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Automazione dei processi aziendali
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            Mantenere informati gli utenti con un componente schermata Messaggio

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            3. Automazione dei processi aziendali

            Mantenere informati gli utenti con un componente schermata Messaggio

            Utilizzare un flusso schermata per raccogliere informazioni sui referenti e sulla società, quindi chiamare un flusso AutoLaunched per creare record account e referenti. Mostrare un messaggio all'utente in esecuzione sui nuovi record utilizzando un componente schermata Messaggio. Inviare quindi un messaggio email al referente.

            Versioni (Edition) richieste

            Visualizzare le versioni supportate.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per aprire, modificare, creare, attivare o disattivare un flusso utilizzando tutti i tipi di flusso, gli elementi e le funzioni disponibili in Flow Builder, inclusi Einstein e Agentforce per Flusso: Gestisci flusso
            Importante
            Importante Per inviare email da Salesforce, l'azione Invia email nel flusso Salesforce richiede la verifica email a livello di dominio e di utente. La consegna dell'email non riesce se l'indirizzo email dell'utente o il dominio di invio email non è verificato. Vedere Requisiti per inviare email da Salesforce.

            Creazione di un flusso AutoLaunched per creare un account e un referente

            Creare un flusso AutoLaunched che accetta informazioni di contatto e sulla società come input, crea un record account e quindi crea un record referente correlato.

            1. Aprire la visualizzazione elenco Flussi.
              • Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e quindi selezionare Flussi.
              • Dall'app Automation, selezionare la scheda Flussi.
              • Dalla scheda Flussi di qualsiasi app Lightning, fare clic sul menu delle azioni e selezionare Apri flusso.
            2. Creare un flusso AutoLaunched.
              • Dall'app Automation, fare clic su Nuovo | Automazioni AutoLaunched | Flusso AutoLaunched (senza trigger) .
              • Da Imposta, fare clic su Nuovo flusso | Automazioni AutoLaunched | Flusso AutoLaunched (senza trigger)
              Il nuovo flusso AutoLaunched si apre in Flow Builder.
            3. Creare variabili di input per memorizzare le informazioni di contatto e aziendali raccolte dal flusso schermata.
              1. Per aprire la Casella degli strumenti, fare clic su Icona Casella degli strumenti..
              2. Fare clic su Nuova risorsa e selezionare Variabile.
              3. Per Nome API, immettere firstName.
              4. Per Tipo di dati, selezionare Testo.
              5. Selezionare Disponibile per l'input.
              6. Fare clic su Chiudi.
              7. Ripetere i passaggi da 3 a 6 per creare le seguenti variabili di input aggiuntive con Testo tipo di dati: lastName, email, telefono e azienda.
            4. Creare variabili di output per memorizzare l'ID del nuovo referente da inviare nuovamente al flusso schermata.
              1. Per aprire la Casella degli strumenti, fare clic su Icona Casella degli strumenti..
              2. Fare clic su Nuova risorsa e selezionare Variabile.
              3. Per Nome API, immettere contactId.
              4. Per Tipo di dati, selezionare Testo.
              5. Selezionare Disponibile per output.
              6. Fai clic su Chiudi.
            5. Creare il record account con un elemento Crea record.
              1. Nell'area di disegno, fare clic su Icona Aggiungi elemento più e selezionare Crea record.
                Viene aperto il riquadro Crea record.
              2. Per Etichetta, immettere Crea account.
                Il nome API viene compilato automaticamente.
              3. Per Descrizione, immettere Crea un nuovo record account utilizzando la variabile di input Società.
              4. Per Come impostare i valori dei campi dei record, selezionare Manualmente.
              5. Per Oggetto, selezionare Account.
                Il campo Nome account viene aggiunto all'impostazione dei valori dei campi per l'account.
              6. Per Valore, selezionare la variabile aziendale.
            6. Creare il record referente con un elemento Crea record.
              1. Fare clic su Icona Aggiungi elemento più e selezionare Crea record.
                Viene aperto il riquadro Crea record.
              2. Per Etichetta, immettere Crea referente.
                Il nome API viene compilato automaticamente.
              3. Per Descrizione, immettere Crea un nuovo record referente associato all'account appena creato.
              4. Per Come impostare i valori dei campi dei record, selezionare Manualmente.
              5. Per Oggetto, selezionare Referente.
                Il campo Cognome viene aggiunto all'impostazione dei valori del campo per il referente.
              6. Per Valore, selezionare la variabile lastName.
              7. Fare clic su + Aggiungi campo.
              8. Per Campo, selezionare Nome.
              9. Per Valore, selezionare la variabile firstName.
              10. Fare clic su + Aggiungi campo.
              11. Per Campo, selezionare Email.
              12. Per Valore, selezionare la variabile email.
              13. Fare clic su + Aggiungi campo.
              14. Per Campo, selezionare Telefono cellulare.
              15. Per Valore, selezionare la variabile telefono.
              16. Fare clic su + Aggiungi campo.
              17. Per Campo, selezionare ID account.
              18. Per Valore, selezionare la variabile accountId.
              19. Selezionare Assegna manualmente variabili (avanzate).
              20. Nella sezione Store Contact ID in Variable (ID referente punto vendita nella variabile), selezionare contactId come variabile.
                In questo modo viene memorizzato l'ID del nuovo referente nella variabile contactId.
            7. Salvare il flusso AutoLaunched.
              1. Fai clic su Salva.
              2. Per Etichetta flusso, immettere Crea account e referente.
                Il nome API Flusso viene compilato automaticamente.
              3. Per Descrizione, immettere Crea un account e un referente associato dalle variabili di input.
              4. Fai clic su Salva.
            8. Testare il flusso.
              1. Fare clic su Debug.
              2. Immettere i dati di test per società, email, nome e cognome.
              3. Fare clic su Esegui.
              4. Espandere i dettagli per ogni elemento e verificare che il flusso funzioni come previsto.
            9. Attivare il flusso.
              1. Fare clic su Attiva.
              Flusso AutoLaunched che crea un account e un referente

