Een e-mailbericht verzenden met behulp van een bestaande e-mailsjabloon, voorbeeld
In dit voorbeeld wordt een bestaande e-mailsjabloon gebruikt om een vervolg-e-mailbericht te verzenden naar een nieuwe contactpersoon op basis van een case. Het gebruikt de actie E-mail verzenden en een e-mailsjabloon met samenvoegvelden die worden ingevuld door de ontvanger.
Vereiste editions
| Ondersteunde editions weergeven. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een stroom openen, bewerken, maken, activeren of deactiveren met behulp van alle stroomtypen, elementen en voorzieningen die beschikbaar zijn in Flow Builder, inclusief Einstein en Agentforce voor Flow: | Stroom beheren |
| Een case maken of bijwerken: |
|
In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat u de e-mailsjabloon Vervolg-e-mail na gesloten case al hebt gemaakt. Zie voor meer informatie over het maken van e-mailsjablonen Een e-mailsjabloon maken in Lightning Experience
Belangrijk Voor het verzenden van e-mail vanuit Salesforce vereist de actie E-mail verzenden in Salesforce Flow e-mailverificatie op domein- en gebruikersniveau. E-maillevering mislukt als het e-mailadres van de gebruiker of het e-mailverzendende domein niet is geverifieerd. Zie Vereisten voor het verzenden van e-mail vanuit Salesforce.
Opmerking Als u meeloopt in een bestaande stroom, zorgt u ervoor dat de actieversie E-mail verzenden is ingesteld op 1.0.1. Als u verbroken verwijzingen naar ID's van e-mailsjablonen wilt voorkomen wanneer u een stroom van de ene organisatie naar de andere implementeert, gebruikt u Naam e-mailsjabloon in plaats van E-mailsjabloon-ID. Wijzig voor het gebruik van Naam van e-mailsjabloon de actieversie in de actie E-mail verzenden in 3.0.1 of hoger.
Maak de stroom die een e-mailbericht verzendt naar uw klant wanneer de fase van een case wordt gesloten.
-
Open de lijstweergave Stromen.
- Selecteer vanuit de app Automatisering het tabblad Stromen.
- Klik vanaf het tabblad Stromen in een Lightning app op het actiemenu en selecteer Stroom openen.
- Geef vanuit Set-up Stromen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Stromen.
-
Een door records geactiveerde stroom maken.
- Klik vanuit de app Automatisering op Nieuw | Getriggerd | Door records geactiveerde stroom .
- Klik vanuit Set-up op Nieuwe stroom | Getriggerd | Door records geactiveerde stroom .
-
Configureer het element Start.
-
Klik bij Object op Case.
Case is geselecteerd omdat dat het type record is dat de stroom activeert wanneer deze wordt bijgewerkt.
- Selecteer bij De stroom activeren wanneer Een record wordt bijgewerkt.
-
Klik in de sectie Invoervoorwaarden instellen voor Veld op Fase. Klik bij Operator op Is gelijk aan. Geef bij Waarde Gesloten op.
Er wordt een record bijgewerkt geselecteerd en deze invoervoorwaarde wordt toegevoegd, omdat we willen dat de stroom wordt geactiveerd wanneer een case wordt bijgewerkt naar de status Gesloten.
- Gebruik de standaardwaarden voor de andere velden.
-
Klik bij Object op Case.
-
Voeg een element Actie toe en configureer dit. Het actie-element wordt gebruikt om het e-mailbericht te verzenden.
-
Klik op
en selecteer Actie.
Er wordt een lijst van beschikbare acties geopend. - Geef op de zoekbalk E-mail verzenden op en klik vervolgens op E-mail verzenden.
-
Geef bij Label Vervolg-e-mail verzenden op en gebruik de standaard API-naam Send_Follow_Up_Email.
Vervolg-e-mail nadat case is gesloten is de naam van de e-mailsjabloon die u eerder hebt gemaakt.
- Klik bij Ontvangersadressen op Triggercase, klik op Contactpersoons-ID en vervolgens op E-mail.
- Klik voor het toevoegen van uw afsluitende e-mailsjabloon op E-mailsjabloon gebruiken.
- Stel voor het gebruik van Naam van e-mailsjabloon de actieversie voor de actie E-mail verzenden in op 3.0.1 of hoger en selecteer Vervolg-e-mail nadat case is gesloten in het veld Naam van e-mailsjabloon.
- Als u actieversie 2.0.1 of lager gebruikt, zoekt u naar en selecteert u Vervolg-e-mail nadat case is gesloten in het veld E-mailsjabloon-ID.
-
Klik voor de waarde Ontvangers-ID op Triggerende case en vervolgens op Contactpersoons-ID.
Deze stap stelt de e-mailontvanger in op de caserecord die de stroom activeert wanneer deze wordt bijgewerkt.
-
Klik op
- Sla de stroom op en geef deze een naam.
- Als u er zeker van wilt zijn dat de stroom werkt zoals verwacht, kunt u fouten opsporen en deze testen met behulp van verschillende scenario's.
-
Als u e-mailberichten wilt gaan verzenden, activeert u de stroom.
De stroom verzendt een e-mailbericht naar de contactpersoon van een caserecord wanneer de fase wordt gesloten.
Belangrijk Controleer na het migreren van stromen altijd de actie E-mail verzenden en configureer deze opnieuw om te verwijzen naar de nieuwe record-ID's in de doel-Salesforce-organisatie. Deze stap is van cruciaal belang om verbroken verwijzingen te voorkomen en ervoor te zorgen dat e-mailbezorging correct functioneert.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
