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Automatizar processos comerciais
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            Exemplo de criação de registros com validação de campo obrigatória

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            3. Automatizar processos comerciais

            Exemplo de criação de registros com validação de campo obrigatória

            Crie um fluxo de tela que capture todos os campos obrigatórios e crie registros sem erros REQUIRED_FIELD_MISSING. Este exemplo demonstra técnicas para identificar campos obrigatórios e gerenciar erros em fluxos.

            Edições obrigatórias

            Exibir edições com suporte.
            Permissões de usuário necessárias
            Para abrir, editar, criar, ativar ou desativar um fluxo usando todos os tipos de fluxo, elementos e recursos disponíveis no Flow Builder, incluindo Einstein e Agentforce para Fluxo: Gerenciar fluxo

            Este exemplo mostra como criar um fluxo de tela que cria registros de contato e preenche todos os campos obrigatórios. Identifique os campos obrigatórios, colete os dados necessários dos usuários e gerencie erros de modo eficaz.

            Cenário

            Crie um fluxo de tela que os representantes de vendas usem para criar contatos rapidamente durante reuniões com clientes potenciais. O fluxo:

            • Coleta todas as informações necessárias do usuário
            • Cria um registro de contato sem erros
            • Lida com casos em que os usuários deixam campos em branco
            • Fornece mensagens de erro úteis quando a criação do registro falha

            Neste exemplo, use estes campos como o conjunto obrigatório:

            • Sobrenome (campo obrigatório padrão)
            • Email (obrigatório pela regra de validação da organização)
            • Conta (obrigatório para contatos comerciais por tipo de registro)

            Principais transferências

            • Sempre identifique os campos obrigatórios antes de criar fluxos que criam registros.
            • Marque campos obrigatórios como componentes obrigatórios na tela para evitar que os usuários ignorem esses campos.
            • Adicione caminhos de falha a operações da Linguagem de manipulação de dados (DML) para gerenciar erros inesperados de modo eficaz.
            • Use elementos de decisão para lógica de validação complexa.
            • Teste fluxos com vários cenários de dados, incluindo casos de extremidade.
            • Considere usar Ações rápidas quando quiser que o Flow Builder indique os campos obrigatórios automaticamente.
            • Documente seus fluxos com descrições que listam os campos obrigatórios e o motivo.

            Etapas de alto nível

            Revise as etapas deste exemplo. Siga-os na ordem ou navegue até uma seção para obter instruções mais específicas.

            Consulte também:

            Criar o fluxo

            Crie o fluxo que coleta informações de contato e cria um contato.

            1. Abra o modo de exibição de lista Fluxos.
              • Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
              • No aplicativo Automação, selecione a guia Fluxos.
              • Na guia Fluxos em qualquer aplicativo do Lightning, clique no menu de ações e selecione Abrir fluxo.
            2. Crie um fluxo de tela.
              1. No aplicativo Automação, clique em Novo. Pesquise e selecione o Fluxo de tela.
              2. Em Configuração, clique em Novo fluxo. Pesquise e selecione Fluxo de tela.

            Criar a página de coleta de dados

            Crie uma página que colete todas as informações de contato necessárias dos usuários.

            1. Adicione um elemento Tela.
              1. Clique em Ícone Adicionar elemento mais e selecione Tela.
            2. Configure o elemento.
              1. Para Rótulo, insira Colher informações de contato.
                O Nome da API é preenchido automaticamente.
              2. Para Descrição, insira Coleja informações de contato para o contato a criar.
            3. Adicione componentes de tela para os campos obrigatórios.
              1. Para o campo Nome, adicione um componente Texto, defina Rótulo como Primeiro nome, Nome da API como Contact_First_Name e deixe Exigir desmarcado.
                O Nome é opcional para contatos.
              2. Para o campo Sobrenome, adicione um componente Texto, defina Rótulo como Sobrenome, Nome da API como Contact_Last_Name e selecione Exigir.
              3. Para o campo Email, adicione um componente Email, defina Rótulo como Email, Nome da API como Contact_Email e defina Obrigatório como Verdadeiro.
              4. Para o campo Conta, adicione um componente de Pesquisa, defina Nome da API como Related_Account, Nome da API do campo como AccountId, Rótulo como conta, Nome da API do objeto como Contact e defina Obrigatório como Verdadeiro.
              5. Para o campo Telefone, adicione um componente Telefone, defina Nome da API como Contact_Phone, Rótulo como Telefone e defina Obrigatório como Falso para que ele seja exibido como um campo opcional.
              6. Clique em Concluído.

            Criar o registro do contato

            Agora que você tem as informações necessárias, é hora de criar o contato.

