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Automatisieren Ihrer Geschäftsprozesse
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            Beispiel zum Erstellen von Datensätzen mit erforderlicher Feldvalidierung

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            Beispiel zum Erstellen von Datensätzen mit erforderlicher Feldvalidierung

            Erstellen Sie einen Bildschirm-Flow, der alle Pflichtfelder erfasst und Datensätze ohne Fehler vom Typ REQUIRED_FIELD_MISSING erstellt. In diesem Beispiel werden Techniken zum Identifizieren von Pflichtfeldern und Verwalten von Fehlern in Flows gezeigt.

            Erforderliche Editionen

            Unterstützte Editionen anzeigen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Öffnen, Bearbeiten, Erstellen, Aktivieren oder Deaktivieren eines Flows mit allen in Flow Builder verfügbaren Flow-Typen, -Elementen und -Funktionen, einschließlich Einstein und Agentforce für Flow: Flow verwalten

            In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie einen Bildschirm-Flow erstellen, der Kontaktdatensätze erstellt und alle Pflichtfelder ausfüllt. Identifizieren Sie Pflichtfelder, erfassen Sie die erforderlichen Daten von Benutzern und verwalten Sie Fehler effektiv.

            Szenario

            Erstellen Sie einen Bildschirm-Flow, mit dem Vertriebsmitarbeiter während Besprechungen potenzieller Kunden schnell Kontakte erstellen können. Der Flow:

            • Erfasst alle erforderlichen Informationen des Benutzers
            • Erstellt einen Kontaktdatensatz ohne Fehler
            • Behandelt Kundenvorgänge, bei denen Benutzer Felder leer lassen
            • Stellt hilfreiche Fehlermeldungen bereit, wenn die Datensatzerstellung fehlschlägt

            Verwenden Sie in diesem Beispiel die folgenden Felder als erforderlichen Satz:

            • Nachname (Standard-Pflichtfeld)
            • E-Mail (erforderlich für die Validierungsregel der Organisation)
            • Account (erforderlich für Geschäftskontakte nach Datensatztyp)

            Wichtige Takeaways

            • Identifizieren Sie immer Pflichtfelder, bevor Sie Flows erstellen, die Datensätze erstellen.
            • Markieren Sie Pflichtfelder als erforderliche Bildschirmkomponenten, um zu verhindern, dass Benutzer sie überspringen.
            • Fügen Sie DML-Vorgängen (Data Manipulation Language) Fehlerpfade hinzu, um unerwartete Fehler effektiv zu verwalten.
            • Verwenden Sie Entscheidungselemente für komplexe Validierungslogik.
            • Testen Sie Flows mit verschiedenen Datenszenarien, einschließlich Edge-Kundenvorgängen.
            • Ziehen Sie die Verwendung von Schnellaktionen in Betracht, wenn Flow Builder Pflichtfelder automatisch angeben soll.
            • Dokumentieren Sie Ihre Flows mit Beschreibungen, in denen die Pflichtfelder aufgeführt sind und warum.

            Schritte auf hoher Ebene

            Lesen Sie die Schritte in diesem Beispiel. Folgen Sie ihnen, um spezifischere Anweisungen zu erhalten, oder navigieren Sie zu einem Abschnitt.

            Siehe auch:

            Erstellen des Flows

            Erstellen Sie den Flow, der Kontaktinformationen erfasst und einen Kontakt erstellt.

            1. Öffnen Sie die Listenansicht "Flows".
              • Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
              • Wählen Sie in der Automatisierungsanwendung die Registerkarte Flows aus.
              • Klicken Sie in einer beliebigen Lightning-Anwendung auf der Registerkarte "Flows" auf das Aktionsmenü und wählen Sie Flow öffnen aus.
            2. Erstellen Sie einen Bildschirm-Flow.
              1. Klicken Sie in der Automatisierungsanwendung auf Neu. Suchen Sie nach dem Bildschirm-Flow und wählen Sie ihn aus.
              2. Klicken Sie unter "Setup" auf Neuer Flow. Suchen Sie nach Bildschirm-Flow und wählen Sie diese Option aus.

            Erstellen der Datenerfassungsseite

            Erstellen Sie eine Seite, auf der alle erforderlichen Kontaktinformationen von Benutzern erfasst werden.

