Loading
Liiketoimintaprosessiesi automatisointi
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Perusruutukulkujen valmisteleminen käyttäjille

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Liiketoimintaprosessiesi automatisointi

            Perusruutukulkujen valmisteleminen käyttäjille

            Luo perusruutukulku ja valmistele se käyttäjillesi. Lisää ruutuelementtejä ja ruutukomponentteja kerätäksesi tietoja, määrittääksesi, mitä niillä tapahtuu, testataksesi, että kaikki toimii, ja julkaise se käyttäjillesi.

            Vaaditut versiot

            Näytä tuetut Edition-versiot.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Kulun avaaminen, muokkaaminen, luominen, aktivointi tai aktivoinnin kumoaminen käyttämällä kaikkia Flow Builderissa käytettävissä olevia kulkutyyppejä, elementtejä ja ominaisuuksia, mukaan lukien Einstein ja Agentforce for Flow: Kulkujen hallintaoikeus

            Ruutukulkujen luominen ruutukomponenteilla

            Luo ruutukulku ja lisää ruutuelementti. Ruutuelementit ovat tyhjiä esitysalueita. Lisää ruutukomponentteja ruutuelementtiin, joita käyttäjäsi voivat käyttää.

            Lisätietoja ruutukulkujen perusteista on kohdassa Ruutukulkujen käytön aloittaminen tai kohdassa Ruutukulkujen Trailhead-moduuli.

            1. Avaa Kulut-luettelonäkymä.
              • Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut ja valitse Kulut.
              • Valitse Automatisointi-sovelluksesta Kulut-välilehti.
              • Napsauta Lightning-sovelluksen Kulut-välilehdestä toimintovalikkoa ja valitse Avaa kulku.
            2. Luo ruutukulku.
              • Napsauta Automatisointi-sovelluksesta Uusi | Näytön automatisoinnit | Ruutukulku.
              • Napsauta Määritykset-valikosta Uusi kulku | Näytön automatisoinnit | Ruutukulku. .
            3. Lisää ja määritä ruutuelementti, joka sisältää komponentteja.
              1. Napsauta Plus-kuvake, jota käytetään elementin tai toiminnon lisäämiseen. ja valitse Ruutu.
              2. Syötä kuvaava otsikko, API-nimi ja kuvaus.
                Hyödyllisten tietojen antaminen otsikossasi, API-nimessäsi ja kuvauksessasi auttaa selittämään, mitä ruutu tekee, jos sinun tai toisen henkilön täytyy tehdä muutoksia myöhemmin.
              3. Napsauta Komponentit-luettelosta komponentteja lisätäksesi ne ruutuusi.
                Esimerkiksi:
                • Lisää Nimi-komponentti kerätäksesi etu- ja sukunimen.
                • Lisää Sähköposti-komponentti kerätäksesi sähköpostiosoitteen.
                • Lisää Osoite-komponentti kerätäksesi toimitusosoitteen.
                • Lisää valintaruutu nimeltään Laskutusosoite Sama kuin Toimitusosoite. Lisää sitten myöhemmin kulkuun Päätös-elementti määrittääksesi, valitsiko käyttäjä tosi vai jättikö se tyhjäksi (epätosi).
              4. Määritä komponenttisi.
              5. Järjestele komponentit järjestyksessä, jossa haluat näyttää ne käyttäjille.
              6. Napsauta Valmis.

            Lisätietoja ruutuelementtien määrittämisestä on kohdassa Ruutuelementtien määrittäminen.

            Lue lisää oikean ruutukomponentin valitsemisesta kohdasta Oikean ruutukomponentin valitseminen kulullesi.

            Elementtien lisääminen ruudun datan käsittelyyn

            Ruutuelementit eivät käsittele tietoja itse. Sinun täytyy lisätä muita elementtejä käsitelläksesi keräämäsi tiedot. Käytä esimerkiksi Luo tietueita -elementtiä luodaksesi tietueen käyttämällä käyttäjän ruutuun syöttämää dataa.

