Loading
Automatisation de vos processus métier
Table des matières
Filtrer par (0)Ajouter
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Création d'enregistrements avec l'exemple de validation de champ obligatoire

            Vous êtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Automatisation de vos processus métier

            Création d'enregistrements avec l'exemple de validation de champ obligatoire

            Élaborez un flux d'écran qui capture tous les champs obligatoires et crée des enregistrements sans erreur REQUIRED_FIELD_MISSING. Cet exemple montre les techniques d'identification des champs obligatoires et de gestion des erreurs dans les flux.

            Éditions requises

            Afficher les éditions prises en charge.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour ouvrir, modifier, créer, activer ou désactiver un flux en utilisant tous les types, éléments et fonctionnalités de flux disponibles dans Flow Builder, y compris Einstein et Agentforce pour flux : Gérer les flux

            Cet exemple montre comment élaborer un flux d'écran qui crée des enregistrements de contact et remplit tous les champs obligatoires. Identifiez les champs obligatoires, collectez les données nécessaires auprès des utilisateurs et gérez efficacement les erreurs.

            Scénario

            Élaborez un flux d'écran que les commerciaux utilisent pour créer rapidement des contacts pendant les réunions des prospects. Le flux :

            • Collecte toutes les informations requises auprès de l'utilisateur
            • Crée un enregistrement de contact sans erreur
            • Corrige les cas où les utilisateurs laissent des champs vides
            • Fournit des messages d'erreur utiles lorsque la création d'enregistrements échoue

            Dans cet exemple, utilisez les champs suivants comme ensemble obligatoire :

            • Nom (champ obligatoire standard)
            • E-mail (obligatoire par règle de validation de l'organisation)
            • Compte (obligatoire pour les contacts professionnels par type d'enregistrement)

            Principaux points à retenir

            • Identifiez toujours les champs obligatoires avant d'élaborer des flux qui créent des enregistrements.
            • Marquez les champs obligatoires comme composants obligatoires à l'écran pour empêcher les utilisateurs de les ignorer.
            • Ajoutez des chemins de défaut aux opérations DML (Data Manipulation Language) pour gérer efficacement les erreurs inattendues.
            • Utilisez des éléments de décision pour une logique de validation complexe.
            • Testez les flux avec divers scénarios de données, notamment des requêtes périphériques.
            • Vous pouvez utiliser les Actions rapides lorsque vous souhaitez que Flow Builder indique automatiquement les champs obligatoires.
            • Documentez vos flux avec des descriptions qui répertorient les champs obligatoires et pourquoi.

            Étapes de haut niveau

            Consultez les étapes de cet exemple. Suivez-les dans l'ordre ou accédez à une section pour des instructions plus spécifiques.

            Voir également :

            Création du flux

            Créez le flux qui collecte les informations de contact et crée un contact.

            1. Ouvrez la vue de liste Flux.
              • Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
              • Dans l'application Automatisation, sélectionnez l'onglet Flux.
              • Sous l'onglet Flux de n'importe quelle application Lightning, cliquez sur le menu d'actions, puis sélectionnez Ouvrir le flux.
            2. Créez un flux d'écran.
              1. Dans l'application Automatisation, cliquez sur Nouveau. Recherchez et sélectionnez le flux d'écran.
              2. Dans Configuration, cliquez sur Nouveau flux. Recherchez et sélectionnez Flux d'écran.

            Élaboration de la page de collecte de données

            Créez une page qui recueille toutes les coordonnées requises des utilisateurs.

            1. Ajoutez un élément Écran.
              1. Cliquez sur Icône Ajouter un élément plus, puis sélectionnez Écran.
            2. Configurez l'élément.
              1. Dans Étiquette, saisissez Collecter les coordonnées.
                Le Nom d'API est automatiquement rempli.
              2. Dans Description, saisissez Collecte les coordonnées du contact à créer.
            3. Ajoutez des composants d'écran pour les champs obligatoires.
              1. Pour le champ Prénom, ajoutez un composant Texte, définissez Étiquette sur Prénom, Nom d'API sur Contact_Prénom, puis laissez Demander non sélectionné.
                Prénom est facultatif pour les contacts.
              2. Pour le champ Nom, ajoutez un composant Texte, définissez Étiquette sur Nom, Nom d'API sur Contact_Last_Name, puis sélectionnez Obligatoire.
              3. Pour le champ E-mail, ajoutez un composant E-mail, définissez Étiquette sur E-mail, Nom d'API sur Contact_Email, puis définissez Obligatoire sur True.
              4. Pour le champ Compte, ajoutez un composant Référence, définissez Nom d'API sur Related_Account, Nom d'API du champ sur AccountId, Étiquette sur Compte, Nom d'API de l'objet sur Contact, puis définissez Obligatoire sur True.
              5. Pour le champ Téléphone, ajoutez un composant Téléphone, définissez Nom d'API sur Contact_Phone, Étiquette sur Téléphone, puis définissez Obligatoire sur False. Il est ainsi affiché en tant que champ facultatif.
              6. Cliquez sur Terminé.

            Création de l'enregistrement Contact

            Vous disposez maintenant des informations requises, il est temps de créer le contact.

