Loading
Automatiser dine forretningsprocesser med Salesforce Flow
Hold brugere informeret med en meddelelsesskærmkomponent

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Automatiser dine forretningsprocesser

Hold brugere informeret med en meddelelsesskærmkomponent

Brug et skærmforløb til at indsamle kontakt- og firmaoplysninger, og kald derefter et automatisk startet forløb for at oprette konto- og kontaktregistreringer. Vis en meddelelse til den løbende bruger om de nye registreringer ved brug af en meddelelsesskærmkomponent. Send derefter kontakten en mail.

EditionsHeading

Vis understøttede versioner.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil åbne, redigere, oprette, aktivere eller deaktivere et forløb ved brug af alle forløbstyper, elementer og funktioner, der er tilgængelige i Flow Builder, herunder Einstein og Agentforce for Flow: Administrer forløb
Vigtigt
Vigtigt Hvis du vil sende mail fra Salesforce, kræver handlingen Send mail i Salesforce-forløb mailbekræftelse på domæneniveau og brugerniveau. Maillevering mislykkes, hvis enten brugerens mailadresse eller det mailsendende domæne ikke er bekræftet. Se Krav til afsendelse af mail fra Salesforce.

Opret et automatisk startet forløb for at oprette en konto og kontakt

Opret et automatisk startet forløb, der accepterer kontakt- og firmaoplysninger som input, opretter en kontoregistrering og opretter derefter en relateret kontaktregistrering.

  1. Åbn listevisningen Forløb.
    • Fra appen Automatisering skal du vælge fanen Forløb.
    • Fra fanen Forløb i enhver Lightning-app skal du klikke på handlingsmenuen og vælge Åbn forløb.
    • Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb.
  2. Opret et automatisk startet forløb.
    • Fra appen Automatisering skal du klikke på Ny | Automatisk startede automatiseringer | Automatisk startet forløb (ingen udløser) .
    • Klik på Nyt forløb | Automatisk startede automatiseringer | Automatisk startet forløb (ingen udløser) i Opsætning
    Det nye automatisk startede forløb åbnes i Flow Builder.
  3. Opret inputvariabler for at lagre de kontakt- og firmaoplysninger, der er indsamlet fra skærmforløbet.
    1. Klik på Ikonet Værktøjskasse. for at åbne værktøjskassen.
    2. Klik på Ny ressource, og vælg derefter Variabel.
    3. For API-navn skal du angive firstName.
    4. For Datatype skal du vælge Tekst.
    5. Vælg Tilgængelig for input.
    6. Klik på Udført.
    7. Gentag trin 3 til 6 for at oprette følgende yderligere inputvariabler med datatypetekst: lastName, email, telefon og firma.
  4. Opret outputvariabler for at lagre den nye kontakts id, der skal sendes tilbage til skærmforløbet.
    1. Klik på Ikonet Værktøjskasse. for at åbne værktøjskassen.
    2. Klik på Ny ressource, og vælg derefter Variabel.
    3. For API-navn skal du angive contactId.
    4. For Datatype skal du vælge Tekst.
    5. Vælg Klar til output.
    6. Klik på Udført.
  5. Opret kontoregistreringen med et Opret registreringer-element.
    1. Klik på Tilføj element plus-ikon på lærredet, og vælg Opret registreringer.
      Panelet Opret registreringer åbnes.
    2. For Betegnelse skal du skrive Opret konto.
      API-navnet udfyldes automatisk.
    3. For Beskrivelse skal du skrive Opretter en ny kontoregistrering ved brug af firmainputvariablen.
    4. For Sådan angives registreringsfeltværdier skal du vælge Manuelt.
    5. For Objekt skal du vælge Konto.
      Feltet Kontonavn føjes til feltet Angiv feltværdier for kontoen.
    6. For Værdi skal du vælge firmavariablen.
  6. Opret kontaktregistreringen med et Opret registreringer-element.
    1. Klik på Tilføj element plus-ikon, og vælg Opret registreringer.
      Panelet Opret registreringer åbnes.
    2. For Betegnelse skal du skrive Opret kontakt.
      API-navnet udfyldes automatisk.
    3. For Beskrivelse skal du skrive Opretter en ny kontaktregistrering, der er knyttet til den netop oprettede konto.
    4. For Sådan angives registreringsfeltværdier skal du vælge Manuelt.
    5. For Objekt skal du vælge Kontakt.
      Feltet Efternavn føjes til feltværdierne Angiv feltværdier for kontakten.
    6. For Værdi skal du vælge variablen lastName.
    7. Klik på + Tilføj felt.
    8. For Felt skal du vælge Fornavn.
    9. For Værdi skal du vælge variablen firstName.
    10. Klik på + Tilføj felt.
    11. For Felt skal du vælge Mail.
    12. For Værdi skal du vælge mailvariablen.
    13. Klik på + Tilføj felt.
    14. For Felt skal du vælge Mobiltelefon.
    15. For Værdi skal du vælge telefonvariablen.
    16. Klik på + Tilføj felt.
    17. For Felt skal du vælge Konto-id.
    18. For Værdi skal du vælge accountId-variablen.
    19. Vælg Tildel variabler manuelt (avanceret).
    20. I afsnittet Gem kontakt-id i Variabel for variabel skal du vælge contactId.
      Dette lagrer id'et for den nye kontakt i contactId-variablen.
  7. Gem det automatisk startede forløb.
    1. Klik på Gem.
    2. For Forløbsbetegnelse skal du skrive Opret konto og kontakt.
      Forløbs-API-navnet udfyldes automatisk.
    3. For Beskrivelse skal du skrive Opretter en konto og en tilknyttet kontakt fra inputvariabler.
    4. Klik på Gem.
  8. Test forløbet.
    1. Klik på Fejlfind.
    2. Angiv testdata for firma, mail, fornavn og efternavn.
    3. Klik på Kør.
    4. Udvid detaljerne for hvert element, og kontroller, at forløbet fungerer som forventet.
  9. Aktiver forløbet.
    1. Klik på Aktiver.
    Automatisk startet forløb, der opretter en konto og en kontakt