            1. Napsauta ruutuelementtisi jälkeen Lisää elementti plus -kuvake.
            2. Luo tietueita lisäämällä Luo tietueita -elementti.
              1. Valitse Miten määrittää tietuekenttien arvoja -osiosta Manuaalisesti.
              2. Valitse objektiksi uuden tietueen objekti.
              3. Määritä kenttäarvot jokaiselle kentälle, jonka haluat täyttää uudessa tietueessa. Määritä jokaiselle kentälle arvo valitsemalla ruutu, ruutukomponentti ja sitten ruutukomponentin arvo.

                Esimerkki: Luo yhteyshenkilötietue käyttämällä ruudullasi olevia nimi- ja sähköpostiarvoja.

            3. Jos haluat päivittää olemassa olevia tietueita, lisää Päivitä tietueita -elementti.
              1. Valitse Miten löytää päivitettävät ja määritettävät tietueet -osiosta Määritä ehtoja tietueiden tunnistamiseen ja määritä kentät yksittäin.
              2. Valitse objektiksi päivitettävän tietueen objekti.
              3. Määritä ehdot, jotka määrittävät päivitettävän tietueen. Jos lähetät esimerkiksi tilitietueen tunnuksen kulkuun tietueen päivittämiseksi ja loit syöttömuuttujan recordId tallentaaksesi tunnuksen, määritä kentäksi Tilin tunnus ja arvoksi recordId-muuttuja, joka sisältää saapuvan tilin tunnuksen. Tämä suodatusehto pyytää kulkua löytämään tilitietueen, jonka tunnus vastaa kulkuun välitetyn tilin tunnusta.

              Esimerkki: Päivitä tilin tila ruudulla tehdyn valinnan perusteella.

            4. Lähetä sähköposti-ilmoituksia lisäämällä Lähetä sähköposti -toiminto.
              • Hae ja valitse Lähetä sähköposti -toiminto.
              • Syötä Vastaanottajan osoitteet -kenttään sähköpostiosoitteet tai viitekenttien arvot. Esimerkiksi sähköposti, joka syötetään ruudun Sähköposti-komponenttiin.
              • Syötä Aihe-kenttään sähköpostin aihe.
              • Kirjoita Tekstiosa-kenttään sähköpostiviesti ja lisää yhdistämiskenttiä kulustasi. Lisää esimerkiksi Etunimi syötettynä Nimi-komponenttiin ruudullasi.

              Esimerkki: Lähetä käyttäjälle vahvistussähköposti, joka sisältää hänen ruutuun syöttämänsä tiedot.

            5. Lisää muita elementtejä tarvittaessa.

              Esimerkiksi:

              • Päätöselementtejä haarautumislogiikkaan käyttäjän syöttämien tietojen perusteella.
              • Nouda tietueita -elementtejä tuodaksesi tietueen kulkuun.
              • Muita ruutuja, jotka näyttävät vahvistuksen tai seuraavat vaiheet
            6. Lisää lopullinen vahvistusruutu.

              Kun olet käsitellyt tietoja, lisää ruutuelementti, joka näyttää käyttäjille onnistumisviestin tai yhteenvedon luoduista tai päivitetyistä kohteista. Käytä Näyttöteksti-komponenttia näyttääksesi vahvistuksen lisätiedot.

            7. Tallenna kulku.
              • Napsauta Tallenna
              • Syötä kulun otsikko
              • Syötä kuvaus, joka selittää, mitä kulku tekee
              • Napsauta Tallenna uudelleen

            Ruutukulkujen testaaminen ja aktivointi

            Testaa ruutukulkua varmistaaksesi, että se toimii odotetulla tavalla. Jos kohtaat virheitä tai odottamattomia toimintoja, korjaa ongelmat ennen kulkusi aktivoimista. Aktivoi kulku, jotta se voidaan jakaa käyttäjillesi.