            1. Ajoutez un élément Créer des enregistrements.
              1. Cliquez sur Icône Ajouter un élément plus, puis sélectionnez Créer des enregistrements.
            2. Configurez l'élément.
              1. Dans Étiquette, saisissez Créer un contact.
              2. Dans Nom d'API, acceptez le nom automatiquement rempli : Create_Contact.
              3. Pour Comment définir les valeurs de champ d'enregistrement, sélectionnez Manuellement.
              4. Pour Objet, sélectionnez Contact.
            3. Définissez des valeurs de champ.
              1. Pour Valeur du nom, sélectionnez Collecter les coordonnées, puis Nom de famille.
              2. Cliquez sur + Ajouter un champ.
              3. Pour Champ, recherchez et sélectionnez Prénom.
              4. Pour le prénom Valeur, sélectionnez Collecter les coordonnées, puis Prénom.
              5. Cliquez sur + Ajouter un champ.
              6. Pour Champ, recherchez et sélectionnez E-mail.
              7. Pour Valeur de l'e-mail, sélectionnez Collecte des coordonnées | Contact_Email | Valeur .
              8. Cliquez sur + Ajouter un champ.
              9. Pour Champ, recherchez et sélectionnez Téléphone mobile.
              10. Pour Valeur du téléphone mobile, sélectionnez Collecte des coordonnées | Contact_Phone | Valeur .
              11. Cliquez sur + Ajouter un champ.
              12. Pour Champ, recherchez et sélectionnez ID de compte.
              13. Pour la valeur ID de compte, sélectionnez Collecte des coordonnées | Compte | ID d'enregistrement .

            Ajout d'un chemin de défaut pour la gestion des erreurs

            Configurez l'élément Créer des enregistrements pour gérer efficacement les erreurs.

            1. Pour gérer les erreurs, dans l'élément Créer des enregistrements, cliquez sur les trois points, puis sur Ajouter un chemin de défaut.
            2. Pour afficher les informations d'erreur, ajoutez un élément Écran au chemin de défaut.
              1. Dans Étiquette, saisissez Afficher le message d'erreur.
              2. Acceptez le remplissage automatique du nom d'API.
            3. Ajoutez un composant Message à la page d'erreur.
              1. Dans la liste Composants, cliquez sur Message.
              2. Dans Nom d'API, saisissez ErrorMessage.
              3. Pour Type de message, sélectionnez Critique
              4. Pour Contenu du message, sélectionnez + Nouvelle ressource.
              5. Dans Type de ressource, sélectionnez Modèle de texte.
              6. Dans Nom d'API, saisissez Fault_Message.
              7. Dans Corps, saisissez Nous n'avons pas pu créer le contact en raison d'une erreur : , puis sélectionnez Interview de flux dans le champ Insérer une ressource, puis Message de défaut.
              8. Cliquez sur Terminé.
              9. .

                Le chemin de défaut détecte les erreurs inattendues et indique à l'utilisateur les problèmes rencontrés.

              10. Cliquez sur Terminé.
            4. Ajoutez un connecteur au premier élément.
              Si l'utilisateur peut corriger l'erreur, le connecteur le ramène pour lui permettre de modifier ses entrées.
              1. Après l'élément d'écran Afficher le message d'erreur, cliquez sur Icône Ajouter un élément plus, puis sur Se connecter à l'élément.
              2. Cliquez sur le premier élément d'écran.
            5. Enregistrez le flux.
              1. Dans Étiquette, saisissez Créer un contact.
              2. Acceptez le Nom d'API automatiquement rempli.
              3. Dans Description, saisissez Crée un contact en utilisant les informations recueillies dans un écran. En cas d'erreur de création du contact, l'utilisateur est dirigé vers le premier écran pour réessayer.

            Ajout d'un écran Success

            Créez une page affichée après la création réussie d'un enregistrement.

            1. Pour confirmer la réussite, ajoutez un élément Écran après l'élément Créer des enregistrements, dans le parcours de réussite.
            2. Configurez l'écran.
              1. Dans Étiquette, saisissez Afficher la réussite.
              2. Acceptez le remplissage automatique du nom d'API.
            3. Ajoutez un composant Texte d'affichage à la page.
              1. Dans la liste Composants, cliquez sur Afficher le texte.
              2. Dans Nom d'API, saisissez SuccessMessage.
              3. Dans la zone de texte, saisissez Contact créé avec succès !
            4. Ajoutez un composant Message à la page.
              1. Dans la liste Composants, cliquez sur Message.
              2. Dans Nom d'API, saisissez SuccessMessage.
              3. Pour Type de message, sélectionnez Réussite
              4. Dans Contenu du message, saisissez Contact créé avec succès !
              5. Cliquez sur Terminé.

            Test du flux

            Testez attentivement le flux avant de l'activer.

            1. Pour démarrer le débogage, cliquez sur Déboguer, puis sur Exécuter.
            2. Pour vérifier la réussite de la création, saisissez des exemples de données et vérifiez que le flux crée le contact avec succès.
            3. Pour vérifier les valeurs de champ, vérifiez que le contact créé contient toutes les valeurs de champ attendues.
            4. Testez pour confirmer le traitement des erreurs en ajoutant un enregistrement dupliqué.
            5. Retirez les exemples de données avant d'activer le flux.
             
            Chargement
            Salesforce Help | Article