Opret et skærmforløb med en handlingsknap for at kalde det automatisk startede forløb

Opret et skærmforløb med en opslagskomponent, inputfelter og en handlingsknap, der udløser en skærmhandling for at kalde det automatisk startede forløb Opret konto og Kontakt. Brugeren søger efter en eksisterende kontakt, og hvis vedkommende ikke finder en, kan vedkommende oprette en kontakt og tilknyttet konto.

  1. Åbn listevisningen Forløb.
    • Fra appen Automatisering skal du vælge fanen Forløb.
    • Fra fanen Forløb i enhver Lightning-app skal du klikke på handlingsmenuen og vælge Åbn forløb.
    • Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb.
  2. Opret et skærmforløb.
    • Fra appen Automatisering skal du klikke på Ny | Skærmautomatiseringer | Skærmforløb .
    • Klik på Nyt forløb | Skærmautomatiseringer | Skærmforløb i Opsætning
    Det nye skærmforløb åbnes i Flow Builder.
  3. Tilføj et skærmelement.
    1. Klik på Tilføj element plus-ikon på lærredet, og vælg Skærm.
      Skærmpanelet åbnes.
    2. For Betegnelse skal du angive Indsaml kontakt- og firmaoplysninger.
      API-navnet udfyldes automatisk.
    3. Åbn afsnittet Konfigurer sidefod.
    4. For Næste eller Afslut-knap skal du vælge Brug tilpasset betegnelse.
    5. For Betegnelse for Næste eller Afslut-knap skal du skrive Udført.
    6. Klik på Udført.
  4. Føj en opslagskomponent til skærmen.
    1. Klik på Opslag på listen Komponenter.
      Komponenten Opslag føjes til skærmen.
    2. For API-feltnavn skal du angive ContactId.
    3. For API-navn skal du skrive ContactLookup.
    4. For Betegnelse skal du skrive Vælg eksisterende kontakt.
    5. For Objekt-API-navn skal du angive Sag.
      Opslagskomponenter efterligner et opslagsfelt på et objekt, som du angiver. Vi bruger objektet Sag her, fordi dette forløbs organisation har et opslagsfelt til objektet Kontakt på objektet Sag.
  5. Føj komponenten Afkrydsningsfelt til skærmen.
    1. Klik på Afkrydsningsfelt på listen Komponenter.
    2. For Betegnelse skal du skrive Opret ny kontakt?.
      API-navnet udfyldes automatisk.
  6. Føj en navnekomponent til skærmen.
    1. Klik på Navn på listen Komponenter.
    2. For API-navn skal du angive Navn.
    3. Åbn afsnittet Angiv komponentsynlighed.
    4. For Hvornår skal komponenten vises skal du vælge Alle betingelser er opfyldt (OG).
      Der åbnes et betingelsesvindue.
    5. For Ressource skal du klikke på Indsaml kontakt- og firmaoplysninger | Opret ny kontakt .
    6. Vælg Er lig med for Operator.
    7. For Værdi skal du vælge Sand.
      Dette indstiller komponenten til kun at blive vist, når afkrydsningsfeltet Opret ny kontakt? er markeret.
  7. Føj en tekstkomponent til skærmen for at indsamle kontaktens firma.
    1. Klik på tekst i menuen Komponenter.
    2. For Betegnelse skal du angive Firma.
      API-navnet udfyldes automatisk.
    3. Åbn afsnittet Angiv komponentsynlighed.
    4. For Hvornår skal komponenten vises skal du vælge Alle betingelser er opfyldt (OG).
      Der åbnes et betingelsesvindue.
    5. For Ressource skal du klikke på Indsaml kontakt- og firmaoplysninger | Opret ny kontakt .
    6. Vælg Er lig med for Operator.
    7. For Værdi skal du vælge Sand.
  8. Føj en mailkomponent til skærmen.
    1. Klik på Mail på listen Komponenter.
    2. For API-navn skal du angive Mail.
    3. Åbn afsnittet Angiv komponentsynlighed.
    4. For Hvornår skal komponenten vises skal du vælge Alle betingelser er opfyldt (OG).
      Der åbnes et betingelsesvindue.
    5. For Ressource skal du klikke på Indsaml kontakt- og firmaoplysninger | Opret ny kontakt .
    6. Vælg Er lig med for Operator.
    7. For Værdi skal du vælge Sand.
  9. Føj en telefonkomponent til skærmen.
    1. Klik på Telefon på listen Komponenter.
    2. For API-navn skal du angive Telefon.
    3. Åbn afsnittet Angiv komponentsynlighed.
    4. For Hvornår skal komponenten vises skal du vælge Alle betingelser er opfyldt (OG).
      Der åbnes et betingelsesvindue.
    5. For Ressource skal du klikke på Indsaml kontakt- og firmaoplysninger | Opret ny kontakt .
    6. Vælg Er lig med for Operator.
    7. For Værdi skal du vælge Sand.
  10. Føj en handlingsknapkomponent til skærmen, som brugeren kan klikke på for at køre den skærmhandling, der kalder det automatisk startede forløb, der opretter en ny konto og kontakt.
