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選擇流程的右畫面元件
根據您要在流程中向使用者顯示或收集的資訊類型,選取畫面元件。
必要版本
流程畫面元件會新增欄位,以收集或向畫面流程中的使用者顯示資料。選擇正確的元件可確保更好的使用者體驗,並協助您取得所需的資訊。本指南會依使用個案組織元件,以便您依需求選取最佳元件。
向使用者顯示資訊
使用這些元件可顯示資訊,但無法收集使用者輸入。
收集未格式化的文字
當您需要使用者輸入非結構化文字值時,請使用這些元件。
收集格式化文字
當您需要特定文字格式 (例如電話號碼或電子郵件地址) 時,請使用這些元件。
收集數值
當您需要使用者輸入數字時,請使用這些元件。
收集日期和時間
當您需要使用者輸入日期或時間時,請使用這些元件。
收集單一選擇選項
當使用者必須從一組選項中選取一個選項時,請使用這些元件。
收集多重選擇選項
當使用者可以選取多個選項時,請使用這些元件。
收集 True 或 False 輸入
將這些元件用於布林值選項。
收集記錄選取項目
使用這些元件讓使用者從您的 Salesforce 組織中選取現有記錄。
- 對應
-
當您想要使用者搜尋和選取現有記錄時使用。此元件提供與標準 Salesforce 對應類似的搜尋介面。
範例：讓使用者選取帳戶、連絡人或自訂物件記錄。
- 選項對應
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當您想要根據流程邏輯提供記錄的篩選清單,或需要進一步控制要顯示的記錄時使用。
範例：讓使用者從特定區域的已篩選帳戶清單或指派給他們的連絡人中選取。
收集多欄位或複雜輸入
將這些元件用於特定使用個案。
- 地址
-
當您想要使用者輸入具有街道、城市、州/省、郵遞區號和國家/地區欄位的完整地址時使用。
範例：收集寄送地址或公司位置。
- 名稱
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當您想要使用者以個別欄位輸入人員姓名來表示稱呼、名字、中間名和姓氏時使用。
範例：收集新連絡人或商機的全名。
- 檔案上載
-
當您想要使用者上載文件、影像或其他檔案時使用。
範例：讓使用者上載履歷、契約、發票或支援文件。
- 從屬選項清單
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當您有兩個相關選項清單時,第二個選項清單中的選項取決於第一個選項清單中的選項時使用。
範例：首先,使用者選取產品種類,然後從該種類中選取特定產品。
- 重複器
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當您想要使用者在單一畫面上輸入多個相同類型項目的相關資訊時使用。使用者可以視需要新增或移除列。
範例：讓使用者將多個出席者新增至事件,每個使用者都有自己的名稱和電子郵件欄位,或收集多個費用項目的相關資訊。
- 選擇流程畫面的對應選項
Salesforce 提供三種方式可讓使用者在流程畫面上搜尋與選取記錄。一般而言，當您想要使用者搜尋未篩選的記錄清單時，請使用「對應」元件。當您想要使用者搜尋篩選後的記錄清單或靜態選項時，請使用「選項對應」元件。當您想要使用者能夠選擇從對應欄位建立記錄時，請使用對應記錄欄位。此表說明三個選項之間的差異。
