Välj rätt skärmkomponent för ditt flöde

Flödesskärmkomponenter lägger till fält för att samla in eller visa data för dina användare i skärmflöden. Att välja rätt komponent säkerställer en bättre användarupplevelse och hjälper dig att få den information du vill ha. Denna guide organiserar komponenter efter användningsfall så att du kan välja den bästa komponenten för dina behov.

Visa information för användare

Använd dessa komponenter för att visa information, men inte samla in användarinmatning.

Visa text

Använd när du vill ge instruktioner, förklaringar eller bekräftelsemeddelanden till användare. Komponenten Visa text har stöd för rich text-formatering, inklusive fetstil, kursiv stil, listor och länkar.

Exempel: Visa ett bekräftelsemeddelande efter att en användare har skickat in ett kundcase, till exempel "Tack för att du skickade in ditt kundcase. Ditt kundcasenummer är {!CaseNumber}."

Visa bild

Använd när du vill visa bilder, logotyper eller visuellt innehåll. Bilder kan hjälpa till att förtydliga instruktioner eller förbättra användarupplevelsen.

Exempel: Visa ditt företags logotyp högst upp på en flödesskärm eller visa ett diagram som förklarar en process.

Meddelande

Använd när du vill visa viktiga notiser, varningar eller statusmeddelanden för användare. Komponenten Meddelande har stöd för olika typer, till exempel informations-, varnings-, fel- och framgångsmeddelanden.

Exempel: Visa ett varningsmeddelande om obligatoriska åtgärder, visa ett felmeddelande om validering misslyckas eller bekräfta att en uppgift har utförts.

Samla in oformaterad text

Använd dessa komponenter när du vill att användare ska ange ostrukturerade textvärden.

Text

Använd när du vill att användare ska ange korta textvärden på upp till 255 tecken, som namn, titlar eller korta beskrivningar.

Exempel: Samla in en kunds företagsnamn eller en produkttitel.

Långt textområde

Använd när du vill att användare ska ange längre text utan teckenbegränsning, till exempel kommentarer, beskrivningar eller feedback.

Exempel: Samla in detaljerad feedback om en serviceupplevelse eller en fullständig kundcasebeskrivning.

Lösenord

Använd när du vill att användare ska ange känslig information som ska maskeras på skärmen.

Exempel: Samla in ett lösenord eller en PIN-kod för verifiering.

Samla in formaterad text

Använd dessa komponenter när du behöver specifika textformat, som ett telefonnummer eller en e-postadress.

E-post

Använd när du vill att användare ska ange e-postadresser. Komponenten validerar att inmatningen följer ett e-postformat.

Exempel: Samla in en kunds e-postadress för uppföljningskommunikation.

Telefon

Använd när du vill att användare ska ange telefonnummer.

Exempel: Samla in ett kontakttelefonnummer för ett lead eller en kund.

URL

Använd när du vill att användare ska ange webbplats-URL:er eller länkar.

Exempel: Samla in en kunds företagswebbplats eller en länk till dokumentation.

Samla in numeriska värden

Använd dessa komponenter när du vill att användare ska ange nummer.

Nummer

Använd när du vill att användare ska ange numeriska värden, som kvantiteter, åldrar eller antal.

Exempel: Samla in antalet objekt att beställa.

Valuta

Använd när du vill att användare ska ange monetära belopp. Komponenten formaterar värdet som valuta.

Exempel: Samla in ett budgetbelopp, inköpspris eller återbetalningsbegäran.

Reglage

Använd när du vill att användare ska kunna välja ett numeriskt värde från ett intervall genom att använda ett visuellt reglage. Bäst för betyg, nöjdhetsbetyg eller inställningsnivåer.

Exempel: Samla in ett nöjdhetsbetyg mellan 1 och 10 eller en prioritetsnivå mellan 0 och 100.

Samla in datum och tider

Använd dessa komponenter när du vill att användare ska ange datum eller tider.

Datum

Använd när du vill att användare ska kunna välja ett datum från en kalenderväljare.

Exempel: Samla in ett föredraget bokningsdatum, händelsedatum eller deadline.

Datum/tid

Använd när du vill att användare ska kunna välja både ett datum och en specifik tidpunkt.

Exempel: Schemalägg ett möte eller en bokning som kräver både datum och tid.

Samla in val med ett val

Använd dessa komponenter när användare endast väljer ett alternativ från en uppsättning val.

Kombinationsruta

Använd när du har flera alternativ och vill spara skärmutrymme med en rullmeny. En kombinationsruta är perfekt om du har många alternativ.