    1. Klik på Knappen Handlinger på listen Komponenter.
    2. For Betegnelse skal du skrive Opret.
    3. For API-navn skal du skrive CreateNewAccountContact.
    4. For Forløb skal du vælge Opret konto og kontakt.
      Dette forløb er det automatisk startede forløb, du oprettede.
      Panelet Konfigurer skærmhandling åbnes.
    5. Hvis API-navnet ikke udfyldes automatisk, skal du for API-navn skrive Create_Account_and_Contact
  11. Konfigurer skærmhandlingsinputs til at overføre værdierne fra skærmkomponenterne til det automatisk startede forløb.
    1. I afsnittet Angiv inputværdier skal du klikke på knapperne for at inkludere alle inputs.
    2. For firma skal du klikke på Indsaml kontakt- og firmaoplysninger | Firma .
    3. For mail skal du klikke på Indsaml kontakt- og firmaoplysninger | Mail | Værdi .
    4. For firstName skal du klikke på Indsaml kontakt- og firmaoplysninger | Navn | Fornavn .
    5. For lastName skal du klikke på Indsaml kontakt- og firmaoplysninger | Navn | Efternavn .
    6. For telefon, klik på Indsaml kontakt- og firmaoplysninger | Telefon | Værdi .
    7. Åbn afsnittet Angiv komponentsynlighed.
    8. For Hvornår skal komponenten vises skal du vælge Alle betingelser er opfyldt (OG).
      Der åbnes et betingelsesvindue.
    9. For Ressource skal du klikke på Indsaml kontakt- og firmaoplysninger og derefter klikke på Opret ny kontakt?.
    10. For Operator skal du vælge Er lig med.
    11. For Værdi skal du vælge Sand.
      Dette indstiller handlingsknappen til kun at blive vist, når brugeren har angivet, at vedkommende ønsker at oprette en kontakt.
    Knappen Handling er nu konfigureret til at kalde det automatisk startede forløb, når der klikkes på det, og der overføres værdier fra skærminputkomponenterne.
  12. Føj en meddelelseskomponent til skærmen for at advisere brugeren om, at der vil blive oprettet en konto i tillæg til den nye kontakt.
    1. Klik på Meddelelse på listen Komponenter.
    2. Træk komponenten Meddelelse til toppen af skærmen.
    3. For API-navn skal du angive InfoMessage.
    4. For Meddelelsestype skal du vælge Informativ.
    5. For Indhold i meddelelse skal du angive En ny konto oprettes for kontakten ved brug af feltet Firma.
    6. Åbn afsnittet Angiv komponentsynlighed.
    7. For Hvornår skal komponenten vises skal du vælge Alle betingelser er opfyldt (OG).
      Der åbnes et betingelsesvindue.
    8. For Ressource skal du klikke på Indsaml kontakt- og firmaoplysninger | Opret ny kontakt
    9. Vælg Er lig med for Operator.
    10. For Værdi skal du vælge Sand.
      Dette indstiller meddelelseskomponenten til kun at blive vist, når afkrydsningsfeltet Opret ny kontakt? er markeret.
    11. Klik + Tilføj betingelse
    12. For Ressource skal du klikke på Indsaml kontakt- og firmaoplysninger | Opret konto og kontakt (skærmhandling) | Resultater | contactId .
    13. For Operator skal du vælge Er nul.
    14. For Værdi skal du vælge Sand.
      Dette indstiller meddelelseskomponenten til kun at blive vist, hvis skærmhandlingen ikke er kørt og ikke har nogen resultater.
    15. Klik + Tilføj betingelse
    16. For Ressource skal du klikke på Indsaml kontakt- og firmaoplysninger | Opret konto og kontakt (skærmhandling) | Igangværende .
    17. Vælg Er lig med for Operator.
    18. For Værdi skal du vælge Falsk.
      Dette indstiller meddelelseskomponenten til kun at blive vist, hvis skærmhandlingen aktuelt ikke kører.
    Konfiguration af meddelelseskomponent
  13. Føj endnu en meddelelseskomponent til skærmen for at advisere brugeren om, at registreringerne er oprettet.
    1. Klik på Meddelelse på listen Komponenter.
    2. Træk komponenten Meddelelse til toppen af skærmen.
    3. For API-navn skal du angive SuccessMessage.
    4. For Meddelelsestype skal du vælge Succes.
    5. For Meddelelsesindhold skal du angive En konto og kontakt blev oprettet.
    6. Åbn afsnittet Angiv komponentsynlighed.
    7. For Hvornår skal komponenten vises skal du vælge Alle betingelser er opfyldt (OG).
      Der åbnes et betingelsesvindue.
    8. For Ressource skal du klikke på Indsaml kontakt- og firmaoplysninger | Opret konto og kontakt (skærmhandling) | Resultater | contactId .
    9. For Operator skal du vælge Er nul.
    10. For Værdi skal du vælge Falsk.

