セグメントフローの作成
スケジュールに従って実行され、ユーザーのセグメントにメッセージを送信するセグメントトリガーフローを作成します。セグメントトリガーフローを 1 回、すぐに、または特定の日時に実行するように設定することも、定期的なスケジュールで実行するように設定することもできます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Marketing Cloud Growth Edition または Advanced Edition が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 使用可能なエディション: Data 360 でサポートされるすべてのエディション。 「Data 360 Edition」を参照してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| セグメントトリガーフローを表示、保存、有効化する | 従来の Data Cloud マーケティング管理者 または 次のすべての権限。
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[フロー] リストビューを開きます。
- Automation アプリケーションから、[フロー] タブを選択します。
- 任意の Lightning アプリケーションの [フロー] タブで、アクション メニューをクリックし、[フローを開く] を選択します。
- [設定] で、[クイック検索] ボックスに「フロー」と入力して、[フロー] を選択します。
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セグメントフローを作成します。
- [オートメーション] アプリケーションまたは [フロー] タブで、[新規] をクリックします。[利用者フロー] を検索して選択します。
- [設定] から、[新規フロー] をクリックします。[利用者フロー] を検索して選択します。
開始ノードが追加されたフローキャンバスが開き、右側に [ソースを選択] パネルが開きます。 -
[ソースを選択] パネルで、[セグメント] を選択します。
セグメント設定オプションがパネルに表示されます。
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[データスペース] で、デフォルトまたは設定した別のデータスペースを選択します。
データスペースについての詳細は、「データスペースについて」を参照してください。
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必要に応じて、[データグラフ] で、使用するデータグラフを選択します。
データグラフについての詳細は、「データグラフ」を参照してください。Flow Builder でフローが開きます。
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フローを実行するタイミングをスケジュールします。
- [+Set Schedule (+スケジュールの設定)] をクリックします。
- フローを 1 回のみ実行するか、繰り返し実行するかを指定します。
- 特定の日時にフローを開始するか、すぐに実行するかを指定します。
- フローをすぐに 1 回送信する場合は、[スケジュールを設定] パネルを閉じます。それ以外の場合は、日付、時刻、タイムゾーンを設定します。
- 特定の日時にフローを 1 回送信する場合は、[スケジュールを設定] パネルを閉じます。それ以外の場合は、フローを実行する頻度と週末に実行するかどうかを設定します。
- 受信者の再エントリ条件を設定します。
- [スケジュールを設定] パネルを閉じます。
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メッセージを受信する受信者を指定します。
- [開始] 要素をクリックします。
- [+セグメントを選択] をクリックします。
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使用する受信者の区分を選択します。
セグメントについての詳細は、「Create Segments in Data 360 (Data 360 でのセグメントの作成)」を参照してください。Data 360 API 有効化の場合、API 有効化の作成時に有効化メンバーシップとして選択したデータモデルオブジェクトに基づいて構築されたセグメントを選択します。
- セグメント情報を更新するタイミングを指定します。再公開されるたびにセグメントデータが更新されます。セグメントの通常の公開スケジュールを維持するには、[セグメントの公開スケジュール] を選択します。フローの実行前にセグメントの公開スケジュールを上書きしてセグメントを再公開するには、[このフローを実行する直前] を選択します。
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有効化テンプレートを選択します。
セグメント種別が [統合個人] の場合、このステップは省略可能です。アクティベーション テンプレートについての詳細は、Salesforce ヘルプの「アクティベーション テンプレート」を参照してください。
- 必要に応じて、フローで使用する連絡先の優先順序を、フローで参照される各個人に設定します。連絡先と優先順序についての詳細は、「連絡先とソースの優先順序」を参照してください。
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必要に応じて、セグメントメンバーがフローから退出し、メッセージの取得を停止する終了ルールを設定します。
- [終了ルール] の横にある [編集] をクリックします。
- [+Add Exit Rule] をクリックします。
- セグメントメンバーがフローからのメッセージの受信を停止するタイミングの条件を追加します。
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[
] をクリックし、[アクション] を選択します。アクションパネルで、必要なアクションを実行する要素をフローに追加します。たとえば、メールを送信するには、[メールメッセージを送信] 要素を追加します。API 有効化を使用するには、Data 360 への送信有効化要素を追加します。1 つのフローに複数の [Send to Data 360 Activation (Data 360 に送信)] 要素を追加できます。セグメントトリガーフローなど、マーケティングフローでのみ使用可能な要素についての詳細は、「マーケティングフローの Flow Builder 要素」を参照してください。
- フローを保存します。
- debug を使用してフローをテストし、有効化します。
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