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Automatizar sus procesos comerciales
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            Ejemplo de creación de registros con validación de campo obligatorio

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            3. Automatizar sus procesos comerciales

            Ejemplo de creación de registros con validación de campo obligatorio

            Cree un flujo de pantalla que capture todos los campos obligatorios y cree registros sin errores REQUIRE_FIELD_MISSING. Este ejemplo demuestra técnicas para identificar campos obligatorios y gestionar errores en flujos.

            Ediciones necesarias

            Ver ediciones compatibles.
            Permisos de usuario necesarios
            Para abrir, modificar, crear, activar o desactivar un flujo utilizando todos los tipos de flujo, elementos y funciones disponibles en Flow Builder, incluyendo Einstein y Agentforce for Flow: Gestionar flujo

            Este ejemplo muestra cómo crear un flujo de pantalla que crea registros de contacto y rellena todos los campos obligatorios. Identifique campos obligatorios, recopile los datos necesarios de usuarios y gestione errores de forma efectiva.

            Escenario

            Cree un flujo de pantalla que los representantes de ventas utilicen para crear contactos rápidamente durante reuniones de clientes potenciales. El flujo:

            • Recopila toda la información requerida del usuario
            • Crea un registro de contacto sin errores
            • Trata casos donde los usuarios dejan campos en blanco
            • Proporciona mensajes de error útiles cuando falla la creación de registros

            Para este ejemplo, utilice estos campos como el conjunto obligatorio:

            • Apellidos (campo obligatorio estándar)
            • Correo electrónico (obligatorio por regla de validación de organización)
            • Cuenta (obligatorio para contactos comerciales por tipo de registro)

            Conclusiones clave

            • Identifique siempre los campos obligatorios antes de crear flujos que creen registros.
            • Marque los campos obligatorios como componentes obligatorios en pantalla para evitar que los usuarios los omitan.
            • Agregue rutas de fallo a operaciones de Lenguaje de manipulación de datos (DML) para gestionar errores inesperados de forma efectiva.
            • Utilice elementos de decisión para lógica de validación compleja.
            • Flujos de prueba con varios escenarios de datos, incluyendo casos periféricos.
            • Considere utilizar Acciones rápidas cuando desee que Flow Builder indique campos obligatorios automáticamente.
            • Documente sus flujos con descripciones que enumeran los campos obligatorios y el motivo.

            Pasos de alto nivel

            Revise los pasos de este ejemplo. Sígalos en orden o navegue a una sección para obtener instrucciones más específicas.

            Consulte también:

            Creación del flujo

            Cree el flujo que recopila información de contacto y crea un contacto.

            1. Abra la vista de lista Flujos.
              • En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y, a continuación, seleccione Flujos.
              • Desde la aplicación Automatización, seleccione la ficha Flujos.
              • Desde la ficha Flujos en cualquier aplicación Lightning, haga clic en el menú de acciones y seleccione Abrir flujo.
            2. Cree un flujo de pantalla.
              1. Desde la aplicación Automatización, haga clic en Nuevo. Busque y seleccione el Flujo de pantalla.
              2. Desde Configuración, haga clic en Nuevo flujo. Busque y seleccione Flujo de pantalla.

            Crear la página de recopilación de datos

            Cree una página que recopila toda la información de contacto requerida de los usuarios.

            1. Agregue un elemento Pantalla.
              1. Haga clic en Agregar elemento más icono y seleccione Pantalla.
            2. Configure el elemento.
              1. En Etiqueta, introduzca Recopilar información de contacto.
                El Nombre de API se rellena automáticamente.
              2. En Descripción, introduzca Recopila información de contacto para que el contacto cree.
            3. Agregue componentes de pantalla para los campos obligatorios.
              1. Para el campo Nombre, agregue un componente Texto, establezca Etiqueta como Nombre, Nombre de API como Nombre_Contacto y deje Requerir sin seleccionar.
                Nombre es opcional para contactos.
              2. Para el campo Apellidos, agregue un componente Texto, establezca Etiqueta como Apellidos, Nombre de API como Contact_Last_Name y seleccione Requerir.
              3. Para el campo Correo electrónico, agregue un componente Correo electrónico, establezca Etiqueta como Correo electrónico, Nombre de API como Contact_Email y establezca Obligatorio como Verdadero.
              4. Para el campo Cuenta, agregue un componente Búsqueda, establezca Nombre de API en Related_Account, Nombre de API de campo en AccountId, Etiqueta en Cuenta, Nombre de API de objeto en Contacto y establezca Obligatorio en Verdadero.
              5. Para el campo Teléfono, agregue un componente Teléfono, establezca Nombre de API como Contact_Phone, Etiqueta como Teléfono y establezca Obligatorio como Falso, de modo que se muestre como un campo opcional.
              6. Haga clic en Listo.

            Crear el registro de contacto

            Ahora que tiene la información requerida, es el momento de crear el contacto.