      Dette indstiller meddelelseskomponenten til kun at blive vist, når skærmhandlingen lykkedes, oprettede registreringerne og lagrede kontakt-id'et i contactId-variablen.

    Komponentkonfiguration for Anden meddelelse
  14. Klik på Udført.

Konfigurer skærmforløb til at maile kontakt

Føj et Send mail-handlingselement til skærmforløbet og mail enten den kontakt, der er valgt i opslagskomponenten, eller den nye kontakt.

  1. Opret en tekstvariabel til at indeholde mailadressen på den kontakt, der skal sendes en mail til.
    1. Klik på Ikonet Værktøjskasse. for at åbne værktøjskassen.
    2. Klik på Ny ressource, og vælg derefter Variabel.
    3. For API-navn skal du angive ContactEmail.
    4. For Beskrivelse skal du indtaste Lager den kontakt, der skal sendes en mail til.
    5. For Datatype skal du vælge Tekst.
    6. Klik på Udført.
  2. Tilføj et beslutningselement for at bestemme, hvilken mailadresse der skal bruges.
    1. Klik på Tilføj element plus-ikon på lærredet, og vælg Beslutning.
      Beslutningspanelet åbnes.
    2. For Betegnelse skal du angive Hvilken mailadresse?.
      API-navnet udfyldes automatisk.
    3. For Beskrivelse skal du skrive Bestemmer, om du vil bruge mailen fra en eksisterende kontakt eller en ny kontakt.
    4. For Resultatbetegnelse skal du skrive Opslagskontakt har mail.
      Navnet Resultat-API udfyldes automatisk.
    5. I afsnittet Betingelseskrav til kørsel af resultat skal du for Kør resultat, når vælge Alle betingelser er opfyldt (OG).
    6. For Ressource skal du klikke på Indsaml kontakt- og firmaoplysninger | Vælg eksisterende kontakt | Registrerings-id .
    7. For Operator skal du vælge Er nul.
    8. For Værdi skal du vælge Falsk.
      Dette resultat køres, når opslagskomponenten har en registrerings-id-værdi.
    9. Klik på Tilføj beslutningsresultat for at tilføje et andet resultat i RESULTER ORDER.
    10. For Resultatbetegnelse skal du angive Ny kontakt.
      Navnet Resultat-API udfyldes automatisk.
    11. I afsnittet Betingelseskrav til kørsel af resultat skal du for Kør resultat, når vælge Alle betingelser er opfyldt (OG).
    12. For Ressource skal du klikke på Indsaml kontakt- og firmaoplysninger | Mail | Værdi .
    13. For Operator skal du vælge Er nul.
    14. For Værdi skal du vælge Sand.
      Dette resultat køres, når den nye kontaktmailkomponent har en værdi.
  3. Hvis der er en eksisterende kontakt, skal du tilføje et Hent registreringer-element for at hente den eksisterende kontaktregistrering og gemme vedkommendes mailadresse i ContactEmail-variablen.
    1. På resultatstien Eksisterende kontakt skal du klikke på Tilføj element plus-ikon og vælge Hent registreringer.
      Panelet Hent registreringer åbnes.
    2. For Betegnelse skal du skrive Hent eksisterende kontakt.
      API-navnet udfyldes automatisk.
    3. For Beskrivelse skal du skrive Hent kontakt valgt i opslagsskærmkomponenten.
    4. For Objekt skal du vælge Kontakt.