            1. Napsauta Virheenkorjaus testataksesi kulkuasi.
              Virheenkorjauskulku-valintaikkuna avautuu.
            2. Määritä virheenkorjauksen vaihtoehdot.
              1. Valitse Suorita kulku käyttäjänä -kenttään käyttäjä tai käytä oletusarvoa.
              2. Jos kulussasi on input-muuttujia, määritä niiden arvo käyttämällä testidataa organisaatiosi todellisen datan sijaan.
              3. Määritä muut virheenkorjauksen vaihtoehdot tarvittaessa.
            3. Napsauta Suorita käynnistääksesi virheenkorjauksen istunnon.
              Kulku suoritetaan ja se näyttää ruutusi, kun käyttäjät näkevät ne.
            4. Vuorovaikuta kulun kanssa kuin olisit käyttäjä.
              • Täytä kaikki pakolliset kentät.
              • Testaa erilaisia skenaarioita ja input-yhdistelmiä.
              • Napsauta navigointipainikkeita selataksesi ruutuja.
              • Varmista, että kaikki komponentit toimivat odotetulla tavalla.
            5. Tarkasta virheenkorjauksen lisätiedot, kun kulku on suoritettu.

              Virheenkorjaaja näyttää:

              • Jokainen kulun suorittama elementti.
              • Muuttujiin ja tietueisiin tallennetut arvot.
              • Kaikki tapahtuneet virheet.
              • Luodut tai päivitetyt tietueet.
            6. Jos havaitset ongelmia, sulje virheenkorjausikkuna, muokkaa kulkuasi, tallenna ja korjaa virheet uudelleen.
            7. Kun testaus on valmis ja kulku toimii odotetulla tavalla, napsauta Aktivoi.
              Kulku on nyt aktiivinen ja valmis jaettavaksi käyttäjille.

            Ruutukulkujen jakaminen käyttäjille

            Nyt kun ruutukulkusi on aktivoitu, jaa se käyttäjille, jotta he voivat tarkastella ja suorittaa sen. Kulkua voidaan jakaa monella eri tavalla. Valitse jakelutapa sen perusteella, kuka haluat käyttää kulkua ja mistä he voivat käyttää sitä.

            Lisätietoja jakelutavasi määrittämisestä on kohdassa Ruutukulkusi jakamisen määrittäminen.

            Ruutukulkujen jakamiseen on kolme yleistä tapaa.

            1. Jos haluat sallia sisäisten käyttäjien suorittaa kulkusi suoraan tietueesta tai aloitussivulta ilman lisänapsautuksia, upota kulku Lightning.
              1. Avaa Lightning.
              2. Lisää kulkukomponentti sivullesi.
              3. Määritä komponentti näyttämään kulkusi ja lähettämään arvot mihin tahansa input-arvoon.
              4. Tallenna ja aktivoi sivu.
            2. Jos haluat sallia sisäisten käyttäjien napsauttaa painiketta tietuesivulta suorittaakseen kulkusi, luo pikatoimintopainike.
              1. Avaa Määritykset-valikosta Objektien hallinta ja valitse objekti.
              2. Napsauta Painikkeet, linkit ja toiminnot ja sitten Uusi toiminto.
              3. Valitse toimintotyypiksi Kulku.
              4. Valitse ruutukulkusi.
              5. Lisää painike sivuasetteluun.
            3. Jos haluat sallia ulkoisten käyttäjien suorittaa kulkusi verkkosivulla kirjautumatta sisään, upota ruutukulkusi kokemusten rakentajan sivulle.
              1. Ota digitaaliset kokemukset käyttöön Määritykset-valikosta.
              2. Luo Experience-sivusto.
              3. Lisää kulkukomponentti sivuston aloitussivulle.
              4. Valitse ruutukulkusi.
              5. Lue lisää kohdasta Ruutukulkujen lisääminen todennettuun Experience Cloud -sivustoon

            Nyt ruutukulkusi on valmis käyttäjille.

            Katso miten voit tehdä ruutukulkuistasi käyttäjäystävällisempiä kohdasta Ruutukulkujesi tekeminen käyttäjäystävällisemmäksi

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article