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비즈니스 프로세스 자동화
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            필수 필드 확인 예제로 레코드 만들기

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            3. 비즈니스 프로세스 자동화

            필수 필드 확인 예제로 레코드 만들기

            모든 필수 필드를 수집하고 REQUIRED_FIELD_MISSING 오류 없이 레코드를 만드는 화면 플로를 구축합니다. 이 예는 필수 필드를 식별하고 플로에서 오류를 관리하는 기술을 보여줍니다.

            필수 Edition

            지원되는 Edition 보기.
            필요한 사용자 권한
            Einstein 및 Agentforce for Flow를 포함하여 Flow Builder에서 사용할 수 있는 모든 플로 유형, 요소 및 기능을 사용하여 플로를 열고, 편집하고, 만들고, 활성화하거나 비활성화하려면 다음을 수행합니다. 플로 관리

            이 예는 연락처 레코드를 만들고 모든 필수 필드를 채우는 화면 플로를 구축하는 방법을 보여줍니다. 필수 필드를 식별하고 사용자에게 필요한 데이터를 수집하거나 오류를 효과적으로 관리합니다.

            시나리오

            세일즈 담당자가 잠재 고객 회의 중 연락처를 빠르게 만들기 위해 사용하는 화면 플로를 구축합니다. 플로:

            • 사용자의 모든 필수 정보 수집
            • 오류 없이 연락처 레코드 만들기
            • 사용자가 필드를 비워 두는 사례를 해결합니다.
            • 레코드 만들기가 실패할 경우 유용한 오류 메시지를 제공합니다.

            이 예의 경우 다음 필드를 필수 집합으로 사용합니다.

            • 성(표준 필수 필드)
            • 이메일(조직 확인 규칙에 따라 필요)
            • 계정(레코드 유형별 비즈니스 연락처 필수)

            주요 인테이크

            • 레코드를 생성하는 플로를 구축하기 전에 항상 필수 필드를 식별하십시오.
            • 필수 필드를 화면의 필수 구성 요소로 표시하여 사용자가 건너뛰지 못하도록 합니다.
            • 데이터 조작 언어(DML) 작업에 오류 경로를 추가하여 예기치 않은 오류를 효과적으로 관리합니다.
            • 복잡한 확인 논리에 결정 요소를 사용합니다.
            • 가장자리 사례를 포함하여 다양한 데이터 시나리오로 플로를 테스트합니다.
            • Flow Builder에서 필수 필드를 자동으로 표시하도록 하려면 빠른 작업을 사용하는 것이 좋습니다.
            • 필수 필드 및 이유를 나열하는 설명으로 플로를 문서화합니다.

            상위 수준 단계

            이 예제의 단계를 검토합니다. 순서에 따라 작업을 수행하거나 섹션으로 이동하여 자세한 지침을 확인하십시오.

            다음 사항도 참조:

            플로 만들기

            연락처 정보를 수집하고 연락처를 만드는 플로를 만듭니다.

            1. 플로 목록 보기를 엽니다.
              • Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 검색) 상자에 Flow(플로)를 입력한 다음 Flow(플로)를 선택합니다.
              • Automation 앱에서 Flows 탭을 선택합니다.
              • Lightning 앱의 플로 탭에서 작업 메뉴를 클릭하고 플로 열기를 선택합니다.
            2. 화면 플로를 만듭니다.
              1. 자동화 앱에서 새로 만들기를 클릭합니다. 검색하여 스크린 플로를 선택합니다.
              2. 설정에서 새 플로를 클릭합니다. 검색 및 선택 스크린 플로.

            데이터 수집 페이지 구축

            사용자의 모든 필수 연락처 정보를 수집하는 페이지를 만듭니다.

            1. Screen(화면) 요소를 추가합니다.
              1. 요소 더하기 아이콘 추가를 클릭하고 스크린을 선택합니다.
            2. 요소를 구성합니다.
              1. 레이블에 연락처 정보 수집을 입력합니다.
                API 이름이 자동으로 채워집니다.
              2. 설명에 만들 연락처의 연락처 정보를 수집을 입력합니다.
            3. 필수 필드에 화면 구성 요소를 추가합니다.
              1. 이름 필드에 대해 텍스트 구성 요소를 추가하고 레이블을 이름으로, API 이름을 Contact_First_Name으로 설정한 후 요청을 선택하지 않은 상태로 둡니다.
                이름은 연락처에 옵션입니다.
              2. 성 필드에 대해 텍스트 구성 요소를 추가하고 레이블을 성 없이 설정하고 API 이름을 Contact_Last_Name으로 설정한 다음, 요구를 선택합니다.
              3. 이메일 필드에 이메일 구성 요소를 추가하고 레이블을 이메일으로, API 이름을 Contact_Email으로 설정한 후 필수를 True로 설정합니다.
              4. 계정 필드에 검색 구성 요소를 추가하고 API 이름을 Related_Account로 설정하고 필드 API 이름을 AccountId로, 레이블을 계정으로, 개체 API 이름을 연락처로 설정한 다음, 필수로 True로 설정합니다.
              5. 전화 필드에 전화 구성 요소를 추가하고 API 이름을 Contact_Phone로, 레이블을 전화로 설정한 다음, 필수로 False로 설정하여 선택 사항 필드로 표시합니다.
              6. 완료를 클릭합니다.

            연락처 레코드 만들기

            이제 필요한 정보가 확보되었으므로 연락처를 만듭니다.