    5. I Filtrer kontaktregistreringer for Felt skal du vælge Kontakt-id.
    6. Vælg Er lig med for Operator.
    7. For Værdi skal du klikke på Indsaml kontakt- og firmaoplysninger | Vælg eksisterende kontakt | Registrerings-id .
    8. For Hvor mange registreringer, der skal lagres, skal du vælge Kun den første registrering.
    9. For Hvordan registreringsdata lagres, skal du vælge Vælg felter, og tildel variabler (avanceret).
    10. For Hvor skal feltværdier gemmes skal du vælge I særskilte variabler.
    11. For Felt skal du vælge Mail.
    12. For Variabel skal du vælge ContactEmail-variablen.
      Dette lagrer den eksisterende kontakts mail i ContactEmail-variablen.
  4. Hvis der er en ny kontakt, skal du tilføje et tildelingselement for at gemme den nye kontakts mail i ContactEmail-variablen.
    1. På resultatstien Ny kontakt skal du klikke på Tilføj element plus-ikon og vælge Tildeling.
      Tildelingspanelet åbnes.
    2. For Betegnelse skal du skrive Lager ny kontaktmail.
      API-navnet udfyldes automatisk.
    3. For Beskrivelse skal du skrive Tildeler den mail, der er angivet i skærmkomponenten Mail, til variablen ContactEmail.
    4. For Variabel skal du vælge ContactEmail-variablen.
    5. Vælg Er lig med for Operator.
    6. For Værdi skal du klikke på Indsaml kontakt- og firmaoplysninger | Mail | Værdi .
    7. Klik på Udført.
  5. Når forløbsstier mødes, skal du tilføje et Send mail-handlingselement for at sende en mail til kontakten.
    1. Klik på det Tilføj element plus-ikon, der er lige før slutelementet, og søg efter og vælg Send mail.
      Panelet Send mail åbnes.
    2. For Betegnelse skal du skrive Send mail til kontakt
      API-navnet udfyldes automatisk.
    3. For Beskrivelse skal du skrive Send en mail til den eksisterende eller nye kontakt.
    4. I afsnittet Konfigurer modtagerdetaljer for Modtageradresser skal du vælge variablen ContactEmail.
    5. I afsnittet Konfigurer mailkontakt for Emne skal du skrive Vi sætter pris på din feedback!
    6. For Body, angiv Du har for nylig arbejdet med en af vores agenter. Besøg vores website, og lad os vide, hvordan det gik. Tak for din vurdering!
    Skærmforløb i Flow Builder, der bruger meddelelseskomponenten og kalder en skærmhandling
  6. Gem skærmforløbet.
    1. Klik på Gem.
    2. For Forløbsbetegnelse skal du angive Mail Ny eller eksisterende kontakt.
      Forløbs-API-navnet udfyldes automatisk.
    3. For Beskrivelse skal du skrive Søg en eksisterende kontakt op eller opret en ny konto og kontakt og derefter sende kontakten en mail.
    4. Klik på Gem.
  7. Test forløbet.
    1. Klik på Løs problem og derefter på Kør.
    2. Klik på Opret ny kontakt? afkrydsningsfelt, og angiv testdata.
    3. Klik på Kør.
    4. Udvid detaljerne for hvert element, og kontroller, at forløbet fungerer som forventet.
  8. Aktiver forløbet.
    1. Klik på Aktiver.

    Skærmforløbet på kørselstidspunktet.

    Skærmforløbet på kørselstidspunktet
 
Indlæser
Salesforce Help | Article