            1. Agregue un elemento Crear registros.
              1. Haga clic en Agregar elemento más icono y seleccione Crear registros.
            2. Configure el elemento.
              1. En Etiqueta, introduzca Crear contacto.
              2. Para Nombre de API, acepte el nombre rellenado automáticamente: Create_Contact.
              3. En Cómo establecer valores de campo de registro, seleccione Manualmente.
              4. En Objeto, seleccione Contacto.
            3. Establezca valores de campo.
              1. Para el Valor de apellido, seleccione Recopilar información de contacto y luego Apellidos.
              2. Haga clic en + Agregar campo.
              3. En Campo, busque y seleccione Nombre.
              4. Para el Valor de nombre, seleccione Recopilar información de contacto y luego seleccione Nombre.
              5. Haga clic en + Agregar campo.
              6. En Campo, busque y seleccione Correo electrónico.
              7. Para el Valor de correo electrónico, seleccione Recopilar información de contacto | Correo_contacto | Valor .
              8. Haga clic en + Agregar campo.
              9. En Campo, busque y seleccione Teléfono móvil.
              10. Para Valor de teléfono móvil, seleccione Recopilar información de contacto | Contact_Phone | Valor .
              11. Haga clic en + Agregar campo.
              12. En Campo, busque y seleccione Id. de cuenta.
              13. Para el valor Id. de cuenta, seleccione Recopilar información de contacto | Cuenta | ID del registro .

            Agregar una ruta de fallo para la gestión de errores

            Configure el elemento Crear registros para gestionar errores de forma efectiva.

            1. Para gestionar errores, en el elemento Crear registros, haga clic en los tres puntos y luego haga clic en Agregar ruta de fallo.
            2. Para mostrar información de error, agregue un elemento Pantalla en la ruta de fallo.
              1. En Etiqueta, introduzca Mostrar mensaje de error.
              2. Acepte la relleno automático del nombre de API.
            3. Agregue un componente Mensaje a la página de error.
              1. En la lista Componentes, haga clic en Mensaje.
              2. Para Nombre de API, introduzca Mensaje de error.
              3. Para el Tipo de mensaje, seleccione Crítico
              4. Para Contenido de mensaje, seleccione + Nuevo recurso.
              5. Para Tipo de recurso, seleccione Plantilla de texto.
              6. Para Nombre de API, introduzca Fault_Message.
              7. En Cuerpo, introduzca No se pudo crear el contacto debido a un error: y, a continuación, en el campo Insertar un recurso, seleccione Entrevista de flujo en ejecución y, a continuación, seleccione Mensaje de fallo.
              8. Haga clic en Listo.
              9. .

                La ruta del fallo detecta errores inesperados e indica al usuario qué ha fallado.

              10. Haga clic en Listo.
            4. Agregue un conector al primer elemento.
              Si el usuario puede solucionar el error, el conector lo devuelve para que pueda cambiar sus entradas.
              1. Después del elemento de pantalla Mostrar mensaje de error, haga clic en Agregar elemento más icono y haga clic en Conectar con elemento.
              2. Haga clic en el primer elemento de pantalla.
            5. Guarde el flujo.
              1. En Etiqueta, introduzca Crear un contacto.
              2. Acepte el Nombre de API rellenado automáticamente.
              3. Para Descifrado, introduzca Crea un contacto utilizando información recopilada en una pantalla. Si hay un error al crear el contacto, se dirige al usuario a la primera pantalla para intentarlo de nuevo.

            Agregar una pantalla de operación correcta

            Cree una página que se muestre después de una creación correcta del registro.

            1. Para confirmar el éxito, agregue un elemento Pantalla después del elemento Crear registros, en la ruta del éxito.
            2. Configure la pantalla.
              1. Para Etiqueta, introduzca Mostrar éxito.
              2. Acepte la relleno automático del nombre de API.
            3. Agregue un componente Mostrar texto a la página.
              1. En la lista Componentes, haga clic en Mostrar texto.
              2. Para Nombre de API, introduzca Mensaje de éxito.
              3. En el cuadro de texto, introduzca Contacto creado correctamente.
            4. Agregue un componente Mensaje a la página.
              1. En la lista Componentes, haga clic en Mensaje.
              2. Para Nombre de API, introduzca Mensaje de éxito.
              3. Para el Tipo de mensaje, seleccione Éxito
              4. Para Contenido de mensajes, introduzca Contacto creado correctamente.
              5. Haga clic en Listo.

            Probar el flujo

            Pruebe minuciosamente el flujo antes de activarlo.

            1. Para iniciar la depuración, haga clic en Depurar y luego haga clic en Ejecutar.
            2. Para verificar la creación correcta, introduzca datos de muestra y verifique que el flujo crea el contacto correctamente.
            3. Para verificar valores de campo, compruebe que el contacto creado tiene todos los valores de campo esperados.
            4. Pruebe para confirmar la gestión de errores agregando un registro duplicado.
            5. Elimine los datos de muestra antes de activar el flujo.
             
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