            1. 레코드 만들기 요소를 추가합니다.
              1. 요소 더하기 아이콘 추가를 클릭하고 레코드 만들기를 선택합니다.
            2. 요소를 구성합니다.
              1. 레이블에 연락처 만들기를 입력합니다.
              2. API 이름의 경우 자동 채워진 이름: Create_Contact.
              3. 레코드 필드 값을 설정하는 방법에서 수동을 선택합니다.
              4. Object(개체)로 Contact(연락처)를 선택합니다.
            3. 필드 값을 설정합니다.
              1. 성 값으로 연락처 정보 수집을 선택한 다음, 성 없이 선택합니다.
              2. + 필드 추가를 클릭합니다.
              3. 필드에서 성 없이 이름을 검색하여 선택합니다.
              4. 이름 값에 대해 연락처 정보 수집을 선택한 다음, 이름을 선택합니다.
              5. + 필드 추가를 클릭합니다.
              6. 필드에서 검색하여 이메일을 선택합니다.
              7. 이메일 값으로 연락처 정보 수집 | Contact_Email | 값 를 선택합니다.
              8. + 필드 추가를 클릭합니다.
              9. 필드에서 휴대폰을 검색하여 선택합니다.
              10. 휴대폰 값으로 연락처 정보 수집 | Contact_Phone | 값 를 선택합니다.
              11. + 필드 추가를 클릭합니다.
              12. 필드에서 계정 ID를 검색하여 선택합니다.
              13. 계정 ID 값으로 연락처 정보 수집 | Account | 레코드 ID 를 선택합니다.

            오류 관리를 위한 오류 경로 추가

            레코드 만들기 요소를 구성하여 오류를 효율적으로 관리합니다.

            1. 오류를 관리하려면 레코드 만들기 요소에서 세 개의 점을 클릭한 다음, 오류 경로 추가를 클릭합니다.
            2. 오류 정보를 표시하려면 오류 경로에 화면 요소를 추가합니다.
              1. 레이블에 오류 메시지 표시를 입력합니다.
              2. API 이름 자동 채우기를 허용합니다.
            3. 오류 페이지에 메시지 구성 요소를 추가합니다.
              1. 구성 요소 목록에서 메시지를 클릭합니다.
              2. API 이름에 ErrorMessage를 입력합니다.
              3. 메시지 유형으로 중요 항목을 선택합니다.
              4. 메시지 콘텐츠에서 + 새 자원을 선택합니다.
              5. 자원 유형으로 텍스트 템플릿을 선택합니다.
              6. API 이름에 Fault_Message를 입력합니다.
              7. 본문에 다음 오류로 인해 연락처를 만들 수 없음을 입력한 다음, 자원 삽입 필드에서 실행 중인 플로 인터뷰를 선택한 다음, 오류 메시지를 선택합니다.
              8. 완료를 클릭합니다.
              9. 를 클릭합니다.

                오류 경로는 예기치 않은 오류를 포착하고 사용자에게 잘못된 내용을 알려줍니다.

              10. 완료를 클릭합니다.
            4. 첫 번째 요소에 커넥터를 추가합니다.
              사용자가 오류를 수정할 수 있는 경우 커넥터를 통해 입력을 변경할 수 있습니다.
              1. 오류 메시지 표시 화면 요소 뒤에서 요소 더하기 아이콘 추가를 클릭하고 요소에 연결을 클릭합니다.
              2. 첫 번째 화면 요소를 클릭합니다.
            5. 플로를 저장합니다.
              1. 레이블에 연락처 만들기를 입력합니다.
              2. 자동으로 채워진 API 이름을 수락합니다.
              3. 해독에 화면에서 수집된 정보를 사용하여 연락처를 만듭니다를 입력합니다. 연락처 만들기에 오류가 발생하면 사용자가 첫 번째 화면으로 이동하여 다시 시도합니다.

            성공 화면 추가

            성공적으로 레코드를 만든 후 표시되는 페이지를 만듭니다.

            1. 성공을 확인하려면 성공 경로에서 레코드 만들기 요소 다음에 화면 요소를 추가합니다.
            2. 화면을 구성합니다.
              1. 레이블에 성공 표시를 입력합니다.
              2. API 이름 자동 채우기를 허용합니다.
            3. 페이지에 텍스트 표시 구성 요소를 추가합니다.
              1. 구성 요소 목록에서 텍스트 표시를 클릭합니다.
              2. API 이름에 SuccessMessage를 입력합니다.
              3. 텍스트 상자에 성공적으로 생성된 연락처를 입력합니다!
            4. 페이지에 메시지 구성 요소를 추가합니다.
              1. 구성 요소 목록에서 메시지를 클릭합니다.
              2. API 이름에 SuccessMessage를 입력합니다.
              3. 메시지 유형에서 성공을 선택합니다.
              4. 메시지 콘텐츠에 성공적으로 생성된 연락처를 입력합니다.
              5. 완료를 클릭합니다.

            플로 테스트

            활성화하기 전에 플로를 철저하게 테스트하십시오.

            1. 디버깅을 시작하려면 디버그를 클릭한 다음, 실행을 클릭합니다.
            2. 성공적인 생성을 확인하려면 샘플 데이터를 입력하고 플로에서 연락처를 성공적으로 생성하는지 확인합니다.
            3. 필드 값을 확인하려면 생성된 연락처에 모든 예상 필드 값이 있는지 확인합니다.
            4. 중복 레코드를 추가하는 오류 처리를 확인하려면 테스트합니다.
            5. 플로를 활성화하기 전에 샘플 데이터를 제거합니다.
             
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