            1. Fügen Sie ein Bildschirmelement hinzu.
              1. Klicken Sie auf Symbol 'Element hinzufügen' mit Pluszeichen und wählen Sie Bildschirm aus.
            2. Konfigurieren Sie das Element.
              1. Geben Sie für "Bezeichnung" den Text Kontaktinformationen erfassen ein.
                Der API-Name wird automatisch ausgefüllt.
              2. Geben Sie für "Beschreibung" den Text Sammelt Kontaktinformationen für den zu erstellenden Kontakt ein.
            3. Fügen Sie Bildschirmkomponenten für die Pflichtfelder hinzu.
              1. Fügen Sie für das Feld "Vorname" eine Komponente vom Typ "Text" hinzu, legen Sie Bezeichnung auf Vorname, API-Name auf Contact_First_Name fest und lassen Sie Erforderlich deaktiviert.
                Vorname ist für Kontakte optional.
              2. Fügen Sie für das Feld "Nachname" eine Textkomponente hinzu, legen Sie Bezeichnung auf Nachname, API-Name auf Contact_Last_Name fest und wählen Sie Erforderlich aus.
              3. Fügen Sie für das Feld "E-Mail" eine Komponente vom Typ "E-Mail" hinzu, legen Sie Bezeichnung auf E-Mail, API-Name auf Contact_Email und Erforderlich auf True fest.
              4. Fügen Sie für das Feld "Account" eine Nachschlagekomponente hinzu, legen Sie API-Name auf Related_Account, Feld-API-Name auf AccountId, Bezeichnung auf Account, Objekt-API-Name auf Kontakt und Erforderlich auf Wahr fest.
              5. Fügen Sie für das Feld "Telefon" eine Telefonkomponente hinzu, legen Sie API-Name auf Contact_Phone, Bezeichnung auf Telefon und Erforderlich auf Falsch fest, damit es als optionales Feld angezeigt wird.
              6. Klicken Sie auf Fertig.

            Erstellen des Kontaktdatensatzes

            Da Sie nun über die erforderlichen Informationen verfügen, ist es an der Zeit, den Kontakt zu erstellen.

            1. Fügen Sie ein Element vom Typ "Datensätze erstellen" hinzu.
              1. Klicken Sie auf Symbol 'Element hinzufügen' mit Pluszeichen und wählen Sie Datensätze erstellen aus.
            2. Konfigurieren Sie das Element.
              1. Geben Sie für "Bezeichnung" den Text Kontakt erstellen ein.
              2. Akzeptieren Sie für "API-Name" den automatisch ausgefüllten Namen: Create_Contact.
              3. Wählen Sie für "Wie werden Datensatzfeldwerte festgelegt?" die Option Manuell aus.
              4. Wählen Sie für "Objekt" die Option Kontakt aus.
            3. Legen Sie Feldwerte fest.
              1. Wählen Sie als Nachnamenwert Kontaktinformationen erfassen und dann Nachname aus.
              2. Klicken Sie auf + Feld hinzufügen.
              3. Suchen Sie für "Feld" nach Vorname und wählen Sie diese Option aus.
              4. Wählen Sie für den Vornamen "Wert" die Option Kontaktinformationen erfassen und dann Vorname aus.
              5. Klicken Sie auf + Feld hinzufügen.
              6. Suchen Sie für "Feld" nach E-Mail und wählen Sie diese Option aus.
              7. Wählen Sie als E-Mail-Wert Erfassen von Kontaktinformationen | Contact_Email | Wert aus.
              8. Klicken Sie auf + Feld hinzufügen.
              9. Suchen Sie unter "Feld" nach Mobiltelefon und wählen Sie diese Option aus.
              10. Wählen Sie für "Mobiltelefonwert" die Option Erfassen von Kontaktinformationen | Contact_Phone | Wert aus.
              11. Klicken Sie auf + Feld hinzufügen.
              12. Suchen Sie für "Feld" nach Account-ID und wählen Sie diese Option aus.
              13. Wählen Sie als Wert für die Account-ID Erfassen von Kontaktinformationen | Account | Datensatz-ID aus.

            Hinzufügen eines Fehlerpfads für die Fehlerverwaltung

            Konfigurieren Sie das Element "Datensätze erstellen", um Fehler effektiv zu verwalten.