            Creazione di un flusso schermata con un pulsante di azione per chiamare il flusso AutoLaunched

            Creare un flusso schermata con un componente Ricerca, campi di input e un pulsante di azione che attiva un'azione schermata per chiamare il flusso AutoLaunched Crea account e referente. L'utente cerca un referente esistente e, se non ne trova uno, può creare un referente e un account associato.

            1. Aprire la visualizzazione elenco Flussi.
              • Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e quindi selezionare Flussi.
              • Dall'app Automation, selezionare la scheda Flussi.
              • Dalla scheda Flussi di qualsiasi app Lightning, fare clic sul menu delle azioni e selezionare Apri flusso.
            2. Creare un flusso schermata.
              • Dall'app Automation, fare clic su Nuovo | Automazioni schermata | Flusso schermata .
              • Da Imposta, fare clic su Nuovo flusso | Automazioni schermata | Flusso schermata
              Il nuovo flusso schermata si apre in Flow Builder.
            3. Aggiungere un elemento Schermata.
              1. Nell'area di disegno, fare clic su Icona Aggiungi elemento più e selezionare Schermata.
                Viene aperto il riquadro Schermata.
              2. Per Etichetta, immettere Raccogli informazioni referente e società.
                Il nome API viene compilato automaticamente.
              3. Aprire la sezione Configura piè di pagina.
              4. Per Avanti o Pulsante Fine, selezionare Usa etichetta personalizzata.
              5. Per Avanti o Etichetta pulsante Fine, immettere Fatto.
              6. Fai clic su Chiudi.
            4. Aggiungere un componente Ricerca alla schermata.
              1. Nell'elenco Componenti, fare clic su Ricerca.
                Il componente Ricerca viene aggiunto alla schermata.
              2. Per Nome API campo, immettere ContactId.
              3. Per Nome API, immettere ContactLookup.
              4. Per Etichetta, immettere Seleziona referente esistente.
              5. Per Nome API oggetto, immettere Caso.
                I componenti di ricerca imitano un campo di ricerca in un oggetto specificato. Qui si utilizza l'oggetto Caso perché l'organizzazione di questo flusso ha un campo di ricerca per l'oggetto Referente nell'oggetto Caso.
            5. Aggiungere un componente Casella di controllo alla schermata.
              1. Nell'elenco Componenti, fare clic su Casella di controllo.
              2. Per Etichetta, immettere Crea nuovo referente?.
                Il nome API viene compilato automaticamente.
            6. Aggiungere un componente Nome alla schermata.
              1. Nell'elenco Componenti, fare clic su Nome.
              2. Per Nome API, immettere Nome.
              3. Aprire la sezione Imposta visibilità componente.
              4. Per Quando visualizzare il componente, selezionare Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND).
                Viene aperta una finestra della condizione.
              5. Per Risorsa, fare clic su Raccolta delle informazioni di contatto e aziendali | Crea nuovo referente .
              6. In Operatore, seleziona Uguale a.
              7. Per Valore, selezionare Vero.
                In questo modo il componente viene visualizzato solo quando è selezionata la casella di controllo Crea nuovo referente?.
            7. Aggiungere un componente Testo alla schermata per raccogliere la società del referente.
              1. Nel menu Componenti, fare clic su Testo.
              2. Per Etichetta, immettere Società.
                Il Nome API viene compilato automaticamente.
              3. Aprire la sezione Imposta visibilità componente.
              4. Per Quando visualizzare il componente, selezionare Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND).
                Viene aperta una finestra della condizione.
              5. Per Risorsa, fare clic su Raccolta delle informazioni di contatto e aziendali | Crea nuovo referente .
              6. In Operatore, seleziona Uguale a.
              7. Per Valore, selezionare Vero.
            8. Aggiungere un componente Email alla schermata.
              1. Nell'elenco Componenti, fare clic su Email.
              2. Per Nome API, immettere Email.
              3. Aprire la sezione Imposta visibilità componente.
              4. Per Quando visualizzare il componente, selezionare Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND).
                Viene aperta una finestra della condizione.
              5. Per Risorsa, fare clic su Raccolta delle informazioni di contatto e aziendali | Crea nuovo referente .
              6. In Operatore, seleziona Uguale a.
              7. Per Valore, selezionare Vero.
            9. Aggiungere un componente Telefono alla schermata.
              1. Nell'elenco Componenti, fare clic su Telefono.
              2. Per Nome API, immettere Telefono.
              3. Aprire la sezione Imposta visibilità componente.
              4. Per Quando visualizzare il componente, selezionare Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND).
                Viene aperta una finestra della condizione.
              5. Per Risorsa, fare clic su Raccolta delle informazioni di contatto e aziendali | Crea nuovo referente .
              6. In Operatore, seleziona Uguale a.
              7. Per Valore, selezionare Vero.
