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Automatizar sus procesos comerciales con Salesforce Flow
Enviar un correo electrónico utilizando un ejemplo de plantilla de correo electrónico existente

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Enviar un correo electrónico utilizando un ejemplo de plantilla de correo electrónico existente

Este ejemplo utiliza una plantilla de correo electrónico existente para enviar un correo electrónico de seguimiento a un nuevo contacto basándose en un caso. Utiliza la acción Enviar correo electrónico y una plantilla de correo electrónico con campos de combinación rellenados por el destinatario.

Ediciones necesarias

Ver ediciones compatibles.
Permisos de usuario necesarios
Para abrir, modificar, crear, activar o desactivar un flujo utilizando todos los tipos de flujo, elementos y funciones disponibles en Flow Builder, incluyendo Einstein y Agentforce for Flow: Gestionar flujo
Para crear o actualizar un caso:
  • Leer en caso
  • Crear en caso

Este ejemplo asume que ya creó la plantilla de correo electrónico denominada Correo electrónico de seguimiento después de cerrar el caso. Para obtener información acerca de la creación de plantillas de correo electrónico, consulte Crear una plantilla de correo electrónico en Lightning Experience.

Importante
Importante Para enviar correo electrónico desde Salesforce, la acción Enviar correo electrónico en Salesforce Flow requiere verificación de correo electrónico a nivel de dominio y nivel de usuario. La entrega de correo electrónico falla si la dirección de correo electrónico del usuario o el dominio de envío de correo electrónico no está verificado. Consulte Requisitos para enviar correo electrónico desde Salesforce.
Nota
Nota Si está siguiendo un flujo existente, asegúrese de que la versión de la acción Enviar correo electrónico está establecida en 1.0.1. Para evitar referencias de Id. de plantilla de correo electrónico rotas cuando implementa un flujo de una organización a otra, utilice el Nombre de plantilla de correo electrónico en vez del Id. de plantilla de correo electrónico. Para utilizar un Nombre de plantilla de correo electrónico, cambie la Versión de acción en la acción Enviar correo electrónico a 3.0.1 o posterior.

Cree el flujo que envía un correo electrónico a su cliente cuando se cierra la etapa de un caso.

  1. Abra la vista de lista Flujos.
    • Desde la aplicación Automatización, seleccione la ficha Flujos.
    • Desde la ficha Flujos en cualquier aplicación Lightning, haga clic en el menú de acciones y seleccione Abrir flujo.
    • En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y luego seleccione Flujos.
  2. Cree un flujo desencadenado por registro.
    • Desde la aplicación Automatización, haga clic en Nuevo | Desencadenado | Flujo desencadenado por registro .
    • Desde Configuración, haga clic en Nuevo flujo | Desencadenado | Flujo desencadenado por registro .
  3. Configure el elemento Inicio.
    1. Para Objeto, haga clic en Caso.
      El caso se selecciona porque es el tipo de registro que desencadena el flujo cuando se actualiza.
    2. Para Desencadenar el flujo cuando, seleccione Se actualiza un registro.
    3. En la sección Establecer condiciones de entrada, en Campo, haga clic en Etapa. En Operador, haga clic en Es igual a. En Valor, introduzca Cerrado.
      Se selecciona un registro actualizado y se agrega esta condición de entrada, ya que deseamos que el flujo se desencadene cuando se actualice un caso a un estado Cerrado.
    4. Utilice los valores predeterminados para los otros campos.
  4. Agregue y configure un elemento Acción. El elemento de acción se utiliza para enviar el correo electrónico.
    1. Haga clic en Agregar elemento más icono y seleccione Acción.
      Se abre una lista de acciones disponibles.
    2. En la barra de búsqueda, introduzca Enviar correo electrónico y, a continuación, haga clic en Enviar correo electrónico.
      Para obtener más información acerca de la acción Enviar correo electrónico, consulte Acción principal de flujo: Enviar correo electrónico.
    3. Para Etiqueta, introduzca Enviar correo electrónico de seguimiento y utilice el nombre de API predeterminado, Send_Follow_Up_Email.
      Correo electrónico de seguimiento después de cerrar el caso es el nombre de la plantilla de correo electrónico que creó anteriormente.
    4. Para Direcciones de destinatario, haga clic en Desencadenar caso, haga clic en Id. de contacto y luego haga clic en Correo electrónico.
    5. Para agregar su plantilla de correo electrónico saliente, haga clic en Utilizar plantilla de correo electrónico.
    6. Para utilizar un Nombre de plantilla de correo electrónico, establezca la Versión de acción para la acción Enviar correo electrónico en 3.0.1 o posterior y seleccione Correo electrónico de seguimiento tras cerrar el caso desde el campo Nombre de plantilla de correo electrónico.
    7. Si está en la acción versión 2.0.1 o inferior, busque y seleccione Correo electrónico de seguimiento tras cerrar el caso en el campo Id. de plantilla de correo electrónico.
    8. Para el valor Id. de destinatario, haga clic en Desencadenar caso y luego haga clic en Id. de contacto.
      Este paso establece el destinatario del correo electrónico en el registro de caso que desencadena el flujo cuando se actualiza.
  5. Guarde y asigne un nombre al flujo.
  6. Para asegurarse de que el flujo funciona según lo esperado, depure y pruébelo utilizando diferentes escenarios.
  7. Para empezar a enviar correos electrónicos, active el flujo.
    Un flujo con una acción Enviar correo electrónico configurada

El flujo envía un correo electrónico al contacto de un registro de caso cuando se cierra la etapa.

Importante
Importante Después de migrar flujos, revise y reconfigure siempre la acción Enviar correo electrónico para hacer referencia a los nuevos Id. de registro en la organización de Salesforce de destino. Este paso es crucial para evitar referencias rotas y asegurarse de que la entrega de correo electrónico funciona correctamente.

Consulte también:

 
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