            1. Klicken Sie zum Verwalten von Fehlern im Element "Datensätze erstellen" auf die drei Punkte und dann auf Fehlerpfad hinzufügen.
            2. Fügen Sie im Fehlerpfad ein Bildschirmelement hinzu, um Fehlerinformationen anzuzeigen.
              1. Geben Sie für "Bezeichnung" den Text Fehlermeldung anzeigen ein.
              2. Akzeptieren Sie das automatische Ausfüllen des API-Namens.
            3. Fügen Sie der Fehlerseite eine Komponente "Meldung" hinzu.
              1. Klicken Sie in der Liste "Komponenten" auf Nachricht.
              2. Geben Sie als API-Name ErrorMessage ein.
              3. Wählen Sie als Nachrichtentyp Wichtig aus.
              4. Wählen Sie für "Nachrichteninhalt" die Option + Neue Ressource aus.
              5. Wählen Sie als Ressourcentyp Textvorlage aus.
              6. Geben Sie als API-Name Fault_Message ein.
              7. Geben Sie für "Text" den Text We could't create the contact on a error: ein und wählen Sie dann im Feld "Ressource einfügen" die Option Flow-Interview ausführen und dann Fehlermeldung aus.
              8. Klicken Sie auf Fertig.
              9. .

                Der Fehlerpfad erkennt unerwartete Fehler und informiert den Benutzer darüber, was schiefgelaufen ist.

              10. Klicken Sie auf Fertig.
            4. Fügen Sie dem ersten Element einen Konnektor hinzu.
              Wenn der Benutzer den Fehler beheben kann, bringt der Konnektor ihn zurück, sodass er seine Eingaben ändern kann.
              1. Klicken Sie nach dem Bildschirmelement Fehlermeldung anzeigen auf Symbol 'Element hinzufügen' mit Pluszeichen und dann auf Mit Element verbinden.
              2. Klicken Sie auf das erste Bildschirmelement.
            5. Speichern Sie den Flow.
              1. Geben Sie für "Bezeichnung" den Text Kontakt erstellen ein.
              2. Akzeptieren Sie den automatisch ausgefüllten API-Namen.
              3. Geben Sie für "Beschreibung" den Text Erstellt einen Kontakt mithilfe der auf einem Bildschirm erfassten Informationen ein. Wenn beim Erstellen des Kontakts ein Fehler auftritt, wird der Benutzer zum ersten Bildschirm weitergeleitet, um es erneut zu versuchen.

            Hinzufügen eines Erfolgsbildschirms

            Erstellen Sie eine Seite, die nach der erfolgreichen Datensatzerstellung angezeigt wird.

            1. Fügen Sie zum Bestätigen des Erfolgs ein Bildschirmelement nach dem Element "Datensätze erstellen" auf dem Erfolgspfad hinzu.
            2. Konfigurieren Sie den Bildschirm.
              1. Geben Sie für "Bezeichnung" den Text Erfolg anzeigen ein.
              2. Akzeptieren Sie das automatische Ausfüllen des API-Namens.
            3. Fügen Sie der Seite eine Komponente "Anzeigetext" hinzu.
              1. Klicken Sie in der Liste "Komponenten" auf Anzeigetext.
              2. Geben Sie als API-Name SuccessMessage ein.
              3. Geben Sie im Textfeld Kontakt erfolgreich erstellt!
            4. Fügen Sie der Seite eine Nachrichtenkomponente hinzu.
              1. Klicken Sie in der Liste "Komponenten" auf Nachricht.
              2. Geben Sie als API-Name SuccessMessage ein.
              3. Wählen Sie als Nachrichtentyp Erfolgreich aus.
              4. Geben Sie für "Nachrichteninhalt" den Text Kontakt erfolgreich erstellt!
              5. Klicken Sie auf Fertig.

            Testen des Flows

            Testen Sie den Flow sorgfältig, bevor Sie ihn aktivieren.

            1. Klicken Sie zum Starten des Debuggens auf Debug und dann auf Ausführen.
            2. Geben Sie zum Überprüfen der erfolgreichen Erstellung Beispieldaten ein und überprüfen Sie, ob der Flow den Kontakt erfolgreich erstellt.
            3. Überprüfen Sie zum Überprüfen der Feldwerte, ob der erstellte Kontakt über alle erwarteten Feldwerte verfügt.
            4. Testen Sie, um die Fehlerbehandlung beim Hinzufügen eines doppelten Datensatzes zu bestätigen.
            5. Entfernen Sie die Beispieldaten, bevor Sie den Flow aktivieren.
             
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