            10. Aggiungere un componente Pulsante di azione alla schermata su cui l'utente può fare clic per eseguire l'azione schermata che chiama il flusso AutoLaunched che crea un nuovo account e referente.
              1. Nell'elenco Componenti, fare clic su Pulsante di azione.
              2. Per Etichetta, immettere Crea.
              3. Per Nome API, immettere CreateNewAccountContact.
              4. Per Flusso, selezionare Crea account e referente.
                Questo flusso è il flusso AutoLaunched creato.
                Viene aperto il riquadro Configura azione schermata.
              5. Se il Nome API non viene compilato automaticamente, per Nome API immettere Create_Account_and_Contact
            11. Configurare gli input delle azioni schermata per passare i valori dai componenti schermata al flusso AutoLaunched.
              1. Nella sezione Imposta valori di input, fare clic sui pulsanti per includere tutti gli input.
              2. Per la società, fare clic su Raccolta delle informazioni di contatto e aziendali | Società .
              3. Per l'email, fare clic su Raccolta delle informazioni di contatto e aziendali | Email | Valore .
              4. Per firstName, fare clic su Raccolta delle informazioni di contatto e aziendali | Nome | Nome .
              5. Per lastName, fare clic su Raccolta delle informazioni di contatto e aziendali | Nome | Cognome .
              6. Per telefono, fare clic su Raccolta delle informazioni di contatto e aziendali | Telefono | Valore .
              7. Aprire la sezione Imposta visibilità componente.
              8. Per Quando visualizzare il componente, selezionare Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND).
                Viene aperta una finestra della condizione.
              9. Per Risorsa, fare clic su Raccogli informazioni referente e società e quindi su Crea nuovo referente?.
              10. Per Operatore, selezionare Uguale a.
              11. Per Valore, selezionare Vero.
                In questo modo il pulsante di azione viene visualizzato solo quando l'utente ha indicato di voler creare un referente.
              Il pulsante di azione è ora configurato per chiamare il flusso AutoLaunched quando viene fatto clic, trasmettendo i valori dai componenti di input schermata.
            12. Aggiungere un componente Messaggio alla schermata per informare l'utente che verrà creato un account oltre al nuovo referente.
              1. Nell'elenco Componenti, fare clic su Messaggio.
              2. Trascinare il componente Messaggio nella parte superiore della schermata.
              3. Per Nome API, immettere InfoMessage.
              4. Per Tipo di messaggio, selezionare Informazioni.
              5. Per Contenuto messaggio, immettere Verrà creato un nuovo account per il referente utilizzando il campo Società.
              6. Aprire la sezione Imposta visibilità componente.
              7. Per Quando visualizzare il componente, selezionare Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND).
                Viene aperta una finestra della condizione.
              8. Per Risorsa, fare clic su Raccolta delle informazioni di contatto e aziendali | Crea nuovo referente
              9. In Operatore, seleziona Uguale a.
              10. Per Valore, selezionare Vero.
                In questo modo il componente Messaggio viene visualizzato solo quando è selezionata la casella di controllo Crea nuovo referente?.
              11. Fare clic su + Aggiungi condizione
              12. Per Risorsa, fare clic su Raccolta delle informazioni di contatto e aziendali | Crea account e referente (azione schermata) | Risultati | contactId .
              13. Per Operatore, selezionare È nullo.
              14. Per Valore, selezionare Vero.
                In questo modo il componente Messaggio viene visualizzato solo se l'azione schermata non è stata eseguita e non ha risultati.
              15. Fare clic su + Aggiungi condizione
              16. Per Risorsa, fare clic su Raccolta delle informazioni di contatto e aziendali | Crea account e referente (azione schermata) | In corso .
              17. In Operatore, seleziona Uguale a.
              18. Per Valore, selezionare Falso.
                In questo modo il componente Messaggio viene visualizzato solo se l'azione schermata non è attualmente in esecuzione.
              Configurazione del componente Messaggio
            13. Aggiungere un altro componente Messaggio alla schermata per informare l'utente che i record sono stati creati.
              1. Nell'elenco Componenti, fare clic su Messaggio.
              2. Trascinare il componente Messaggio nella parte superiore della schermata.
              3. Per Nome API, immettere SuccessMessage.
              4. Per Tipo di messaggio, selezionare Riuscito.
              5. Per Contenuto messaggio, immettere Account e referente sono stati creati.
              6. Aprire la sezione Imposta visibilità componente.
              7. Per Quando visualizzare il componente, selezionare Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND).
                Viene aperta una finestra della condizione.
              8. Per Risorsa, fare clic su Raccolta delle informazioni di contatto e aziendali | Crea account e referente (azione schermata) | Risultati | contactId .
              9. Per Operatore, selezionare È nullo.
              10. Per Valore, selezionare Falso.

