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Salesforce 플로로 비즈니스 프로세스 자동화
사용자가 화면 예에서 선택한 이메일 연락처

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사용자가 화면 예에서 선택한 이메일 연락처

이 예에서는 사용자가 계정을 선택하고 관련 연락처를 즉시 보거나 한 화면에서 모두 선택할 수 있도록 자동 트리거 화면 작업을 사용합니다. 그런 다음, 선택한 연락처에 이메일을 보냅니다.

다음 사항도 참조:

관련 자동 실행 플로를 만들어 레코드 가져오기

선택한 계정에 대한 연락처 레코드를 가져오는 자동 실행 플로를 만듭니다.

  1. 자동화 앱에서 새로 만들기를 클릭합니다.
  2. Autolaunched(자동 실행)를 클릭합니다.
  3. Autolaunched Flow (No Trigger)(자동 실행 플로(트리거 없음))를 선택합니다.
  4. Create(만들기)를 클릭합니다.
    Flow Builder에서 새 자동 실행 플로가 열립니다.
  5. 텍스트 입력 변수를 만들어 플로에 전달된 계정 ID를 저장합니다.
    1. 도구 상자를 엽니다.
    2. New Resource(새 자원)를 클릭합니다.
    3. Variable(변수)을 선택합니다.
    4. API 이름에 inputAccountId를 입력합니다.
    5. 데이터 유형으로 텍스트를 선택합니다.
    6. 플로 외부 가용성에서 입력에 사용 가능을 선택합니다.
    7. 완료를 클릭합니다.
      입력에 사용할 수 있는 새 텍스트 자원
  6. 레코드 컬렉션 출력 변수를 만들어 화면 플로로 다시 보낼 연락처 레코드를 저장합니다.
    1. 도구 상자를 엽니다.
    2. New Resource(새 자원)를 클릭합니다.
    3. Variable(변수)을 선택합니다.
    4. API 이름에 outputContacts를 입력합니다.
    5. 데이터 유형으로 레코드를 선택합니다.
    6. 다중 값 허용(모음)을 선택합니다.
    7. Object(개체)로 Contact(연락처)를 선택합니다.
    8. Availability Outside the Flow(플로 외부 가용성)에서 Available for output(출력에 사용 가능)을 선택합니다.
    9. Done(완료)을 클릭합니다.
      출력에 사용할 수 있는 새 컬렉션 자원
  7. Get Records(레코드 가져오기) 요소를 추가합니다.
    1. 더하기 아이콘을 클릭하고 Get Records(레코드 가져오기)를 선택합니다.
    2. Label(레이블)에 Get Contacts(연락처 가져오기)를 입력합니다.
    3. API Name(API 이름)에 Get_Contacts를 입력합니다.
    4. Object(개체)로 Contact(연락처)를 선택합니다.
    5. Filter Contact Records(연락처 레코드 필터링) 섹션의 Field(필드)에서 AccountId를 클릭하고 Operator(연산자)로 Equals(같음)를 클릭한 다음, Value(값)에는 inputAccountId를 클릭합니다.
    6. How Many Records to Store(저장할 레코드 수)에 Only the first record(첫 번째 레코드만)을 선택합니다.
    7. How to Store Record Data(레코드 데이터 저장 방법)의 경우, Choose fields and let Salesforce do the rest(필드를 선택하고 Salesforce가 나머지 작업을 수행하도록 허용)를 선택한 다음, First Name(이름), Last Name(성), Email(이메일) 필드를 추가합니다.
      데이터 테이블 구성 요소에 표시할 필드이므로 이러한 필드만 저장합니다. 필요한 필드만 저장하면 실제 사용자의 로딩 시간이 줄어들고 데이터가 안전해집니다. 화면 플로의 데이터 보안에 대한 자세한 내용은 시스템 컨텍스트에서 화면 실행 시 데이터 보안 및 자동 실행 플로를 참조하십시오.
    inputAccountId와 같은 AccountId가 있는 연락처 레코드를 검색하는 레코드 가져오기 요소
  8. Assignment(할당) 요소를 추가합니다.
    1. 더하기 아이콘을 클릭하고 Assignment(할당)를 선택합니다.
    2. Label(레이블)에 Set Output Variable(출력 변수 설정)을 입력합니다.
    3. API Name(API 이름)에 Set_Output_Variable을 입력합니다.
    4. Set Variable Values(변수 값 설정) 섹션에서 Variable(변수)의 경우 outputContacts를 클릭하고, Operator(연산자)의 경우 Equals(같음)를 클릭하고, Value(값)의 경우 Contacts from Get Contacts(연락처 가져오기에서 연락처)를 클릭합니다.
    레코드 가져오기 요소의 연락처를 출력 변수에 할당하는 할당 요소
  9. 플로를 저장합니다.
  10. Label(레이블)에 Get Contacts for Account를 입력하고 API Name(API 이름)에 Get_Contacts_for_Account를 입력합니다.
  11. 플로를 테스트하고 활성화합니다.

