностей, систематизированных по этапам («Поиск», «Квалификация», «Предложение», «Закрыто и реализовано») или обращений, систематизированных по статусу («Создать», «Выполняется», «Решено»).

Сбор многополевого или комплексного ввода

Используйте эти компоненты, когда ввод охватывает несколько связанных полей или когда пользователям нужно ввести повторяющиеся данные.

Адрес

Рекомендуем использовать для ввода полного адреса с полями улицы, города, области, почтового индекса и страны.

Пример: Выберите адрес доставки или расположение предприятия.

Имя

Рекомендуем использовать имя пользователя для ввода отдельных полей приветствия, имени, отчества и фамилии.

Пример: Соберите полное имя нового контакта или интереса.

Загрузка файла

Рекомендуем использовать при загрузке документов, изображений или других файлов.

Пример: Пользователи могут загружать резюме, контракты, счета или подтверждающую документацию.

Зависимые раскрывающиеся списки

Используйте, когда параметры в одном раскрывающемся списке зависят от выбора в другом.

Пример: Сначала пользователи выбирают категорию продуктов, а потом выбирают определенный продукт из этой категории.

Повторитель

Рекомендуем использовать при необходимости ввода сведений о нескольких элементах одного типа. При необходимости пользователи могут добавлять или удалять строки.

Пример: Пользователи могут добавлять в событие несколько посетителей, у каждого из которых есть собственное имя и поля электронной почты, или собирать сведения о нескольких элементах расходов.