                In questo modo il componente messaggio viene visualizzato solo quando l'azione schermata è riuscita, ha creato i record e memorizzato l'ID referente nella variabile contactId.

              Configurazione del componente Secondo messaggio
            14. Fai clic su Chiudi.

            Configurazione del flusso schermata in referente email

            Aggiungere un elemento azione Invia email al flusso schermata e inviare un'email al referente selezionato nel componente di ricerca o al nuovo referente.

            1. Creare una variabile Testo per contenere l'indirizzo email del referente a cui inviare un messaggio email.
              1. Per aprire la Casella degli strumenti, fare clic su Icona Casella degli strumenti..
              2. Fare clic su Nuova risorsa e selezionare Variabile.
              3. Per Nome API, immettere ContactEmail.
              4. Per Descrizione, immettere Memorizza l'indirizzo email del referente a cui inviare un messaggio email.
              5. Per Tipo di dati, selezionare Testo.
              6. Fare clic su Chiudi.
            2. Aggiungere un elemento Decisione per determinare l'indirizzo email da utilizzare.
              1. Nell'area di disegno, fare clic su Icona Aggiungi elemento più e selezionare Decisione.
                Viene aperto il riquadro delle decisioni.
              2. Per Etichetta, immettere Quale indirizzo email?.
                Il nome API viene compilato automaticamente.
              3. Per Descrizione, immettere Determina se utilizzare l'email di un referente esistente o di un nuovo referente.
              4. Per Etichetta esito, immettere Ricerca referente ha email.
                Il Nome API esito viene compilato automaticamente.
              5. Nella sezione Requisiti della condizione per l'esecuzione dell'esito, per Esegui esito quando, selezionare Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND).
              6. Per Risorsa, fare clic su Raccolta delle informazioni di contatto e aziendali | Seleziona referente esistente | ID record .
              7. Per Operatore, selezionare È nullo.
              8. Per Valore, selezionare Falso.
                Questo esito viene eseguito quando il componente di ricerca ha un valore ID record.
              9. In OUTCOME ORDER (ORDINE ESITO), fare clic su Aggiungi esito decisione per aggiungere un altro esito.
              10. Per Etichetta esito, immettere Nuovo referente.
                Il Nome API esito viene compilato automaticamente.
              11. Nella sezione Requisiti della condizione per l'esecuzione dell'esito, per Esegui esito quando, selezionare Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND).
              12. Per Risorsa, fare clic su Raccolta delle informazioni di contatto e aziendali | Email | Valore .
              13. Per Operatore, selezionare È nullo.
              14. Per Valore, selezionare Vero.
                Questo esito viene eseguito quando il nuovo componente email referente ha un valore.
            3. Se è presente un referente esistente, aggiungere un elemento Ottieni record per ottenere il record referente esistente e memorizzare il suo indirizzo email nella variabile ContactEmail.
              1. Nel percorso del risultato Referente esistente, fare clic su Icona Aggiungi elemento più e selezionare Ottieni record.
                Viene aperto il riquadro Ottieni record.
              2. Per Etichetta, immettere Ottieni referente esistente.
                Il nome API viene compilato automaticamente.
              3. Per Descrizione, immettere Ottieni il referente selezionato nel componente schermata di ricerca.
              4. Per Oggetto, selezionare Referente.