Exempel: Låt användare välja en produktkategori, avdelning eller prioritetsnivå från en lista.

Radioknappar

Använd när du har några få alternativ (från 2 till 5) och vill att alla alternativ ska vara synliga. Radioknappar gör det tydligt att användaren endast kan välja ett alternativ.

Exempel: Låt användare välja en föredragen kontaktmetod (E-post, Telefon, SMS) eller välja en servicenivå (Grundläggande, Standard, Premium).

Samla in flervalsval

Använd dessa komponenter när användare kan välja flera alternativ.

Kombinationsruta med flerval

Använd när du har flera alternativ för användare att välja från en rullmeny.

Exempel: Låt användare välja flera produktintressen, språk eller kompetenser från en lista.

Grupp för kryssruta

Använd när du har ett litet till måttligt antal alternativ och vill att alla alternativ ska vara synliga. Användare kan markera flera kryssrutor.

Exempel: Låt användare välja mellan flera kommunikationspreferenser eller välja tillämpliga funktioner.

Samla in sant eller falskt indata

Använd dessa komponenter för booleska val.

Kryssruta

Använd när du behöver ett enskilt ja eller nej eller sant eller falskt val, som att acceptera villkor eller delta i något.

Exempel: Låt användare godkänna villkoren, prenumerera på ett nyhetsbrev eller bekräfta att de förstår en policy.

Växla

Använd när du vill ha en mer visuell representation av ett aktivt eller inaktivt läge.

Exempel: Låt användare aktivera eller inaktivera notiser, aktivera en funktion eller växla mellan två lägen.

Samla in postval

Använd dessa komponenter så att användare kan välja befintliga poster från din Salesforce-organisation.

Sök

Använd när du vill att användare ska kunna söka efter och välja befintliga poster. Komponenten har ett sökgränssnitt som liknar standardsökningar i Salesforce.

Exempel: Låt användare välja en post för konto, kontakt eller eget objekt.

Valsökning

Använd när du vill tillhandahålla en filtrerad lista över poster baserat på flödeslogik eller när du behöver mer kontroll över vilka poster som visas.

Exempel: Låt användare välja från en filtrerad lista över konton i en specifik region eller de kontakter som tilldelats dem.

Anteckning Få reda på mer om när du ska använda komponenten Sök eller komponenten Valsökning i Välj ett sökalternativ för en flödesskärm

Datatabell

Använd när du vill visa flera poster i ett tabellformat med kolumner så att användare kan välja en eller flera poster. Bäst för att jämföra poster eller visa detaljer innan urval.

Exempel: Visa en lista över öppna kundcase med detaljer som kundcasenummer, ämne och status så att användare kan välja vilka kundcase som ska uppdateras.

Kanban

Använd när du vill visa poster i ett visuellt brädeformat med kolumner som representerar olika faser eller statusar. Användare kan se poster organiserade efter deras aktuella status och förstå arbetsflödets förlopp i en överblick.

Exempel: Visa säljprojekt organiserade efter fas (prospektering, kvalificering, förslag, avslutade vunna) eller kundcase organiserade efter status (ny, pågående, löst).

Samla in indata med flera fält eller komplexa indata

Använd dessa komponenter för specifika användningsfall.

Adress

Använd när du vill att användare ska kunna ange en fullständig adress med fält för gata, stad, delstat, postnummer och land.

Exempel: Samla in en leveransadress eller företagsplats.

Namn

Använd när du vill att användare ska kunna ange en persons namn med separata fält för hälsning, förnamn, mellannamn och efternamn.

Exempel: Samla in ett fullständigt namn för en ny kontakt eller lead.

Överför fil

Använd när du vill att användare ska kunna ladda upp dokument, bilder eller andra filer.

Exempel: Låt användare ladda upp ett CV, kontrakt, faktura eller stöddokumentation.

Beroende kombinationsrutor

Använd när du har två relaterade kombinationsrutor där alternativen i den andra kombinationsrutan beror på valet i den första kombinationsrutan.

Exempel: Först väljer användare en produktkategori och sedan väljer de en specifik produkt från den kategorin.

Upprepa

Använd när du vill att användare ska kunna ange information om flera objekt av samma typ på en enda skärm. Användare kan lägga till eller ta bort rader efter behov.

Exempel: Låt användare lägga till flera deltagare i en händelse, var och en med sitt eget namn och e-postfält, eller samla in information om flera utgiftsobjekt.