자동 실행 플로에 보낼 화면 작업에 대한 입력 만들기

실행 중 사용자가 계정을 찾고 선택할 수 있도록 Lookup(조회) 구성 요소가 있는 화면을 포함한 화면 플로를 만듭니다.

  1. 자동화 앱에서 새로 만들기를 클릭합니다.
  2. Screen(스크린)을 클릭합니다.
  3. Screen Flow(화면 플로)를 클릭합니다.
  4. Create(만들기)를 클릭합니다.
    Flow Builder에서 새 화면 플로가 열립니다.
  5. Screen(화면) 요소를 추가합니다.
    1. 추가 아이콘을 클릭한 다음, Screen(스크린)을 선택합니다.
    2. 레이블에 계정 및 연락처 선택을 입력하고 API 이름이 자동으로 채워집니다.
    3. Components(구성 요소) 메뉴에서 Lookup(검색)을 클릭합니다.
    4. API Name(API 이름)에 Set Output Variable을 입력합니다.
    5. API Name(API 이름)에 SelectAccount를 입력합니다.
    6. Field API Name(필드 API 이름)에 AccountId를 입력합니다.
      AccountId는 기능을 복사할 연락처 개체의 계정 이름 조회 필드의 API 이름입니다.
    7. Label(레이블)에 Select Account를 입력합니다.
    8. Object API Name(개체 API 이름)에 Contact를 입력합니다.
      연락처는 기능을 복사할 조회 필드가 있는 개체의 API 이름입니다.
    계정을 검색하는 조회 화면 구성 요소

화면 작업 설정하기

화면 작업을 설정하여 선택한 계정에 대한 연락처를 가져옵니다. 실행 중인 사용자가 계정을 선택하는 즉시 화면 작업을 자동으로 트리거하도록 결정합니다.

  1. 화면 요소 머리글을 클릭하여 Screen Properties(화면 속성)를 엽니다.
  2. 화면 작업 구성을 클릭합니다.
  3. 플로에 대해 계정에 대한 연락처 가져오기를 선택합니다.
  4. Label(레이블)에 Get Contacts for Account를 입력합니다.
  5. API Name(API 이름)에 Get_Contacts_for_Account_Action을 입력합니다.
  6. 작업 실행 설정 설정 섹션에서 inputAccountId의 경우 입력 내용을 포함하려면 스위치를 클릭합니다. 그런 다음, 조회 구성 요소에서 선택된 계정을 선택합니다. SelectAccount 화면 구성 요소를 선택한 다음, recordId를 클릭합니다.
    입력이 선택된 작업 실행 설정 섹션

화면 플로에서 자동 실행 플로의 데이터 사용

자동 실행 플로에서 검색된 연락처를 사용하여 Data Table(데이터 테이블) 구성 요소를 채웁니다. Data Table(데이터 테이블) 구성 요소에 연락처의 이름(성 없이), 성(姓), 이메일 주소를 표시합니다.