              5. In Filtra record referente, per Campo, selezionare ID referente.
              6. In Operatore, seleziona Uguale a.
              7. Per Valore, fare clic su Raccolta delle informazioni di contatto e aziendali | Seleziona referente esistente | ID record .
              8. Per Quanti record memorizzare, selezionare Solo il primo record.
              9. Per Come archiviare i dati record, selezionare Scegli i campi e assegna le variabili (impostazione avanzata).
              10. Per Dove memorizzare i valori dei campi, selezionare In variabili separate.
              11. Per Campo, selezionare Email.
              12. Per Variabile, selezionare la variabile ContactEmail.
                In questo modo l'email del referente esistente viene memorizzata nella variabile ContactEmail.
            4. Se è presente un nuovo referente, aggiungere un elemento Assegnazione per memorizzare l'email del nuovo referente nella variabile ContactEmail.
              1. Nel percorso del risultato Nuovo referente, fare clic su Icona Aggiungi elemento più e selezionare Assegnazione.
                Viene aperto il riquadro Assegnazione.
              2. Per Etichetta, immettere Memorizza email nuovo referente.
                Il nome API viene compilato automaticamente.
              3. Per Descrizione, immettere Assegna l'email immessa nel componente schermata Email alla variabile ContactEmail.
              4. Per Variabile, selezionare la variabile ContactEmail.
              5. In Operatore, seleziona Uguale a.
              6. Per Valore, fare clic su Raccolta delle informazioni di contatto e aziendali | Email | Valore .
              7. Fai clic su Chiudi.
            5. Dopo che i percorsi del flusso si sono incontrati, aggiungere un elemento azione Invia email per inviare un'email al referente.
              1. Fare clic sul Icona Aggiungi elemento più immediatamente prima dell'elemento Fine e cercare e selezionare Invia email.
                Viene aperto il riquadro Invia email.
              2. Per Etichetta, immettere Invia email al referente
                Il nome API viene compilato automaticamente.
              3. Per Descrizione, immettere Invia un'email al referente esistente o nuovo.
              4. Nella sezione Configura dettagli destinatario, Per gli indirizzi destinatari, selezionare la variabile ContactEmail.
              5. Nella sezione Configura referente email, per Oggetto, immettere Diamo valore al tuo feedback!
              6. Per Corpo, immettere Hai lavorato di recente con uno dei nostri agenti. Visita il nostro sito e facci sapere come è andata. Grazie per il tuo lavoro!
              Flusso schermata in Flow Builder che utilizza il componente Messaggio e chiama un'azione schermata
            6. Salvare il flusso schermata.
              1. Fai clic su Salva.
              2. Per Etichetta flusso, immettere Invia email nuovo o esistente.
                Il Nome API flusso viene compilato automaticamente.
              3. Per Descrizione, immettere Cerca un referente esistente oppure creare un nuovo account e un nuovo referente, quindi inviare un messaggio email al referente.
              4. Fai clic su Salva.
            7. Testare il flusso.
              1. Fare clic su Debug e quindi su Esegui.
              2. Fare clic sulla casella di controllo Crea nuovo referente? e immettere i dati di test.
              3. Fare clic su Esegui.
              4. Espandere i dettagli per ogni elemento e verificare che il flusso funzioni come previsto.
            8. Attivare il flusso.
              1. Fai clic su Attiva.

              Flusso schermata in fase di esecuzione.

              Flusso schermata in fase di esecuzione
             
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