            1. Adicione um elemento Criar registros.
              1. Clique em Ícone Adicionar elemento mais e selecione Criar registros.
            2. Configure o elemento.
              1. Para Rótulo, insira Criar contato.
              2. Para Nome da API, aceite o nome preenchido automaticamente: Create_Contact.
              3. Para Como definir valores de campo de registro, selecione Manual.
              4. Para Objeto, selecione Contato.
            3. Defina valores de campo.
              1. Para o sobrenome Valor, selecione Coletar informações de contato e depois Sobrenome.
              2. Clique em + Adicionar campo.
              3. Em Campo, pesquise e selecione Primeiro nome.
              4. Para o primeiro nome Valor, selecione Coletar informações de contato e, em seguida, selecione Primeiro nome.
              5. Clique em + Adicionar campo.
              6. Em Campo, pesquise e selecione Email.
              7. Para o Valor do email, selecione Coletar informações de contato | Contact_Email | Valor .
              8. Clique em + Adicionar campo.
              9. Em Campo, pesquise e selecione Telefone celular.
              10. Para o valor do telefone celular, selecione Coletar informações de contato | Contact_Phone | Valor .
              11. Clique em + Adicionar campo.
              12. Em Campo, pesquise e selecione ID da conta.
              13. Para o valor de ID da conta, selecione Coletar informações de contato | Conta | ID do registro .

            Adicionar um caminho de falha para gerenciamento de erros

            Configure o elemento Criar registros para gerenciar erros de modo eficaz.

            1. Para gerenciar erros, no elemento Criar registros, clique nos três pontos e clique em Adicionar caminho de falha.
            2. Para mostrar informações de erro, adicione um elemento Tela no caminho de falha.
              1. Para Rótulo, insira Mostrar mensagem de erro.
              2. Aceite o preenchimento automático do nome da API.
            3. Adicione um componente de Mensagem à página de erro.
              1. Na lista Componentes, clique em Mensagem.
              2. Para Nome da API, insira ErrorMessage.
              3. Para o Tipo de mensagem, selecione Crítico
              4. Para Conteúdo da mensagem, selecione + Novo recurso.
              5. Para Tipo de recurso, selecione Modelo de texto.
              6. Para Nome da API, insira Fault_Message.
              7. Para Corpo, insira Não foi possível criar o contato devido a um erro: e, em seguida, no campo Inserir um recurso, selecione Entrevista de fluxo em execução e, em seguida, selecione Mensagem de falha.
              8. Clique em Concluído.
              9. .

                O caminho de falha captura erros inesperados e informa ao usuário o que deu errado.

              10. Clique em Concluído.
            4. Adicione um conector ao primeiro elemento.
              Se o usuário puder corrigir o erro, o conector o levará de volta para que ele possa alterar suas entradas.
              1. Depois do elemento de tela Mostrar mensagem de erro, clique em Ícone Adicionar elemento mais e clique em Conectar ao elemento.
              2. Clique no primeiro elemento da tela.
            5. Salve o fluxo.
              1. Para Rótulo, insira Criar um contato.
              2. Aceite o Nome da API preenchido automaticamente.
              3. Para Descrição, insira Cria um contato usando as informações coletadas em uma tela. Se houver um erro ao criar o contato, o usuário será direcionado à primeira tela para tentar novamente.

            Adicionar uma tela de sucesso

            Crie uma página que seja exibida após a criação bem-sucedida do registro.

            1. Para confirmar o sucesso, adicione um elemento Tela após o elemento Criar registros, no caminho de sucesso.
            2. Configure a tela.
              1. Para Rótulo, insira Mostrar sucesso.
              2. Aceite o preenchimento automático do nome da API.
            3. Adicione um componente Texto de exibição à página.
              1. Na lista Componentes, clique em Exibir texto.
              2. Para Nome da API, insira SuccessMessage.
              3. Na caixa de texto, insira Contact created successfully!
            4. Adicione um componente de Mensagem à página.
              1. Na lista Componentes, clique em Mensagem.
              2. Para Nome da API, insira SuccessMessage.
              3. Para o Tipo de mensagem, selecione Sucesso
              4. Para Conteúdo da mensagem, insira Contact created successfully!
              5. Clique em Concluído.

            Testar o fluxo

            Teste cuidadosamente o fluxo antes de ativá-lo.

            1. Para iniciar a depuração, clique em Debular e depois em Executar.
            2. Para verificar a criação bem-sucedida, insira dados de amostra e verifique se o fluxo criou o contato com sucesso.
            3. Para verificar os valores de campo, verifique se o contato criado tem todos os valores de campo esperados.
            4. Teste para confirmar o tratamento de erro ao adicionar um registro duplicado.
            5. Remova os dados de amostra antes de ativar o fluxo.
             
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