  1. Components(구성 요소) 메뉴에서 Data Table(데이터 테이블)을 클릭합니다.
  2. API Name(API 이름)에 ContactsDataTable을 입력합니다.
  3. Label(레이블)에 Select Contacts for Account(계정에 대한 연락처 선택)를 입력합니다.
  4. Source Collection(소스 컬렉션)의 경우 Get_Contacts_for_Account_Action을 클릭한 다음, Results(결과), outputContacts를 차례로 클릭합니다.
  5. Configure Columns(열 구성)에 First Name(이름), Last Name(성), Email(이메일) 필드를 추가합니다.
    소스 컬렉션의 화면 작업 출력을 사용하는 Data Table(데이터 테이블) 구성 요소

    실행 중 사용자는 계정을 선택한 다음, 동일한 화면에서 모든 관련 연락처를 선택할 수 있습니다.

  6. 작업을 저장합니다.

플로에서 나중에 수집된 데이터 사용

데이터 테이블 구성 요소에서 선택한 연락처를 가져와 이메일 보내기 작업을 사용하여 이메일을 보냅니다.

중요
중요 Salesforce에서 이메일을 보내려면 Salesforce 플로의 이메일 보내기 작업에 도메인 수준 및 사용자 수준 이메일 확인이 필요합니다. 사용자의 이메일 주소 또는 이메일 전송 도메인이 확인되지 않은 경우 이메일 전달이 실패합니다. Salesforce에서 이메일을 보내는 요건을 참조하십시오.
  1. 컬렉션 변수를 만듭니다.
    이 변수는 이메일로 보낼 연락처의 이메일 주소를 보관합니다.
    1. 도구 상자에서 새 자원을 클릭한 다음, 변수를 선택합니다.
    2. API 이름에 EmailAddresses를 입력하고 데이터 유형에 대해 텍스트를 선택합니다.
    3. 다중 값 허용(컬렉션)을 선택하고 작업을 저장합니다.
  2. 루프 요소를 추가합니다.
    이 단계는 플로에 선택한 연락처를 안내합니다.
    1. 캔버스에서 더하기 아이콘을 클릭한 다음, 루프를 선택합니다.
    2. 레이블에 선택된 연락처 반복을 입력하고 API 이름이 자동으로 채워집니다.
    3. 컬렉션 변수로 계정 선택 | ContactsDataTable | 선택한 행 를 선택합니다.
      이 단계는 플로에 선택한 연락처 목록을 살펴보고 연락처와 관련된 작업을 수행하도록 지시합니다.
  3. Assignment(할당) 요소를 추가합니다.
    이 단계는 루프를 통해 선택한 각 연락처의 이메일 주소를 가져와서 생성된 컬렉션 변수에 추가합니다.
    1. 각각에 대해 + 아이콘을 클릭한 다음, 할당을 선택합니다.
    2. 레이블에 이메일 주소 컬렉션에 이메일 추가를 입력하고 API 이름이 자동으로 채워집니다.
    3. 변수에 대해 생성한 EmailAddresses 모음 변수를 선택합니다.
    4. 연산자에 추가를 선택합니다.
    5. 값으로 루프에서 현재 항목을 선택한 다음, 이메일을 선택합니다.
      이렇게 하면 현재 연락처의 이메일을 가져와 EmailAddresses 컬렉션 변수에 해당 연락처의 이메일이 추가됩니다.
  4. 이메일 보내기 작업을 추가합니다.
    이 단계는 선택한 연락처에 보낼 이메일을 구성합니다.
    1. 수신자 주소 컬렉션에서 EmailAddresses 컬렉션 변수를 선택합니다.
    2. 이메일 콘텐츠 구성 섹션에서 제목으로 Welcome to Our Community!를 입력합니다.
    3. 본문에 새 연락처로 환영합니다를 입력합니다. 질문이 있으시면 연락 주시기 바랍니다!
    4. 서식 있는 텍스트 형식 본문에 대해 True를 선택합니다.
      이 단계를 수행하면 선택한 글꼴 및 구성된 기타 서식을 사용하여 이메일이 더 멋지게 표시됩니다.
    5. 작업을 저장합니다.
    구성된 이메일 보내기 작업 요소

    이제 플로가 화면에서 선택한 연락처에 이메일을 보내도록 구성되었습니다.

    전체 플로
  5. 샘플 데이터 및 다양한 시나리오를 사용하여 플로를 테스트한 다음, 활성화합니다.
 
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